光大控股发力新经济战场:过去一年投了200亿元 30余个项目

2017年11月02日 15:58
来源: 投资界
编辑:东方财富网

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  对于今年整整步入第二十个年头的光大控股而言,“新经济”已经成为这家跨境资管巨头新的增长引擎。

  累计在管基金38支,整体资产规模约2500亿港元,投资业绩卓著的光大控股日前刚刚在香港庆祝了成立满20周年。

  作为一家跨境投资及资产管理公司,光大控股20年来在全球市场广泛布局,尤其在近几年,涉足新兴产业、发力中早期项目投资的光大控股在“新经济”领域的布局始现端倪,成为了分享中国乃至全球经济转型红利的敏锐捕手。

  如今,新经济已经成为光大控股千亿投资版图当中不可或缺的一环,并且影响力正在不断扩大。

  顺势而为,站定“新经济”浪潮

  在过去的十年,伴随着对基础设施、房地产、飞机租赁等传统产业的大力投入,光大控股董事兼首席执行官陈爽带领着团队快速推动了光大控股的业务发展,也为公司带来了十年的高速增长,将光大控股打造成为管理着几千亿港元资产的跨境资产管理平台。

  对于成功的关键,陈爽将答案归结为:专注、顺势而为。

  而下一个十年往哪儿去?这艘千亿航母调转船头,再将目光瞄准了“新经济”。陈爽在日前召开的“光大控股投资年会2017”上表示,随着中国市场对产业结构调整和消费升级的需求性变化,光大控股的战略部署将顺应市场趋势,从传统产业投资向新的经济领域快速迈进。

  作为“新经济”投资的后来者,光大控股在过去的一年间相继布局了多个行业细分领域,完成了30余个项目,累计投资规模近200亿元,凭借卓越的投资成绩在业内脱颖而出。

  “从2016年开始,光大控股与IDG资本、分众传媒等分别成立了专注于新经济领域各个板块的产业基金。一年来,我们投资的每个项目都在业内炙手可热,并且投资速度之快,远远超出了想象。”陈爽表示,“取得这样的成绩,说明我们对中国产业整合大背景的判断是正确的。”

  面对从传统产业向新经济的转变,光大控股的战略决策也并非一朝一夕所成。“从三年前开始,我们的管理层就在讨论下一个十年做什么?在庞大的新经济市场中,具体选择哪些细分板块?”光大控股董事总经理艾渝谈到。

  正如管理层所言,如今光大控股站定“新经济”浪潮,并非单打独斗。

  艾渝表示,“基于对‘新经济’领域的坚定看好,我们选择用更专业的方式,与行业内优秀的合作伙伴联手成立基金,双方运用各自的强项,并把光大控股的品牌、资源和平台整合优势发挥到极致,由此往‘新经济’领域转型,寻找下一个十年的增长点。”

  在社会极速转型的时代风口之下,新经济领域风口的崛起和衰退可能转瞬即逝,在这一点上,不论是老牌机构还是后起之秀,投资人们正站在同样的起跑线上。

  “而光大控股所做的,就是充分运用自身20年来对产业变革、行业发展规律的敏锐观察和判断,对进入相对成熟期企业的商业模式和成长性予以量化和判断,这正是我们最擅长的。”艾渝还强调,是否风口并不重要,更看重企业未来的长远发展。

  200亿资本撬动“新经济”三大生态体系

20年掌管2500亿港币,光大控股发力新经济战场:过去一年投了200亿元,30余个项目

“新经济”四大旗舰投资平台

  2016年至今,光大控股抓住时机,相继连同国内外优秀的合作伙伴共同成立了多支关注新经济领域的股权投资基金,并与自有资金平台通力携手,描绘出了一幅涵盖4大旗舰平台、30只全球独角兽、200亿庞大资金的“新经济投资版图”。

  不难发现,在光大控股押注投资的这些企业中,被投企业不仅自身具有极高的价值和增长潜力,背后更代表着光大控股在泛娱乐、高科技和消费升级等几大赛道的生态布局。

  泛文娱赛道:聚焦头部资源

  一年当中,虽动作频频,但光大控股在泛娱乐领域的投资并没有一味的追逐热点,而是与公司价值投资的战略相结合。从人才教育、内容制作、影视发行到视频、短视频、音频等播出平台,光大控股在泛娱乐各细分领域的投资逻辑是高度统一的,即在细分领域中找到优质头部资源,完成整个泛文娱版图的多点落子从而加强整体布局的协同效应。

