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起名涉误导投资者 华泰柏瑞量化对冲稳健收益惹质疑

2016年05月25日 09:41
作者:王雅乐
来源: 金陵晚报

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近日,华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式基金公布了招募说明书,名称中又是量化对冲,又是稳健收益,投资者感叹,这样的名称很容易误导人。

  近日,华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式基金公布了招募说明书,名称中又是量化对冲,又是稳健收益,投资者感叹,这样的名称很容易误导人。

  名称绕人存争议

  “怎么名称里面,又是量化对冲,又是稳健收益?”基金投资者王女士对《金证券》记者表示,“我投资这个基金,是否意味着所有的风险都被对冲了,剩下的只有稳健收益?”

  事实上,这是一只风险等级为“中高风险”的基金,适合进取型、积极型客户投资。但仅从名字上来看,确实给人不明就里的感觉。

  《金证券》记者了解到,事实上,基金公司在为基金取名时都会想方设法地体现该基金的投资策略。大部分基金名称都可以从其关键词中读出其个性,基金常用的关键词有成长、价值、增长、精选、优选、红利、 稳健、主题和配置等。许多基民选择自己的投资目标,往往就是根据名称决定是否投资或投资基金的类型。

  “稳健收益”有误导之嫌

  《公开募集证券投资基金运作管理办法》第七条第五款规定:“基金名称表明基金的类别和投资特征,不存在损害国家利益、社会公共利益,欺诈、误导投资者,或者其他侵犯他人合法权益的内容”。

  根据目前监管要求,基金名称中,不得带有“保本”等字样,怕给投资者带来误导。

  该基金名称有“稳健收益”四个字,很容易让人产生安全、有保障、高收益、无风险等事实。如此命名会涉嫌误导投资者吗?

  《金证券》记者在该基金“风险收益特征”一栏中看到,“本基金为特殊的混合型基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小”,但风险等级却是“中高风险”。

  对此,华泰柏瑞基金相关人士表示,“该基金为混合型基金,默认的就是中高风险等级,相对于普通固定收益、债券类基金风险较高,但因为有量化对冲部分,又比一般的股票型、混合型基金风险要低。”

  整体业绩很一般

  新基金的名字让人绕不清,王女士不放心,还特地了解了一下华泰柏瑞旗下现有基金的业绩。

  根据华泰柏瑞基金官方网站的公开资讯显示,截至5月19日,该公司旗下目前的基金,仅债券基金有部分收益为正数。其中,股票型基金华泰柏瑞积极优选最近一年的收益为-46%、华泰柏瑞军工主题最近一年的收益为-0.05%;23只(按市场数量计算 )混合型基金中,有华泰柏瑞消费成长、华泰柏瑞绝对收益、华泰柏瑞新利A、华泰柏瑞新利混合C、华泰柏瑞激励动力C等5只基金为赚钱基金,但盈利微薄。其余均为亏钱基金,其中,有7只亏损幅度超过20%;而华泰柏瑞旗下的7只指数型基金近一年的业绩全部亏损30%以上。

  “整体业绩这样,竟然把新基金的名称取成‘稳健收益’。”王女士感叹,真是好好上了一堂理财知识课。

(责任编辑:DF207)

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