基金去年四季度大换防:加仓蓝筹股 减持创业板

2017年03月17日 06:39
来源: 投资快报
编辑:东方财富网

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随着上市公司2016年年报披露渐入高潮,基金在去年四季度末的持仓路径更为清晰:基金去年四季度大换防,一方面对部分创业板股票大幅减持,另一方面则继续加仓蓝筹股。

  随着上市公司2016年年报披露渐入高潮,基金在去年四季度末的持仓路径更为清晰:基金去年四季度大换防,一方面对部分创业板股票大幅减持,另一方面则继续加仓蓝筹股。

  基金去年四季度新进20股

  统计数据显示,截止3月16日,已有390家上市公司公布了2016年年报。结合公募基金四季度报告,基金对个股的增减持情况也更加清楚。截至去年四季度末,上述390家公司中,基金公司累计持有其中175家公司股份。其中,新进20家公司、增持74家公司,新进、增持合计94家公司。

  从新进的角度看,本期基金累计新进股份数量为5950.93万股,截至2016年四季度末,新进部分市值约124111.38万元。具体来看,力源信息(1303.14万股)、赤天化(1164.73万股)、渝三峡A(1102.26万股)等3家公司本期基金累计新进股份数量均超过千万股,此外,安纳达银星能源新力金融香溢融通星源材质、*ST江化、塞力斯等基金本期新进股份数量也超过百万股。

  增持方面,在基金本期增持的74家公司中,国泰君安增持股份数量最高,为14629.66万股;此外,本期基金增持股份数量在千万股以上的公司还包括16家,其中江南高纤(7278.17万股)、南钢股份(2548.27万股)、利尔化学(2284.03万股)、金马股份(2224.61万股)等公司本期增持数量均超过2000万股。

  行业角度上,根据基金本期新进、增持公司占所属行业已披露年报家数的比例来看,家用电器、电子、食品饮料医药生物等四行业占比居前,其中家用电器行业中厦华电子国盛金控小天鹅A海信电器4家已披露年报的公司本期均受到基金的新进或增持。若从基金四季报来看,制造业、金融业、信息技术业仍然是前三大重仓行业,占基金净值的比例为9.89%、2.17%和1.2%。

  对此,分析人士表示,相比较而言,基金更为青睐业绩增长稳健的消费类标的,经过短暂的低潮期后,以白酒、家电等为代表的消费类行业景气度持续反弹,而相对被低估的估值使得相关个股更具投资价值。

  基金配置路径向蓝筹股转移

  2016年上市公司年报显示,基金的配置路径则有继续往蓝筹股、周期股转移的趋势。中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、招商银行(600036)、交通银行(601328)、美的集团(000333)、浦发银行(600000)、格力电器(000651)、伊利股份(600887)成为基金前10大重仓股。很明显,传统绩优蓝筹股备受追捧。

  去年四季度,贵州茅台大涨12.16%,股价站稳300元;本周四,盘中创下378.30元的历史新高,看来这其中基金的功劳不小。此外,基金四季报显示,基金持有美的集团的市值明显增加,伊利股份、交通银行则相较前一个季度新进前十大重仓股之位,取代了海通证券中信证券

  例如江南高纤成为被基金增持力度较大的个股。去年三季度末几乎还没有基金出现在前十大流通股东席位上,也几乎没有基金重仓持有该股,但到了去年四季度末,汇添富民营活力大举买入3210万股,持股数占流通股的比例为4%,一举成为该股的第4大流通股东。华安媒体互联网也大举买入1346万股,持股数占流通股的比例为1.68%,为第9大流通股东。此外,还有中邮、华商、国海富兰克林、富国等多家公司旗下基金买入该股。

  根据2016年年报,主营涤纶毛条和复合短纤维的江南高纤2016年实现营业收入11.88亿元,同比减少20.27%;实现归属于上市公司股东的净利润2744.91万元,同比增长246.81%。目前公司涤纶毛条目前市占率超过50%。不过就目前来看,去年四季度来该股股价仍然呈现横盘震荡走势。

  金马股份、国泰君安等周期股也被基金明显增持。金马股份前十大流通股东中,汇添富消费行业、上投摩根智慧互联、诺安低碳经济分别持有460万股、322万股和307万股,均为去年四季度新进。而在去年三季度末,仅有一只基金出现在前十大流通股东中。金马股份2016年实现净利润8678.44万元,同比增逾4成。

  而在去年四季度券商股整体被减持的背景下,国泰君安却获基金青睐被增持。尽管没有基金进入其前十大流通股东席位,不过,多家基金却新买入或增持该股,包括华泰柏瑞量化A、华泰柏瑞量化、易方达沪深300量化等。2016年年报显示,公司实现营业收入257.65亿元,同比减少31.47%;净利润为98.41亿元,同比减少37.32亿元。

  基金大幅减持创业板股票

  减持方面,创业板“受伤”最重,统计显示,去年三季末重仓网宿科技的基金数量多达107只,年末则锐减至34只;其他被显著减持的个股还包括康得新大华股份欣旺达华宇软件东方雨虹等。

