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锂电板块回调 后市仍有驱动

2019年01月23日 03:13
作者:黎旅嘉
来源: 中国证券报

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  昨日两市弱势回调,在这样的背景下,此前升势较为持续的锂电板块昨日亦有所走弱。

  根据中汽协发布的2018年12月新能源汽车产销量数据来看,在汽车行业景气下行的大环境下,新能源汽车产销量依旧保持高增,突破120万辆的大关,行业景气持续。分析人士表示,在高能量密度补贴导向下,单车带电量显著增加,新一轮补贴政策临近,高能量密度高续航里程趋势不会改变,低端产能将加速淘汰,市场份额将进一步向头部企业集中。

  行业高速成长

  在盘面全面回调中,昨日锂电板块出现调整,截至收盘,概念板块中锂矿指数收跌0.98%,概念内多数个股“收阴”。但相对而言,与大多数其他概念的调整幅度相比,昨日锂电板块的走势其实并不算差,并且元旦以来的这轮升势中,板块整体升势相对也较为连续。

  整体来看,虽然当下锂电板块无论是基本面上还是消息面上均不乏利好加持,不过针对板块方面投资,根据天风证券的了解,部分投资者还是有一定疑虑,担心锂电设备需求可能在近两年内见顶。正因如此,天风证券认为,如何看待未来3年、5年甚至10年的电池需求设备空间是非常重要的。据介绍,虽然新能源汽车行业充满不确定性,现阶段仍受到产业政策的巨大影响,但出于对这一问题的理解和对行业未来发展的信心,该机构强调,对行业持乐观态度的投资者而言,当下其实并不需要担忧设备在这两年见顶。

  而从这一角度来看,新时代证券同样认为,当前国内外知名车企不断加码新能源汽车领域,其成本、续航里程和充电便捷性将不断改善,预计2019年-2020年国内新能源汽车销量复合增速为35%、维持高增长。动力电池向高能量密度、低成本方向发展将是趋势,未来5-10年将是三元动力电池技术进步相对稳定的阶段,低端产能将被出清,高端产能正进入新一轮产能扩建期。预计2019年-2020年动力电池新建产能复合增速约为30%,优质锂电设备龙头公司将受益于新一轮动力电池扩建和集中度提升、并有望进军国外市场。

  后市依然向好

  近年来,在新能源汽车的高速发展,根据高工锂电数据,2014年国内锂电设备的国产化率40-50%,到2017年已经接近90%。预计2018年-2025年海外动力电池产能建设需求超过300GWh,2018年12月,先导智能特斯拉签订4300万元锂电池设备订单,预计国内锂电设备龙头企业有望进军国外市场,打开成长空间。

  针对产业后市,方正证券指出,自2017年四季度以来,动力电池行业持续分化,盲目扩产热潮基本消退,中小动力电池企业扩产停滞,2018年下半年龙头开启大规模扩产,动力电池头部企业成为扩产主力。该机构判断,2019年头部动力电池企业大规模扩产仍将持续,部分获得客户长协订单的二线动力电池企业也将重启大规模扩产,海外动力电企业在华产能建设也将陆续开启。另外,锂电设备板块景气度与下游动力电池企业扩产强相关,补贴退坡对下游扩产影响有限,因而对锂电设备板块景气度影响也有限。因此,2019年锂电设备需求将大幅好于2018年,随着电芯企业扩产招标持续推进,锂电设备板块将迎来订单驱动行情。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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