哈萨克斯坦国家石油天然气公司发行12.5亿元首笔离岸人民币债券
新华财经香港10月24日电（记者林迎楠）中国银行（香港）24日宣布，协助哈萨克斯坦国家石油天然气公司首次发行离岸人民币债券（“点心债”)，并建立离岸人民币的中期票据计划。
据悉，本次5年期债券发行规模为人民币12.5亿元，最终定价为3.15%，票息为2.95%。簿记建档峰值订单规模达人民币37.8亿元，订单倍数高达3.02倍。中银香港担任此次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，以及信托人和付款代理。
此次债券是哈萨克斯坦国家石油天然气公司首笔在债务工具中央结算系统清算的债券，进一步增强香港作为亚洲领先债券发行中心的竞争力。
中银香港副总裁王化斌表示，本次债券发行获得本地及国际投资者的高度认可及踊跃参与，彰显了“点心债”作为离岸人民币融资工具的吸引力。“点心债”市场正迎来崭新的发展机遇，吸引更多国际企业参与。
（文章来源：新华财经）
