原油、黄金、中概股大跌!知名女私募:6月踏空A股 有大误判!
2022年07月07日 07:31
作者: 泰勒
来源: 中国基金报
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【原油、黄金、中概股大跌!知名女私募:6月踏空A股 有大误判!】基金君拿到一份半夏投资的6月月报,其中李蓓提到,过去一个月(6月)我们做得并不好, 最主要的错误是:误判外资对A股的资金流动方向, 所以没能取得收益。

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  大家好,来看看6日晚间有哪些大事发生。

  先来看看财经大事。

  中概股暴跌

  6日晚间,美股开盘之后,三大指数表现平平,但中概股则跌得有点惨,多只跌幅较大。

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  美股三大指数不涨不跌。当地时间7月6日,美联储将公布6月份的货币政策会议纪要,为投资者提供了解美联储联邦公开市场委员会(FOMC)官员决策过程的情况。在6月份的议息会议上,美联储大幅加息75个基点,是自1994年以来最大的加息幅度,也表明了抗击通胀的决心。针对后续的加息路径,近期多位美联储官员都先后发表了颇具“鹰派”的言论,支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制通胀高企。根据芝加哥商业交易所的FedWatch工具实时测算,截至目前,美联储继续加息75个基点的概率高达83.2%,加息50个基点的概率为16.8%。

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  油价、黄金继续跳水。

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  知名私募最新发声:误判了外资对A股的流向

  之前不是有个著名的私募投资人李蓓,因为征友引发争议了吗?今晚不讲八卦,讲讲她对A股的最新看法。

  基金君拿到一份半夏投资的6月月报,其中李蓓提到,过去一个月(6月)我们做得并不好, 最主要的错误是:误判外资对A股的资金流动方向, 所以没能取得收益。

  李蓓解释称,我们对美国通胀超预期, 利率继续上升,股市承压的判断是正确的。之前我们认为,在这样的环境下,A股会受到全球风险偏好的压制。外资会从A股流出, 从而市场的反弹告一段落。而实际的结果是由于中美的存在阶段性经济动量,经济小周期的错位,外资大量流入,将A股作为全球动荡时的阶段性避险所在地。于是,外资流入和国内机构加仓共振,A股单月大幅上涨。我们踏空了这个月的A股上涨。

  6月踏空A股,7月怎么办?李蓓打算维持低风险舱口, 静观其变。

  李蓓认为,A股连续两个月的上涨,美股连续两个月的下跌,使得美股相对于A股的性价比大幅改善。历史上标普500指数的市盈率持续高于沪深300除金融, 但现在两者已经倒挂, 标普500的市盈率只有18倍, wind300除金融的市盈率是22倍。由于对于大部分的海外投资人来说, 美股市场仍然是根据地市场, 所以他们会面临着抄底的诱惑。

  她的观点,大家参考参考就得了。

  国内疫情相关

  上海2名干部被党纪立案

  据上海发布7月6日通报:上海市普陀区介绍,兰溪路148号发生疫情以后,普陀区第一时间成立调查组开展调查,有关调查处理情况通报如下:

  一、根据《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规和上海市疫情防控有关规定,拟对上海曹港娱乐有限公司(自由港量贩KTV)和上海市普陀区耕耘茶室(K莱米唱吧)违法违规行为,作出如下处理:

  1.上海曹港娱乐有限公司(自由港量贩KTV),经营地址位于上海市普陀区兰溪路148号4楼,经营范围为卡拉OK包房。该企业在上海市常态化疫情防控阶段KTV等娱乐场所尚未准许营业的情况下,擅自开展经营活动,且未严格落实疫情防控措施,导致疫情传播,造成严重后果。吊销该企业《娱乐经营许可证》和《营业执照》并处罚款,将相关人员列入严重违法失信名单。

  2.上海市普陀区耕耘茶室(K莱米唱吧),经营地址位于上海市普陀区兰溪路148号3楼,经营范围为食品销售(含瓶装酒)。该商户未取得《娱乐经营许可证》,擅自从事娱乐场所经营活动,且未严格落实疫情防控措施,导致疫情传播,造成严重后果。取缔该商户违法行为,没收违法所得,吊销《营业执照》并处罚款,将相关人员列入严重违法失信名单。

  二、普陀区文化和旅游局执法大队大队长王伟芳、曹杨新村街道营商发展办公室主任王锐落实监管责任不力,区纪委监委已对上述2人予以党纪立案,并开展进一步审查。

  此前报道:

  在6日举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,上海市文化和旅游局副局长金雷表示,6月以来,上海的娱乐行业,如KTV、游艺、网吧、密室剧本杀、棋牌室等场所恢复开放意愿强烈,市场需求旺盛。但此类场所多为密闭空间,主体管理水平不一,恢复开放存在一定防疫风险。

  金雷指出,近期,有个别KTV场所违规擅自营业,有的还是不符合娱乐场所条件、没有取得行政许可的茶室等场所。对于暂未开放的场所,市区两级文旅部门将组织力量加强现场督查,督促企业严格遵守防疫有关规定。

  上海市卫健委6日通报,上海市5日新增24例阳性感染者(确诊9例、无症状者15例),均在隔离管控人员中筛查发现,均与已被列为高风险区的普陀区某娱乐场所有关。

  普陀区官方6日介绍称,该娱乐场所为上海曹港娱乐有限公司(自由港量贩KTV),经营范围为卡拉OK包房。在上海常态化疫情防控阶段KTV等娱乐场所尚未准许营业之际,该企业擅自开展经营活动,且未严格落实疫情防控措施,导致疫情传播。目前,普陀区有关部门已对相关企业、商户涉嫌违法违规的行为立案调查。

  上海市文旅局表示,鉴于目前疫情防控形势,在进行风险评估和听取专家意见后,上海市KTV场所暂缓开放,其他场所根据各区疫情防控形势,视情严而有序逐步开放。

  中国男篮多人核酸阳性!

