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弘毅投资董事长:三大趋势引领未来投资 深化改革蕴含大机遇

2019年01月11日 20:31
来源: 澎湃新闻

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  1月11日,弘毅投资董事长赵令欢在中国私募行业高峰论坛上表示,移动互联正在改变人类,我们将迎来数字经济与传统产业相结合的黄金时代。

  赵令欢指出,三大趋势将引领未来的投资:

  首先,移动互联正在改变人类。他指出,今后不管做什么,都要注意人类往数字化快速推进,这里面哪怕是存量,也有很多要创新的地方。“同等情况下,一个企业、一个行业、一个企业家,如果能够把数字生活方式结合得好,会比不结合的要好一些、可投性更强一些、风险回报率高一些。”

  其次,中国崛起正在改变世界。赵令欢表示,对专业的投资经理人来说,要做投资、并购重组,要认真了解与判断趋势。“我们是享受四季的专业投资者,春夏秋冬都有该忙碌的东西。”

  最后一个趋势,也是赵令欢看来最重要的变化,是中国在做史无前例的自我改变,深化改革正在很深层次改变中国,这其中蕴含着很多百年不遇的机遇。

  赵令欢在过去一年做并购的过程中发现,在他正在参与投资的项目中,有至少五十多家大型企业,从2018年的数据来看,大部分企业从销售到利润,还在健康地成长。如果这些公司是上市公司,去看他们的股价,就会降20%,30%或者是40%。“在这种时候,更要强调我们是干什么的,所谓专业和老百姓的区别就是,你有点定力,因为你看得更远一些。”

  此外,在提到并购投资在支持实体经济发展的特色时,赵令欢表示长期资本是私募股权与并购投资的基本特征。并购投资是带着资源的资本,由专业人士建立的本金应该跟其他本金有所不同,也应该优于一般形式的本金。因为通过专业机构注入实体经济的本金,最重要的立身之本,应该是专业水平和有所长的资源。并购重组带来的不仅是钱,也带来了对企业从小到大、从弱到强、兴亡成败改变的经验和趋势判断,以及最后的成人之美。

  赵令欢认为,财务投资要以人为本,以企业领袖为中心,帮他们圆企业梦,这样整体结构就比较和谐,每个人的定位要很清晰。

  赵令欢还说,深化改革正在从深层次改变中国,深层次改革将为中国带来长期利好。意识到这一点,专业投资者需对当下波动保持耐心。

  在具体的案例分享中,赵令欢重点对并购重组基金如何投资数字经济进行解读。他认为数字经济的下一轮发展一定是以发达的数字基础设施为核心,用数字经济与传统产业、传统行业、传统服务相结合的黄金时代。

  现在从线上到线下的连接,说的就是运用数字经济改造实体经济、传统经济的存量。这个趋势也就是说O2O其实还没有出现,要一直等待数字经济的基础设施和人的关联达到某种程度,然后才会真正出现这样趋势。从这个角度,就是并购重组基金擅长的领域和投资主题。

  谈及传统的经济形式与数字经济结合,赵令欢以弘毅投资的知名案例中联重科和今日头条来说明。

  “中联重科(000157.SZ,001157.HK)是我们十几年前做过的一个中国企业市场化改革与全球化发展的成功典范。”赵令欢说,中联下属的中联农机是中国第二大农业机械制造公司,最近弘毅投资引进硅谷做AR,人工智能的顶级团队吴恩达Landing.ai公司,与中联农机嫁接,通过弘毅投资的资本结合、设计精巧的投资架构,把吴恩达的算法和其中国团队今后要做的事做成最大的价值增长点,与最传统的还是基础比较薄弱的农机制造行业、中国市场相结合,成为一个智慧农业、智慧农机的数字经济典范。

  再说今日头条,从中国制造到中国创造,实际上由于数字经济,特别是中国在过去十几年,不光是改革开放,在数字基础的建设,到观念到理念到基础设施,远远领先于很多国家。所以,赵令欢认为,中国创造的路径会比较明确,速度也比很多人想象的快。在他看来,今日头条今后真正的价值点很多将是在海外市场中体现。

(文章来源:澎湃新闻)

(责任编辑:DF134)

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