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“互联网+”之春 万物互联的“TIMES”

2015年03月23日 13:53
作者:卢锐
来源: 价值线
编辑:东方财富网

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  马化腾的高潮,恰逢马云的低潮。“两会”期间,全国人大代表、腾讯CEO马化腾提出的“互联网++”概念,首次写入政府工作报告,上升为国家战略。而无缘“两会”的马云,正为阿里巴巴创新低的股价而战。

  “总理在政府工作报告中提出‘互联网+’的概念,对全社会、全行业来说,是一个非常大的振奋。”马化腾在听完李克强政府工作报告之后表示。全国政协委员、百度董事长李彦宏的提案是以互联网推动医疗产业中的具体问题,似以“互联网+医疗”呼应马化腾。

  “大嘴”马云虽不说,动作却没停。3月12日,上汽集团与阿里巴巴合资设立10亿元的“互联网汽车基金”,引领中国“互联网汽车”的发展。该基金的成立将推进“互联网汽车”开发和运营平台建设,未来将是开放式的资本平台,吸纳更多互联网汽车参与者。这是继去年双方签署战略合作协议之后,迈出的实质性一步。

  360公司董事长周鸿祎也不甘落后,进一步阐释了“万物互联”的概念:下一个五到十年,互联网将会进入万物互联即IOT(Internet Of Things)的时代,这是继PC互联网、移动互联网之后的互联网3.0版本。

  2014年7月,麦肯锡发布的《中国的数字化转型:互联网对生产力与增长的影响》预计,2013年至2025年,互联网将帮助中国提升GDP增长率0.3-1.0个百分点。这意味着在中国GDP增长总量中,互联网将贡献7%-22%.

  互联网+”行动计划

  在今年的政府工作报告中,李克强首次提出,“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场”.

  据消息人士透露,国家发改委正牵头制定“互联网+”行动计划,该计划将是国家层面的顶层规划,各部门行业据此计划细化政策。而在工信部层面,今年将设计工业互联网的整体构架,并组织实施为期三年的智能制造重大工程试点示范专项。

  马云虽不提“互联网+”,阿里巴巴研究院却很快出了份针对“互联网+”的研究报告。他们的定义是,以互联网为主的一整套信息技术(包括移动互联网、云计算、大数据技术等)在经济、社会生活各部门的扩散、应用过程。

  该报告称,互联网作为一种通用目的技术,和100年前的电力技术,200年前的蒸汽机技术一样,将对人类经济社会产生巨大、深远而广泛的影响。“互联网+”的本质是传统产业的在线化、数据化。这个过程会经历两个阶段:第一阶段是新兴产业的兴起和新基础设施的广泛安装;第二个阶段是各行各业应用的蓬勃发展和收获(每个阶段各20-30年).2015年是互联网进入中国21周年,中国迄今已经有6.5亿网民,5亿的智能手机用户,通信网络的进步、互联网、智能手机、智能芯片在企业、人群和物体中的广泛安装,为下一阶段的“互联网+”奠定了坚实的基础。

  该报告还认为,过去十年,“互联网+”的过程呈现“逆向”互联网化的过程:从消费者在线开始,到广告营销、零售、到批发和分销、再到生产制造、一直追溯到上游的原材料和生产装备。从另一个角度观察,“互联网+”是从C端到B端,从小B再到大B的过程,产业越来越重。在这个过程中,作为生产性服务业的物流、金融业也跟着出现互联网化的趋势。

  中信建投的报告则称,互联网不再是TMT行业的专属名词,全民互联网时代正式来临。“TMT”(电信、科技、传媒)的行业格局已变,用原有行业分类、估值方法显然无法判断新的公司和板块价值。为此,中信建投推出全新“TIMES”分类方法:T代表电信、科技及车联网;I代表互联网及智能家居;M代表医疗及媒体;E代表娱乐及教育;S则代表体育。必须站在全新的维度上去认识和理解这些新的垂直细分行业、新的板块指数、新的估值体系。

  “+”的台风口

  “+”是什么?是传统行业的各行各业,每一个传统行业都孕育着“互联网+”的机会。“互联网+”模式,从全面应用到第三产业,形成了诸如互联网金融、互联网交通、互联网医疗、互联网教育等新业态,而且正在向第一和第二产业渗透。互联网正在对零售、金融、教育、医疗、汽车、农业、化工、环保、能源等行业产生深刻影响,对传统行业的升级换代起到重要作用。

  从资本的角度,现在把某行业前加一个互联网,立刻从传统经济变成了新经济,从不招待见变成了高大上。由于互联网从起步的广告、电商、游戏开始,它一直和第三产业(如教育、医疗、餐馆、酒店、旅游、媒体、零售)等多个行业关系密切,因此互联网对第三产业的渗透较早,2013年的手游,2014年的O2O,都在二级市场表现非凡。今年,以工业4.0,供应链金融、PPP为主线的互联网向第二产业渗透的风开始刮起来,同时农产品电商、农村供应链金融业、民间贷款将互联网对接上了第一产业,至此,互联网对于第一、第二、第三产业的已然实现了全面覆盖。今年以来,科技板块超级活跃的背景下,传统行业的互联网化故事可谓万众瞩目,沾风就燃。

  中信证券研究员陈剑认为,就通信市场来说,“互联网+”行动计划的发展方向,与通信行业持续看好的云计算、大数据和物联见多 、移动支付方向非常契合,这些领域不仅仅是概念,目前已开花结果。“互联网+”一方面是云计算、大数据、物联网等基础应用发展,另一方面是与具体的行业结合,如金融、交通、政务、防灾、医疗、汽车等。

  中金公司分析员卢婷认为,政策层面进一步推动工业化与信息化的融合,预计将加快我国工业4.0的转型进程;同时,扶持互联网相关产业成为优化我国经济结构的重要举措,移动互联网、云计算、大数据等产业有望迎来发展黄金期,继续推荐用友网络广联达东方国信等。

  方正证券按照用户属性,将“互联网+”分为B2C和B2B进行研究。B2C方面,旅游、房地产、汽车、金融、医疗健康将成为移动互联网改造的五大传统行业。

  东方证券分析师认为,“互联网+”催化互联网医疗、金融、O2O 子版块,银行券商牌照添火互联网金融,所以互联网医疗、互联网金融以及互联网O2O 板块是传统业务借助互联网转型的风口。东方证券为此推了“七星闪耀”投资组合:卫宁软件安硕信息飞利信天玑科技汉得信息恒生电子全通教育

  总而言之,作为“两会”新热点的“互联网+”,无疑将成为未来的投资线索。

(责任编辑:DF156)

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