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中信证券:拟不超134.6亿收购广州证券 “不要”广州期货及金鹰基金

2019年01月10日 00:16
来源: 投资快报

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  1月9日晚间,停牌半个月的中信证券(600030)发布发行股份购买资产暨关联交易预案公告,拟出资不超过134.60亿元,购买广州证券100%股权,交易完成后,广州证券将成为其全资子公司。此外,中信证券股票1月10日开市起复牌

  预案显示,中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权。其中,中信证券向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权,向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。

  据悉,此次中信证券收购广州证券,交易对价暂定不超过134.60亿元,该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价,即16.97 元/股。

  数据显示,广州证券主要业务板块包括证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、期货、研究等。财务数据显示,2016年、2017年及2018年1-11月,广州证券分别实现营业收入约29.45亿元、17.43亿元和23.02亿元。同期实现归属于母公司股东净利润分别约9.64亿元、2.39亿元和-1.84亿元。

  公告称,此次重组将广州证券全部股权注入中信证券,有助于广州证券借助中信证券的资本优势、专业优势、人才优势和风险管理优势快速做大做强,显著提升广州证券服务广东省及其周边地区地方实体经济的综合能力水平,持续提高执业质量,避免同质化竞争带来的资源低效利用问题。

  2018年中报相关数据显示,中信证券(包括中信山东和金通证券)共有273家证券营业部,其中,28家营业部位于广东。而截至预案签署日,广州证券共开设有135家营业部,当中42家位于华南地区。中信证券表示,重组后,公司通过充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。

  值得注意的是,截至预案签署日,金控有限将其持有广州证券约14.03亿股股份(占比26.18%)质押中国银行公司广州珠江支行,用于担保总额16.5亿元的银行借款。就前述质押股份,金控有限承诺至迟在并购重组委审核此次交易前,通过履行还款义务或提供其他担保等方式,解除前述股份质押事项,完成相关工商变更登记手续。但若该等股权质押不能按期解除,可能会影响此次交易的顺利实施。

(文章来源:投资快报)

(责任编辑:DF380)

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