  7月6日,据中国篮球协会官方微博消息,中国男篮已结束在澳大利亚墨尔本进行的世预赛第三窗口期的比赛,将备战7月12日开始的亚洲杯比赛。第三窗口期比赛期间,出访队伍中陆续多人核酸检测显示阳性。中国篮协第一时间启动应急预案,根据当地和赛会政策,对阳性人员进行就地隔离观察和治疗,并安排队医和管理人员在墨尔本陪同照顾。

  出访队伍中其他人员已于今日启程,前往印度尼西亚。

  此外,在海外备赛、参赛的中国三人篮球国家队队内也出现部分人员核酸检测阳性情况。目前中国篮协已协调专家团队为国家队进行远程医疗指导,并将全力提供各项支持与保障。

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中国篮球协会官方微博截图

  安徽宿州:三日内社会面如不清零将严肃问责

  据宿州发布微信号消息,7月4日、5日、6日开展三轮大排查,全面排查核酸采集等漏检人员、困难群众和工作短板,确保三日内实现社会面清零。通告提到,三轮排查后仍未清零的村(社区),将对包保干部和村党组织主要负责人严肃问责。

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  英国“大地震”

  多名高官辞职

  近日,英国内阁发生“地震”。

  当地时间7月6日,英国内政部司法事务部长维多利亚·阿特金斯向首相约翰逊递交了辞呈。阿特金斯已成为当天辞职的第五位部长级官员。

  同日,英国儿童与家庭事务大臣昆斯因失去对政府的信任宣布辞职。另外,英国交通部秘书劳拉·特洛特也宣布辞职,英国区域均衡、住房和社区事务部高级副大臣斯图尔特·安德鲁递交辞呈。

  特洛特表示,“对政府的信任非常重要,但遗憾的是,这种信任已在近月来逐渐丧失。”

  前一天,英国财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德因对首相约翰逊失去信心而先后辞职,引发英国政府官员辞职潮。目前,共有15位政府官员在过去24小时辞职。

  英国广播公司(BBC)报道称,此次内阁“地震”源于约翰逊被指控接连发表有误导成分的声明,并为涉嫌行为不检的原保守党副党鞭平彻护短。刚在6月初逃过不信任投票一劫的约翰逊表明将继续留任。

  但评论人士质疑,约翰逊在英国首相的职位上“气数已尽”。在野工党领袖斯塔默称,约翰逊政府正在“卑鄙、丑闻和失败”之间崩塌。

  报道指出,约翰逊执政的日子从未如此凶险。目前英国内阁的情况仍然很不稳定,约翰逊无法掌握事态的发展,甚至英国政府或许再也不在其掌控之中。

  一段时间以来,约翰逊因“聚会门”丑闻遭遇反对党和保守党内部的辞职压力。6月初,约翰逊在英国议会下院保守党议员对他进行的不信任投票中过关,得以留任保守党党首和英国首相。不过,超过40%的保守党议员在表决中投下不信任票。

  据法新社报道,当地时间6日,面对多名政府官员相继辞职,英国首相约翰逊仍表示会继续履行职责。据报道,约翰逊称,“首相的工作就是在艰难的状况下,被赋予一项巨大的任务时仍能继续前进,这也是我要做的事情。”

  截至发稿,据英国天空新闻最新报道,又有4名约翰逊政府成员宣布辞职,总人数已达31人。英国天空新闻报道,辞职的四名官员包括英国财政大臣私人助理克雷格·威廉姆斯、北爱尔兰办公室私人助理克·洛根、英国保障部长雷切尔·麦克林、英国下议院领袖私人助理费·琼斯。报道称,这意味着截至目前已有31名约翰逊政府的官员或大臣辞职。

  媒体分析认为,目前有迹象显示多位大臣合谋试图将首相鲍里斯·约翰逊赶下台。尽管外交大臣伊丽莎白·特拉斯和国防大臣本·华莱士等关键内阁成员目前仍对约翰逊表示支持。但如果辞职潮继续扩大,有六名或八名内阁成员辞职,约翰逊可能很难保住首相之位。

  约翰逊的保守党政府正陷入前所未有的严重危机,而这些危机的一部分就来自于“首相自己制造的丑闻”。一段时间以来,“聚会门”事件的发酵引发英国舆论对约翰逊的广泛质疑,反对党和保守党党内也给了约翰逊不小的辞职压力。

  此后,由约翰逊任命的保守党副党鞭平彻被曝光行为不端,舆论又开始质疑约翰逊为何明知平彻的品行有问题却仍给了他任命。

  报道称,有5人给约翰逊发出了一封联名辞职信。联名信中说,“我们非常遗憾地辞去政府成员的职务,为了保守党和国家的利益,我们诚心诚意,必须要求你下台”。

  这6名英国政府官员包括英国平等事务部副部长凯米·巴德诺赫、英国职业技能部长亚历克斯·伯格哈特、英国媒体、数据和数字基础设施部长朱莉娅·洛佩兹、英国区域均衡、住房和社区事务部政务次官尼尔·奥布莱恩、英国工业大臣李·罗利、英国就业与养老金部政务次官米姆斯·戴维斯。

  截至目前,事件还在持续发酵。天空新闻报道称,英国首相约翰逊本周将收到一个塞满(辞职信)的信箱,而《泰晤士报》则在头条位置写道“游戏结束了”,报道称,约翰逊继续掌权是一个错误,因为他已经失去了自己的政党和国家的信任。

  祝福周四的A股...

(文章来源:中国基金报)

文章来源:中国基金报 责任编辑:5
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