100亿元母基金来了!保险公司现身大额出资方 这一领域有望被险资不断加码
2021年07月14日 12:56
作者: 薛瑾 黄一灵
来源: 中国证券报
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【100亿元母基金来了!保险公司现身大额出资方 这一领域有望被险资不断加码】近日,规模达100亿元的苏州高新阳光汇利股权投资母基金正式签约落地,阳光保险集团现身大额出资方名单。业内人士表示,上述母基金是第一支由保险公司大额出资的市场化母基金。

  近日,规模达100亿元的苏州高新阳光汇利股权投资母基金正式签约落地,阳光保险集团现身大额出资方名单。

  业内人士表示,上述母基金是第一支由保险公司大额出资的市场化母基金。

  大额出资母基金组建,是险资积极进行股权投资的一个缩影。

  日前,上市险企中国太保旗下太保私募基金在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人备案登记。今年上半年,平安人寿、泰康人寿、中国人寿保险等险企均有直接进行未上市股权投资。

  股权投资已经成为险资资金运用的重要方式和资产配置的重要渠道。业内人士预计,未来险资将不断加码股权投资领域。

  组建母基金、成立私募

  险企有点忙

  苏州高新阳光汇利股权投资母基金由苏州高新区、阳光保险集团、阳光融汇资本和纽尔利资本联合组建。

  业内人士表示,上述母基金是第一支由保险公司大额出资的市场化母基金,将在医疗健康、新基建新制造、产业互联网与企业服务、ToC互联网及创新消费等领域开展系统性布局,积极助推战略性新兴产业发展。

  近期,上市险企中国太保在股权投资上也有大动作。

  中国证券投资基金业协会网站显示,太保私募基金管理有限公司(以下简称“太保私募基金”)7月1日已完成私募股权、创业投资基金管理人备案登记。

  公开资料显示,太保私募基金成立于2021年3月12日,注册资本为1亿元,由中国太保集团旗下太平洋资产管理有限责任公司100%持股,中国太保集团总裁傅帆出任其法定代表人、董事长兼总经理。

  太保私募基金业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金。

  今年6月,傅帆曾透露,根据中国太保2020年-2025年大健康发展的战略,设立产业投资基金位列四大工作重点之一。

  中证君还注意到,今年上半年,平安人寿、泰康人寿、中国人寿再保险等均有直接进行未上市股权投资行为。

  适配险资特点监管鼓励发展

  据了解,险资股权投资包括未上市企业股权、股权投资基金和股权投资计划等。

  业内人士称,股权投资具有长期性、抗经济周期能力强等特点,与保险资金期限长、追求长期收益特点相一致。

  “随着保险资金管理规模的连续快速增长,同时伴随利率下行,收益率较高的保险资金长期股权投资已经成为保险资金运用中非常重要的一个资产类别。”有业内人士表示。

  中国保险资产管理业协会发布2020年-2021年保险资产管理业综合调研数据显示,2020年,保险公司直接股权投资和间接股权投资规模保持稳定增长,增速分别达到7%和14%。

  同时,对于险企进行股权投资,监管层面也持鼓励态度。

  去年11月,银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》,取消保险资金财务性股权投资的行业限制,通过“负面清单+正面引导”机制,提升保险资金服务实体经济能力。

  今年4月,银保监会党委委员、副主席肖远企曾公开表示,监管鼓励保险资金有序进行股权投资,包括上市前、上市后的股权投资,发挥保险资金长期稳定和价值投资的作用。

  银保监会资金部副主任郗永春也表示,股权投资的必要性和重要性日渐突出,是保险资金运用最核心的竞争力和投资领域的竞争高地。

  助力险资提升投资收益

  业内人士认为,股权投资有利于保险机构资产配置多元化,促进资产负债匹配、稳定中长期投资收益。

  中国保险资产管理业协会指出,作为保险资金资产配置的重要渠道,保险公司近年来把资金运用和股权投资的成功经验结合在一起,在提升投资收益,缓解负债压力,支持国家战略与产业发展等方面相得益彰。

  一位大型保险资管机构相关人士表示:“固定收益类资产无法满足保险资金配置需求。”

  从险资投资占比来看,仍是“固收为王”,债券型资产、银行定期存款等占比较高。加大长期股权、基金股票等资产投资力度,有助于提升资金使用效率及预期收益。

  从股权投资方向来看,险企更加注重拓展投资版图。如泰康资产股权投资管理委员会副主席郭悦表示,公司持续聚焦重点产业,并不断迭代升级投资策略,例如大健康、物流、金融和不动产等领域,同时在新的经济转型背景下稳步拓展投资版图,着力布局消费升级与科技创新领域的优质公司。

  中信证券研报指出,中国股权投资市场正迎来历史性发展机遇。在取消了财务性股权投资的行业限制、加大保险资金对各类企业的股权融资支持力度的政策指引下,险资有望成为股权投资市场长线资金的重要增长点。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:DF515
原标题:100亿元母基金来了!保险公司现身大额出资方 这一领域有望被险资不断加码
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