成功的交易需要时间的磨合

2016年01月12日 14:53
作者:敬松
来源: 大众理财顾问
编辑:东方财富网

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如何进行财富的保值增值成了当下投资者最关心的问题。

  最近有两个很热门的投资话题,分别是负利率和宝类产品收益率的下滑,加之股市、债市震荡不断,投资者的资产配置陷入窘境。因此,如何进行财富的保值增值成了当下投资者最关心的问题。

  6月底,A股市场发生巨幅下跌,此后震荡不断。紧随其后,债券市场出现波动,收益率不断下滑。市场的风云变幻着实让投资者对高风险投资方式失去信心,但随着央行降息政策的逐步实施,银行存款的利率甚至已无法覆盖通胀。面对当下的市场,投资者该通过何种方式实现自身资产的保值增值?

  笔者希望通过身边朋友的真实经历,介绍一些适合当下的理财技巧。虽然选择一种新的投资方式可能会在开始时走一些弯路,甚至是做出错误的选择,但经验和能力同样是财富,经过一段时间的学习及实际的积累,或许就能掌握其中的关键。

  笔者身边的一位朋友小东,他习惯于自己挑选股票,随着时间和经验的不断累积,形成了一套自己的交易模式:经过一段连续的积蓄期之后入场,买入之后不断持有,通过价格的不断上涨从中获取利润,经过较长时间的操作,可以获得较为可观的收益。

  另一位朋友巧巧,则更擅长于购买收益较稳定的理财产品,避免因股市波动而带来的心理压力。比较之下,虽然巧巧的阶段性收益不及小东,但却相对稳定,也免除了因价格波动而导致的意外风险。不同的人所持有的理财观念会有所差异,因此无论是自己进场操作还是购买理财产品,只要适合自己,就都是可取的。

  1、明确投资目的

  每次问到小东的交易目的时,他都会非常明确地告诉我,他是为了赚钱。或许有些朋友会觉得这样的回答太过直接,可正因在投资过程中他一直抱着这一目的,他的股市生涯无往不利。小东曾对我说,他之前经历过很迷茫的阶段,甚至在出现亏损后不能自拔。可是,通过不断地摸索他才发现,明确自己的投资目的非常重要,否则将被股市的洪流所吞没,因此一定不能随波逐流。

  明确了进场的原因后,接下来的问题就是确定进场的时间。有些人会说,市场上有那么多只股票,无论什么时点总会有股票是上涨的,所以不管大盘如何运行,一定能够找到上涨的股票。对于这种说法,小东并不认同。他常说:“覆巢之下,焉有完卵?”股市就是这些股票的家,如果整个股市都已经风雨飘摇,又如何为屋檐下的股票挡风遮雨?所以,大盘走强与否是决定何时进场交易的先决条件。

  对于进场的原则,他又笑称:“你投资外汇,可以直接做空,无论涨跌你都有机会动手。而我投资股票,又不做股指,所以只能依赖于大盘的强势。如果大盘明显疲软,我会选择观望或者离开一段时间,因为不交易就不会亏损,但进场后却不一定能赚钱。进场后一般有3个结果:盈利、亏损或持续震荡。作为长时间接触市场的投资者,无论赚钱还是亏损,都能够理性接受,但最考验人的其实是大盘的持续震荡,面对这种情况,有时甚至会做出暂不进场的决定。”

  小东表示,他的选股思路其实非常简单,第一步一定是先看大盘:如果大盘整体下跌,那么个股也很难表现出色;如果大盘上涨,接下来就可以对个股进行筛选。面对市场上的众多个股,小东一般会选择那些已经出现一波上涨,并一直围绕上涨的最高点调整的股票。调整的时间越长,整体的回调过程越没有力度,就越有利于该股票延续原有的运行轨迹。

  概括讲,就是整体市场为涨势,单独个股的运行趋势也比较明朗,经过一轮连续的上涨之后,围绕高点形成了时间长、运行幅度缓慢的调整节奏,此时就可以在调整区间的下沿位置附近考虑介入做多。在进行交易规划的同时还要进行止损的设置及仓位的控制。另外,入场之后相应的变动预案及交易之后的总结也很有必要。

