卓越投资淬炼成金 工银瑞信基金权益、固收齐头并进
2021年04月14日 08:02
来源: 中国证券报
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   一季度公募基金在风云跌宕中收官,吹尽狂沙始到金,一些长跑实力突出、投研体系完备的优秀基金公司经受住了市场的严峻考验。根据海通证券截至一季度末基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,工银瑞信基金权益、固收齐头并进,最近3年、2年、1年平均收益率均居同类公司前列,权益类基金超额收益率最近3年、2年、1年均居同类公司首位,最近3年更以79.15%的超额收益率,在112家基金公司中夺得亚军,彰显了这家银行系旗舰公司股债双优的长跑实力。

  主动权益领衔同业

  近三年超额收益率行业排名第二

  主动权益投资是基金公司核心投研能力的重要表现。成立近16年来,工银瑞信基金凭着敏锐的洞察,在权益投资领域持续深耕布局,呈现出厚积薄发的整体领先之势。根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至一季度末,工银瑞信基金旗下权益类基金近3年、2年、1年平均收益率分别达到98.55%、103.91%和67.48%,均位居行业前10%,在权益类中型基金公司中近3年位列第2,近2年、近1年均居首位。其中,工银瑞信权益类基金超额收益能力在同业公司中尤为突出,近3年和近2年在全市场公募基金公司中均高居前五位,近3年超额收益率高达79.15%,为全行业第2名。

  值得关注的是,在国内非货规模排名前十五的超大型基金公司中(银河证券截至2020年底数据),根据海通证券一季度权益类基金近3年、2年、1年绝对收益、超额收益数据,工银瑞信基金均居第一名,主动权益投资能力力冠群雄。

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  业绩桂馥兰香源自产品百花齐放。工银瑞信基金旗下多类型、多主题基金在不同的时间区间中表现领先。根据银河证券数据,截至3月末,工银瑞信权益类基金近三年、一年均有11只基金位居同类前十,其中既有全市场策略基金,也有消费、医药、物流、金融、新能源汽车等行业主题类基金。

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  银河证券数据显示,截至3月末,工银瑞信旗下38只权益类基金成立以来累计净值增长率超过100%,41只基金成立以来年化回报超过15%,其中,公司旗下首只基金—工银核心价值混合A自2005年成立以来已实现逾十倍的收益,总回报达1151.26%,年化回报17.59%。持续优胜的业绩获得了评价机构的高度认可,据最新评级数据统计,工银战略转型主题股票、工银新蓝筹股票、工银新金融股票、工银新趋势灵活配置混合等25只权益基金累计获得海通证券或银河证券三年期、五年期五星评价共53项。

  固定收益持续领航

  十年长跑基金诠释行稳致远

  与权益类基金领先表现交相辉映的是,工银瑞信基金在其传统优势固收领域的投资表现上,持续保持领航优势。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至一季度末,工银瑞信固定收益类基金收益率近3年、2年、1年业绩,均居固定收益类大型基金公司第二位,近3年固收业绩在全市场公募基金公司中居第六位,平均收益率达20.12%。从近6个月来看,在震荡行情中,工银瑞信基金旗下固收基金同样取得了2.74%的佳绩。

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  固收类基金讲究行稳致远,工银瑞信基金的“王牌固收”团队在投资管理上尤为重视稳健表现和长期收益。银河证券数据显示,截至3月31日,工银瑞信基金旗下所有成立满一年的债券基金,成立以来均获得正收益,其中13只成立以来年化收益率超过5%,工银增强收益债券、工银双利债券、工银添颐债券等3只十年绩优老基,成立以来年化回报均超过了6.5%,其中工银添颐债券年化回报达9.58%。在海通证券、银河证券的最新基金评级中,工银双利债券同时获得两家权威机构的三年期五星评级,工银产业债券同时获得银河证券三年期、五年期五星评级及海通证券三年期五星评级。

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  王牌团队人才辈出

  权益、固收军团明星闪耀

  在公募基金的投资长跑中,能够十年领跑的耐力选手本极为稀缺,然而工银瑞信基金却组建了一支稳定、专业的长跑军团。

  根据银河证券近10年业绩排行数据,截至2021年3月末,工银瑞信基金旗下4只产品进入同类10年期Top10。其中,2008年初扬帆出海的工银全球股票QDII以186.51%的累计回报高居同类第2名,近10年的年化收益达到11%以上;工银双利债券A居同类第5,期间累计收益率达115.91%,实现年化回报8%;老牌货币基金工银货币也以10年41.60%、年化3.54%的出色表现居44只同类货币基金第2名;指数型基金里独家跟踪深证红利指数的Smart β产品——工银深证红利ETF获得同类亚军,同期累计收益165.73%,年化收益率达10.27%。

  在银河证券近5年Top10各类榜单中,工银瑞信基金也有5只入围, 2只居同类榜首。工银战略转型主题A以285.02%的区间回报在110只同类产品中一举夺魁,工银新趋势灵活配置也以192.48%位列同类第一,另外工银深证红利ETF及其联接基金亦双双居同类亚军。

  值得关注的是,依托不断完善的人才梯队培养和激励机制,工银瑞信基金涌现出一批长跑明星基金经理。投研领军人物、公司副总经理杜海涛是司龄15年、9获金牛奖的投资大咖。公司“王牌权益”团队中,袁芳、杜洋、赵蓓、谭冬寒、张宇帆、鄢耀等9位明星基金经理入围晨星3年期、5年期业绩排行Top10榜单,杜洋、赵蓓更荣登同类冠军。此外还拥有王筱苓、何肖颉、王君正等优异的绩优长跑名将。尤为难能可贵的是,这些长跑明星绝大多数是工银瑞信基金内部培养成长起来的,杜洋、鄢耀、张宇帆、赵蓓、王筱苓、何肖颉、王君正的司龄都在10年以上。

  “王牌固收”团队更是拥有固收投资总监欧阳凯、养老金投资中心总监李剑峰以及何秀红等多位大咖级王牌老将,同时中生代明星魏欣、赵健以及新秀张洋等人才辈出。欧阳凯也是6获金牛奖的固收+顶流明星基金经理,其管理的工银双利债券曾2次获评晨星年度债券型基金。“二级债基女神”何秀红管理的产品也曾2次获得晨星奖提名,其管理的工银四季收益近期入围晨星普通债基十年Top10业绩榜。

  长期持续优胜的业绩表现,离不开公司先进的投研理念、专业的投研体系及优秀的风险控制能力。最近5年来公司更是深入推进“投研提升工程”,稳步提升硬核实力,通过强化研究和资产精选、完善投研决策机制、加强组合精细化管理、丰富投资策略,实现了投研管理机制的持续优化。基于坚实的投研基础,进入2021年,尽管市场出现大幅震荡调整,工银瑞信依然取得了领先于市场平均的业绩表现,海通证券数据显示,一季度全市场股票型基金、债券型基金平均收益率分别为-2.41%和0.39%,工银瑞信主动权益类、固收类基金平均回报分别为-1.58%和0.54%。公司旗下工银战略转型股票、工银养老产业股票、工银医疗保健股票、工银创新动力股票、工银前沿医疗股票、工银物流产业股票涨幅均超7%,分别逆市上涨了7.84%、10.31%、8.37%、7.32%、7.42%和8.93%。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:DF398
原标题:卓越投资淬炼成金 工银瑞信基金权益、固收齐头并进
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