年内第二家券商实施配股!红塔证券拟募资80亿元 一季度净利同比大降五成
2021年07月22日 07:42
来源: 界面新闻
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  年内第2家券商配股落地,后面还有4家券商正在排队。

  7月21日晚,滇籍券商红塔证券披露配股说明书,此次配股价格最终确定为7.33元/股,拟募资80亿元。

  红塔证券的实控人为中国烟草总公司,累计持有59.41%的股份,其中,旗下的云南合和集团、云南双维投资为红塔证券的控股股东和第三大股东,分别持股30.13%、14.68%。二股东云南投控持股18%,其实控人为云南省国资委。

  红塔证券此次拟每10股配3股,以36.3亿总股本为基数测算,此次可配售股份数量总计为10.9亿股。

  配股价格为7.33元/股,配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。

  值得一提的是,7月21日,红塔证券涨停,收盘报14.15元/股,涨幅达10.03%。仅以今日收盘价计算,配股价格较收盘价折价48.2%,如果投资者不行使配股权,其权益将在配股后稀释11.1%。

  7月27日-8月2日为本次配股缴款期,期内红塔证券A股股票全天停牌,公司股票将于8月4日开市起复牌

  根据相关规定,如果代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到可配售数量的70%,则本次配股发行失败。不过,红塔证券的控股股东云南合和集团、实控人中烟总公司已经承诺,将以现金方式认购本次方案确定的可获得的配售股份,这一比例已经高达59.41%。

  根据说明书,红塔证券拟在FICC业务(固定收益Fixed Income、外汇Currency、大宗商品Commodities)上投资40亿元,在资本中介业务上投入20亿元,主要用于融资融券,另外20亿元用于投行业务、设立境外子公司、建设信息技术系统、其他营运资金等。

  红塔证券是年内第二家落地配股的券商,6月初,华安证券实施配股,拟募资40亿元,最终认购数量达99.11%,在业内处于较高水平。

  7月21日,中信证券的280亿配股申请获得证监会受理。此外,券业内还有3家券商正在排队进行配股,包括东吴证券财通证券东方证券,分别预计募资85亿元、80亿元和168亿元。

  近两年,红塔证券业绩增速较快,自营业务贡献较多,尤其是固收投资。

  2018-2020年,红塔证券分别实现营业收入12亿元、20.7亿元、55.9亿元,分别同比增长7.83%、71.94%和170.37%,其中,自营业务收入分别为4.9亿元、15亿元和22亿元,占营收的比重分别为40.8%、72.59%、39.77%。

  公司把固收投资作为“主要投资品种之一”,2018-2020年,公司各期末自营部门债券投资余额分别为120.82亿元、179.88亿元、109.59亿元。

  不过,在投资过程中,红塔证券也爆过不少雷。2020年下半年,市场出现多起债券违约事件,其中红塔证券持有的“20永煤SCP004”、“20永煤CP001”、“18豫能化MTN003”、“18豫能化MTN004”因永城煤电公司债违约,公允价值大幅下降,上述4项债券投资成本合计为6亿元。

  截至2020年底,上述4只债券需确认公允价值变动损失为3.27亿元,均已计入2020年及以前年度的当期损益。

  今年一季度,债市震荡,红塔证券表现不佳,增收不增利。公司当期实现营业收入16.58亿元,同比增长45.2%,归母净利润为2.34亿元,同比下降51.69%,是为数不多的一季度净利润下降的上市券商。

(文章来源:界面新闻)

文章来源:界面新闻 责任编辑:DF372
原标题:年内第二家券商实施配股!红塔证券拟募资80亿元,一季度净利同比大降五成
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