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博时基金企业年金介绍

2011年08月10日 11:30
来源: 东方财富网

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  企业年金简介

  博时基金管理有限公司是中国政府认定的养老基金专业资产管理机构。

  2002年12月成为全国社保基金理事会首批认定的全国社保基金投资管理人。

  2005年8月成为人力资源和社会保障部、银监会、证监会、保监会首批认定的企业年金基金投资管理人。

  博时是国内7家获得全国社保基金管理和企业年金基金管理资格的双资格基金管理公司之一。

  截至2011年6月30日博时养老金投资运作规模超过700亿元人民币,其中年金管理规模超过220亿元人民币,已成为目前国内养老金资产管理规模最大的基金公司之一。

  经过坚持不懈地努力拓展与培育市场,截至2011年6月30日,博时已签约及中标的年金客户共470家,委托规模预计超过300亿元人民币。博时签约的企业年金客户涵盖汽车制造、银行、煤炭、电力、电信、化工、航空、有色、烟草等行业,包括中央企业、大型金融机构、大型企业集团、中小企业等不同类型的企业。

  企业年金管理优势

  博时在企业年金管理业务发展上,一贯坚持“研究先行、市场培育、管理规范、投资稳健”的战略发展思想,经过七年的投资实践,已经形成了独具特色的管理优势。

  博时养老金管理团队

  为有效开展养老金业务,博时配置了既专业分工又密切合作的养老金管理团队和人员,服务特色是专业性、务实性、前瞻性。

  投资研究--特定资产管理部、研究部、交易部

  基于对养老金资金性质的考虑,博时专门挑选出一批具有价值投资理念,擅长长期投资管理的优秀投资经理,组建了特定资产管理部。博时还拥有强大的研究团队,对养老金投资发挥着重要的支持作用。正是由于投研团队成员的个人投资风格和管理经验与其管理资产所追求的投资风格充分匹配,博时养老金管理团队管理的各养老金组合均取得了良好的业绩回报,得到了委托人的一致好评。

  市场服务--机构业务部、产品规划部

  机构业务部既有负责养老金业务拓展与客户服务的战略客户部、机构理财部-上海、机构理财部-南方,也有提供专业咨询服务及中台运作协调支持的养老金业务部,产品规划部配备了负责养老金产品方案设计的产品设计师。各团队成员恪守公司文化—“客户导向、专精卓越、合作兼容、责任担当”,勤奋敬业,努力工作,向客户全面介绍养老金管理,沟通各级领导,倾听需求,为客户提供细致、周到的各项增值服务,赢得了客户的普遍认可。 运作管理--基金运作部、信息技术部。

  运作管理--基金运作部、信息技术部

  博时养老金业务后台运作部门包括从事结算、会计核算,与托管行、账户管理人沟通衔接的基金会计;从事针对养老金的投资决策、研究、风险控制、核算及信息报告系统的开发与维护的电脑工程师。他们共同维护和保证着养老金投资管理业务的顺利进行。

  质量保证--监察法律部、风险管理部

  博时为养老金业务配备了监察员和投资风险管理师,分别负责养老金业务运作及账户监察、养老金投资风险管理与绩效评估。他们保证了养老金的规范管理和高效运作。

  服务流程

  博时严格遵照法律、法规规定,充分理解客户需求,并在此基础上构建了科学的专户服务流程。

  客户接洽客户可拨打博时全国统一专户热线:95105568转8与博时联系;如果热线忙或处于非工作时间,客户可留言,博时团队会在24小时内主动联系客户。需求沟通与客户充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性,对客户的财务状况做出综合评估。

  方案设计根据客户的投资需要和财务状况,综合考虑委托资金的久期和风险控制措施,为客户量身定做投资方案。方案设计过程中,将充分尊重客户的意见。

  计划备案 (特定多个客户适用) 博时在销售针对特定多个客户的资产管理计划前将资产管理合同草案、投资说明书草案、销售计划及中国证监会要求的其他材料报中国证监会备案。

  合同签署博时、客户和托管银行三方订立书面的资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜。

  合同备案 (单一客户适用) 博时将与客户签订的资产管理合同报中国证监会备案。

  账户开设博时和托管银行为委托财产开设专门用于证券买卖的证券账户和资金账户。

  投资运作当合同约定的全部委托财产到账,且当事人签署所有相关法律文件后,委托财产进入投资运作阶段。

  客户服务在委托财产的投资过程中,包托投资经理在内的专户服务团队将为客户提供全面及时的服务。

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