  投资项目:爱奇艺、一下科技、TANG Media Partners(TMP)、博纳影业、上海电影艺术学院、上象娱乐等

  高科技及人工智能赛道:催化场景应用

  在高科技领域,光大控股的投资企业更是名头响亮,包括蔚来汽车、商汤科技、马上金融等均是人工智能、Fintech及智慧出行领域的顶尖企业。光大控股不仅凭借自身强大的品牌实力和投后支持能力在稀缺的超级独角兽的投资机会中顺利获得一席之位,更帮助被投企业之间有效实现业务的联通和共生,为商汤科技、马上金融等具备顶尖技术企业的商业化落地带来了难得的机会和应用场景。

  投资项目:商汤科技、蔚来汽车、马上金融、I.am+、Circle、特斯联等

  消费升级赛道:把握消费核心诉求的快速迭代

  消费升级方面,光大控股则瞄准了中国经济增长引擎从投资驱动转向创新和消费驱动的趋势性转变。在中产阶级的快速崛起及三四线城市巨大的消费潜力开始激活的背景下,公司看好国民对愈发碎片化、细分化和个性化的核心消费诉求而带来的巨大投资机会,不论是“她经济”还是跨境电商,或是知识付费,光大控股已提前布局了中国消费升级市场的下一轮增长红利。

  投资项目:优信集团、Wish、达令、必要商城、米么金服、一猫汽车网

  从节奏和思路上看,光大控股的新经济投资布局是在发展中逐步形成的,通过对产业上下游不断的延伸和扩充,最终有机整合,形成独有的一套投资打法。

  携手全球最领先公司:培育、挖掘、扶持“独角兽”企业

  仅用1年时间,布局新经济领域的光大控股及旗下投资平台就交出了这份令业内为之瞩目的成绩单。如此战绩,即便是行业顶尖VC/PE都是很难做到的,而从另一方面看,这也代表了被投企业对拥有20年信誉背书的光大控股极为信任。

  在日前举行的“光大控股投资年会2017”上,商汤科技、TMP、马上金融、第四范式、爱奇艺、蜻蜓FM、必要商城等组成光大控股新经济领域企业代表方队尤为引人注目,他们不仅是全球新经济蓬勃大潮中兼具活力与创新的代表企业,也是极具前瞻性、立足全球的光大控股在该产业影响力的一次阶段性成果展示。

  TPM:光大控股是我们最重要的合作伙伴

  全球性的影视内容公司TMP COO兼中国业务主管康捷在本届投资年会“论道新经济投资升级”主题论坛中受邀担任演讲嘉宾,他对光大控股在帮助企业融资并购及全球化战略扩张等方面带来的独到价值予以赞赏。康捷指出,“TMP自创立之初就定位为一家全球性的企业,光大控股是我们最重要的战略股东,在海外并购、在华业务的本土化发展和战略资源的对接及整合等方面,给予我们资本及资源的全方位支持。”

  由前贝尔斯登公司全球副董事长唐伟发起成立的TMP旨在搭建东、西方的影视文化行业合作共赢的内容平台。在康捷看来,光大控股以大股东的身份加入,不仅仅是提供资金上的支持,“我们不仅要在中国发自己制作的电影,还要利用我们在美国的资源,将中国文化、中国故事推广到美国,与光大控股的合作,可以实现这一点。”他表示。

  商汤科技:选择最有品牌和战略意义,对业务有帮助的投资机构

  作为2017年行业内炙手可热的AI公司,商汤科技B轮总融资拿到了4.1亿美元,创下全球AI领域单轮融资最高纪录,商汤科技也成为全球融资额最高的AI独角兽企业。

  而光大控股早在其估值超过15亿美元之前便完成了对这家公司的投资。

  如今,凭借全球领先的原创核心技术、自主研发的深度学习平台、中国最快的商业落地速度,商汤科技已驱动了超过400家客户的“人工智能+”升级。合作伙伴包括中国移动、华为、小米、微博科大讯飞等。

  商汤科技可以在三年内发展的如此迅速与技术渗透到各个领域息息相关,其联合创始人徐冰在本次投资年会上透露,“在商汤科技价值爆发之后,吸引到了诸多的投资机构,通过谨慎的遴选,选择了我们认为最有品牌、战略意义,包括在未来对我们的业务有帮助的投资机构。”而光大控股在AI领域的布局无疑将为商汤科技带来更多的资源支持与帮助。

  正如光大控股执行董事、CEO陈爽所言,“光大控股近年来发展迅速,主要在于专注与顺势而为。庞大的中国市场给光大控股带来了更多机会。未来,中国仍是整个光大控股投资版图中最重要的一个环。”

  过去20年,背靠香港的光大控股作为参与者和建设者经历了中国经济发展浪潮中的每一个转型机遇。近几年,择机、择时,看到新经济发展趋势的光大控股选择继续专注于产业深耕,在广泛的全球市场中坚持“引进来”和“走出去”并重,购中国所需,为中国所用。

(责任编辑:DF207)

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