1月9日晚间，中信证券股份有限公司(下文简称“中信证券”)发布发行股份购买资产暨关联交易预案公告，拟出资不超过134.60亿元，购买广州证券100%股权，交易完成后，广州证券将成为其全资子公司。此外，中信证券称将于1月10日开市起复牌。
据公告所示，中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买广州证券100%股权，其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。
据悉，此次中信证券收购广州证券，交易对价暂定不超过134.60亿元，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价，即16.97 元/股。
公告显示，在交易完成后，广州证券将成为上市公司直接或间接控制的全资子公司；上市公司第一大股东仍为中信有限，股权分布依然较为分散，仍无控股股东和实际控制人，且本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。
另外，值得关注的是，中信证券公告中，在有关交易目的一栏中特别指出，此次交易将进一步改善中信证券华南地区业务布局，明确表示，本次重组后，中信证券位于广东省及周边区域的人员数量将获得显著提升，通过充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。据2018年中报相关数据显示，中信证券(包括中信山东和金通证券)共有273家证券营业部，其中，28家营业部位于广东；而广州证券的共计136家证券营业部中，有42家位于华南地区。据此可见，中信证券此次收购广州证券的举措，将有力补齐中信证券在华南地区业务短板。
此前1月2日晚间，中信证券曾发布公告，称公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟发行股份收购广州证券100%股权。由于本次发行股份购买资产构成重大无先例事项，截至公告披露日，公司仍在组织相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。由于本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，公司股票自1月3日起继续停牌，公司承诺在不超过5个交易日的时间内复牌。
（文章来源：新京报）
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广州证券作价134.6亿 东莞证券中山证券大幅溢价！
广州证券作价134.6亿元卖给中信证券，越秀金控已通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券67.235%的股权，此次收购完成后，越秀金控实现了全资控股广州证券。2018年前11月，广州证券实现营收11.88亿元，净亏损1.19亿元。截至11月末，广州证券净资产为110亿元。
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