  其中,道氏技术飞凯材料均为创业板股,虽然基金持股比例仍然较高,但相比去年三季度末,基金却有明显的减持。2016年道氏技术实现营业收入和净利润的高增长,全年公司实现营业收入8.04亿元,同比增长45%;归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,较上年同期增长98%。不过,在创业板整体走低的背景下,该公司业绩也难以支持起公司股价的逆市增长。基金也趁此机会减持。其前十大流通股东名单中,易方达新丝路、易方达新常态分别减持112万股和64万股,但仍为第3和第4大流通股东,分别持有219万股和212万股。原本在三季度末持有280万股和120万股的兴全社会责任、华宝兴业先进成长双双退出前十大流通股东名单。其基金持股比例由三季度末的18.9%降至四季度末的11.36%。

  与之类似,创业板股飞凯材料的基金持股比例也由去年三季度末的17%左右下降至四季度末的9.47%。富国消费和招商移动互联网原本持有115万股和111万股,但均在四季度退出了前十大流通股东席位,但仍然有工银瑞信新材料、银河行业优选两只基金在前十大流通股东名单上。根据年报,公司全年实现营业收入3.91亿元,同比减少9.50%,实现净利润0.68亿元,同比减少35.57%。

  以此可以看出,基金在去年四季度基金减持创业板的力度仍然不小。

  基金去年四季度前30大重仓股名单

证券代码证券简称持股数量(万股)变动持股市值(万元)变动
(万股)(万元)
601318中国平安38263.37679.461355671.2371804.8
600519贵州茅台3954.04214.031321243.74207055.63
601166兴业银行69485.04-1517.161121488.53-12416.63
600016民生银行94226.65-2655.53855577.94-41551.05
600036招商银行48053.05551.12845733.64-9301.06
601328交通银行145070.1928076.51837055.01190079.96
000333美的集团26976.471221.14759927.0764275.75
600000浦发银行45106.78-480.26731180.97-20549.42
000651格力电器29224.12-6568.06719497.86-75804.32
600887伊利股份39419.72-473.25693787.1151111.4
600837海通证券41696.48-5911.93656719.53-100730.28
600030中信证券40186.26-8832.63645391.38-144793.12
600104上汽集团26116.317151.04612427.52198036.42
000858五粮液17183.642326.93592491.7496872.07
601668中国建筑64494.45658.4571420.38208402.27
300136信维通信17683.58-1722.96503982.068533.09
002572索菲亚8800.15570.78476348.97-30026.33
601288农业银行141902.28-36530439897.08-118595.98
601989中国重工60731.1-1214.24430583.546522.39
600867通化东宝19328.11-226.43423865.54-20413.64
002475立讯精密18654.343231.8385537.5573693.78
002456欧菲光11112.7-378.51380943.51-36877.12
600028中国石化67260.8614676.14363881.26108319.52
002415海康威视14676.113516.57349438.1176364.24
000768中航飞机15994.783413.1340049.1176588.59
600276恒瑞医药7459.45-547.64339405.03-13307.25
000568泸州老窖10269.78-576.11338902.731812.54
002366台海核电6296.932176.06337641.22131391.89
300003乐普医疗18785.142002.23336817.6226165.84
601211国泰君安16394.6114629.66304775.86273465.66

  基金去年四季度增持金额前30名个股

证券代码证券简称持股数量变动持股市值变动
(万股)(万股)(万元)(万元)
601211国泰君安16394.6114629.66304775.86273465.66
601668中国建筑64494.45658.4571420.38208402.27
600519贵州茅台3954.04214.031321243.74207055.63
600104上汽集团26116.317151.04612427.52198036.42
601328交通银行145070.1928076.51837055.01190079.96
000018神州长城12881.2612881.26137829.5137829.5
002202金风科技10148.927841.37173648.03137465.57
002366台海核电6296.932176.06337641.22131391.89
600015华夏银行15315.079677.41166168.52109510.05
600028中国石化67260.8614676.14363881.26108319.52
002217合力泰6735.495256.6120565.2697953.11
000858五粮液17183.642326.93592491.7496872.07
002353杰瑞股份4670.54670.594811.1394811.13
600038中直股份5259.111151.88254645.8887686.97
000661长春高新1651.6671.2184731.9482887.64
601607上海医药7757.624074.49151738.9979070.83
601186中国铁建11637.184902.15139180.6978498.04
000768中航飞机15994.783413.1340049.1176588.59
002415海康威视14676.113516.57349438.1176364.24
601006大秦铁路31100.558233.63220191.8875215.64
002475立讯精密18654.343231.8385537.5573693.78
300115长盈精密8559.823137.16223068.8872373.21
601318中国平安38263.37679.461355671.2371804.8
000998隆平高科6158.123120.56131968.671612.21
600856中天能源6339.614795.5287486.6869559.74
600068葛洲坝21029.255367.57193258.869374.93
600703三安光电11061.274432.53148110.4568499.27
002322理工环科3806.582501.3490824.9967317.65
000513丽珠集团2431.6996.79143065.2165382.91
000063中兴通讯13165.823373.03209994.7665257.44

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(原标题:基金去年四季度大换防 加仓蓝筹股 减持创业板)

(责任编辑:DF319)

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