华夏基金郑泽鸿:看好军工、精细化工等领域
2021年06月08日 09:51
来源: 东方财富研究中心
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  近期,华夏基金基金经理郑泽鸿在节目上表示,精细化工、工程机械、军工等领域都处于非常好的时代,未来将在全球抢占市场份额。

  以下为采访实录:

  新能源电池方面也一样,五年前中国的电池龙头公司在国际上还排不上前三,但现在已经是全球领头羊的位置。无论是产品技术层面,还是性能层面,已经全面的赶上了之前的领先者。在越来越多的制造业领域会发生这样一个过程,其时代背景就是,对手的技术进步放慢,而中国的优秀龙头公司正凭借强大的学习能力,以及大规模生产的能力,在成本方面全面领先海外竞争对手,因此其市场份额会走向全球。

  主持人:从投资价值的角度上来看,在您心中在中国制造的核心制造整个板块中,您比较看好哪些细分领域?

  郑泽鸿:排序我就不分先后了,但是我可以从自下而上提出一些思考的维度。其实新能源是非常典型的优秀制造业的代表,因为其特点就是行业天花板很高,空间很大。现在全球新能源制造业各个环节的很多龙头公司又在中国,而且其产品已经实现了全球的领先,这就是优秀制造业的典型代表。

  还有其他的比如说精细化工的很多产品,比如MDI,还有很多其他的产品比如钛白粉这种都有这种可能性。未来,这些公司会凭借成本优势去全球抢占市场份额。

  还有比如工程机械,工程机械现在也是处在非常好的时代,中国的工程机械龙头公司已经开始走向全球,未来通过产品力竞争,通过成本优势,会在全球市场上抢占市场份额。

  军工其实也是一个所谓的高端制造业的典型代表,但可能更多的是运用在内循环上,它的壁垒也是非常高。而且随着新一代的所谓军工装备的猎装,军工行业很多的公司是进入到相对长周期的业绩释放的周期里面,所以在我看来也是一个比较好的优秀制造业的领域。

  包括其实像电子,通信里面从1G到5G是典型的中国追赶者到领先者的过程,5G国际标准就是我们国家提出来的。消费电子也一样,很多消费电子龙头已经实现了全球领先,比如半导体领域,我们国家的龙头公司可能在技术层面和海外还存在一些差距,但是这个过程肯定会去发生,中国肯定会逐步追赶上国际优秀同行,在很多领域也都会有这样一个过程。

(文章来源:东方财富研究中心)

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