  2、理性对待市场讯息

  对于市场上充斥的各种信息,小东也有自己的判断标准:应以大盘为主导,不能被市场上的各类信息误导。大盘强势时,即使有负面消息传出,走势依然持续;如果市场不好,即使市场充满有利信息,也只是给了多头持仓者一个离场出逃的机会,指望因好消息改变市场的颓势无异于痴人说梦。7月初,“国家队”作为救市的主力,加之央行降息和降准的举措,一度推动市场形成了惊天大逆转,“千股涨停”被称为奇迹并不为过。但奇迹之后,市场再度回归平静,反弹之后出现的则是更加迅速的下跌,在这一场反弹过程中,迅速出逃无疑是最正确的策略。8月26日至今,市场再度出现了类似的运行节奏,与7月初的反弹相比,本轮反弹的时间更长,但是反弹幅度更弱。这也注定了当前的行情仅仅是反弹而已,此时就提前预估大盘已经见底,走势要发生反转还为时尚早。

  相对于股票主要以买入为主,只有价格出现进一步上涨才能获取利润的方式,期货、期权及外汇保证金的投资却有不同的选择:可以在上涨过程中买入赚取利润,也可以在价格下落过程中通过卖空操作来实现盈利。所以,保证金交易的方式更加灵活,但是双向交易在增加机会的同时也增大了交易的风险。在进行保证金交易的过程中,止损是必不可少的环节。

  3、严格制订交易计划及止损点

  市场上一位著名的交易者曾说过:“如果能有一个100%确定的盈利机会,我一定会倾尽所有抓住这个机会。”其实多数投资者都知道交易没有100%确定,但就是很难禁受住利益的诱惑。这样就出现了只要一有机会马上就入场,但入场之后又会后悔的情况,因此入场之前进行全面的分析和规划是极为必要的。交易中从来没有100%的成功,投资者要做的就是进行交易机会的筛选,控制好每笔交易的盈亏比,并在入场的同时设置好相应的止损点。

  也有一些投资者,只要一看到走势与预期的运行节奏出现偏差就马上离场。其实,这种做法也存在一些问题:直接后果就是导致盯盘及拿不住单子这种极端行为的发生,这对良好交易习惯的养成非常不利。所以,要解决这一问题就需要在入场前进行严格的规划,设置好交易的入场点、止损点、目标点,以及相应的变动预案。入场后不应再随意调整交易计划,以保证交易行为的稳定和统一。这是形成良好交易习惯的开端,止损点的设置也是每一笔正常交易的必要条件,以避免因出现意外走势而扩大损失。

  4、充分树立交易信心

  在逐步养成良好的交易习惯后,还要树立起充分的交易信心。因为,即使是在养成了好的交易习惯后入场,也难免遇到交易不顺利的情况,此时势必会影响交易的信心。因此,在制订了规划、掌握了一定技术分析方法后,一定要充分树立起交易信心,要相信自己的操作能够带来不断的增长和利润。

  想要提高交易信心,就需要进行不断的修炼,坚信已经确定的交易系统和交易方法能够给自己带来利润。由于缺乏经验的积累,刚入场的交易者与那些长时间在市场中摸索的交易员相比,确实存在一定差距。但通过交易确实能够达到锻炼的效果,通过交易及不断地总结和思考一定能够离成功更近。

  每个交易日的时间毕竟有限,想要缩短差距投资者就要进行历史走势的复盘。交易的复盘有3种方式:第一,历史经典走势的复盘;第二,新一个交易日前对前一个交易日的走势进行回溯;第三,手工绘制K线图。

  这3种复盘方式的重点并不是落实到每一个详细的点位,而是对趋势、动能及形态的描述。投资者在复盘的同时还要多加入自己的预期,然后再与实际的走势进行对比,这样就能取得更好的锻炼效果。

  

(责任编辑:DF154)

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