刘强东又启动一个IPO。
昨日(30日),京东工业股份有限公司(简称"京东工业)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,美银证券、高盛、海通国际为联席保荐人,瑞银集团和中信证券为财务顾问。
这是继京东工业于去年3月30日递表失效后的再一次申请。
《科创板日报》记者注意到,中国证监会曾与2023年4月份向京东工业发布上市备案补充材料,补充材料中需要京东工业说明关于独立性、协议控制架构、主要运营实体、股权变动情况以及募集资本的使用情况。
在最新的招股书中表示,京东工业表示IPO募集所得资金净额将主要用于进一步增强工业供应链能力;跨地域的业务扩张;潜在战略投资或收购;以及用作一般公司用途及营运资金需要。
经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林接受《科创板日报》记者采访时表示,京东工业独立上市,能否打破业务之间相互依赖,更加直观的看到业务的盈利情况,同时促进各个业务形成独立的盈利能力,这些问题备受行业及资本市场关注。
今年上半年净利润2.91亿元
关于京东工业公司的缘由,据悉,2018年10月,京东工业品作为京东一级类目正式上线,隶属于京东企业业务。随着工业企业专业采购需求的日益增长,京东将京东工业品升级为子公司,以更好地满足市场需求。
目前,产品已从通用MRO产品扩展到专业MRO产品,并正在向BOM产品渗透着。通用MRO产品如安防用品、清洁用品、搬运存储等,专业MRO产品如化学品、起重设备、仪器仪表等,BOM产品如电子元器件及中低压配电系统等。
截至2024年6月30日,京东工业品平台提供65个商品类别及约4166万个SKU。
招股书披露,2021年、2022年及2023年,京东工业营收分别为103.45亿元、141.35亿元和173.36亿元。
京东工业总收入包括两部分:商品销售和服务收入。前者指在线自营的商品收入,后者指来自交易平台、广告及其他服务的收入。
其中,京东工业2021年至2023年商品销售收入分别为94.72亿元、129亿元和161.2亿元;服务收入分别为8.73亿元、11.99亿元和12.16亿元。
利润方面,2021年、2022年,京东工业分别亏算12.59亿元和12.69亿元;2023年2023年扭亏为盈,净利润为480万元。经调整净利分别为4.41亿元、7.66亿元、9亿元;经调整净利率分别为4.3%、5.4%、5.2%。
根据最新的招股书财报数据,今年上半年营收为86.2亿元,较上年同期的71.65亿元增长20.3%;毛利为14.57亿元,上年同期毛利为12.76亿元;净利润为2.91亿元,上年同期的期内亏损为1.87亿元。
获中东财团投资,估值约为67亿美元
京东工业源于京东体系,但后续不断进行外部融资。
2020年5月,京东发布2020年第一季度财报,同时宣布了京东工业品获得2.3亿美元A轮融资,由GGV纪源资本领投,红杉中国、CPE源峰等多家投资机构跟投,投后估值超过20亿美元。
随后在2021年7月,京东工业品再度升级,成为京东集团一个独立业务单元,并更名为“京东工业”。
2023年,京东工业迎来中东财团。该轮融资由阿布扎比主权基金Mubadala和阿布扎比投资基金42XFund共同领投,资管集团M&G、私募巨头EQT旗下亚洲平台BPEA EQT(原霸菱亚洲投资)和红杉中国跟投。
值得一提的是,阿布扎比主权基金Mubadala,源于阿联酋七大酋长国之一阿布扎比的石油盈余,截至2022年末,Mubadala的资产管理规模高达2840亿美元。
而阿布扎比投资基金42Xfund则隶属于G42,这是一家总部位于阿布扎比的人工智能公司,由阿联酋王室成员Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan创立。2022年,G42设立了规模达100亿美元的私募股权基金42XFund,主要用于投资新兴市场科技公司。
在完成B轮融资后,京东工业的估值约为67亿美元。
招股书显示,IPO前,京东通过JD Industrial Technology Limited持股77.32%;京东集团创始人刘强东通过MaxI&PLimited持股为3.71%。
其他股东则包括:GGV纪源实体持股2.03%;阿布扎比投资基金42XFund通过Expansion Project Technologies Holding SPV RSC Ltd持股1.57%;阿布扎比政府旗下的Mubadala通过MIC Capital Management 23 RSC Ltd持股1.57%;红杉中国持股1.37%。
(文章来源:科创板日报)