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2018年中国玻璃包装行业市场规模预测及竞争格局分析

2018年11月23日 11:10
来源: 中商产业研究院

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  中商情报网讯:2018年“两会”期间,有全国人大代表提出要提倡推广使用玻璃瓶作为酒水的包装容器,减少环境污染,节约资源消耗。随着政府对环境友好型、资源节约型社会建设的不断深入和监管要求的不断提升,以及社会居民的环保意识、节约资源意识的增强,玻璃包装容器逐渐成为政府鼓励类包装材料,消费者对玻璃包装容器的认可程度也不断提升。据中商产业研究院数据库显示,2013年至2015年,我国玻璃包装容器累计年产量分别为1840万吨、1975万吨、2047万吨,玻璃包装容器的整体产量保持连续增长。2017年有所下降,但2018年随着各种酒类消费的增长,预计2018年产量将会上升。

  数据来源:中商产业研究院数据库

  从产量的地区分布情况来看,2017年,我国玻璃包装容器产量前五的地区依次是四川、山东、河南、河北、广西。其中四川完成累计产量403.38万吨,占全国总产量的22.07%;山东完成累计产量282.50万吨,占全国总产量的15.46%;河南完成累计产量246.09万吨,占总产量的13.47%;河北完成累计产量143.49万吨,占全国总产量的7.85%。

  数据来源:中商产业研究院数据库

  市场需求情况

  目前市场上的主要包装材料包括PET塑料包装材料、玻璃包装材料、金属包装材料、纸质盒装材料等。从使用量的市场规模来说,玻玻璃包装材料的使用市场占比为23%。从玻璃包装用途来看,啤酒占据半壁江山,占比为51%,其次是碳酸饮料占比为12%,食品占比10%。

  数据来源:中商产业研究院整理

  啤酒产量

  我国是啤酒消费大国,每年的啤酒产销量较高,据国家统计局数据显示,2005年至2013年,我国啤酒产量一直保持持续增长,年复合增长率为8.17%,2014年后我国啤酒消费总量有所回落,但总体产量均保持在4922万千升/年以上,为我国玻璃包装容器提供了市场基础。2013-2017年我国啤酒产量稳定在4400-5100万千升/年之间。

  数据来源:中商产业研究院整理

  碳酸饮料产量情况

  2013-2017年全国碳酸饮料类产量有增有减,基本稳定在1700-1800万吨之间/年。其中2014年全国碳酸饮料类产量最高,产量为1810.7万吨。

  数据来源:中商产业研究院整理

  进出口情况

  从对外贸易角度来看,我国是玻璃包装容器出口大国,根据中国包装联合会的统计,近年来我国玻璃包装容器进口金额均远大于进口金额,2017年我国玻璃包装容器出口额为15.17亿美元,进口金额为0.43亿美元。其中,我国出口的玻璃包装容器主要为产品附加值相对较低的普通产品,从国外进口的产品主要为生产工艺难度较高、国内产能水平较低的高端产品。

  数据来源:中商产业研究院整理

  利润情况

  玻璃包装容器制造行业的利润水平受上、下游市场供求状况的影响较大。从原材料供给情况来看,我国石英砂整体储量丰富,供应充足,行业内企业可选择的供应商的范围较广,对玻璃包装容器制造行业的利润影响较小;碎玻璃主要通过向废旧物资回收单位采购,随着国民素质的提高和废旧物资回收的集中管理,碎玻璃的市场供给水平有望得到提升;纯碱作为大宗基础化工原料,其市场价格具有一定的波动性,对本行业的生产成本构成一定影响,因而会对行业利润造成一定的波动;目前,虽然国家各级部门积极引导煤炭行业淘汰落后产能,控制整体产量,国内煤炭行业产能仍然处于过剩状态,这对玻璃包装容器制造行业利润水平造成一定的积极影响。

  从下游客户需求状况来看,玻璃包装容器在下游各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品制造业的应用较为成熟,其特有的包装属性奠定了良好的市场基础。而目前行业内相似规模的厂家产品质量水平大致相当,下游客户对产品需求的差异主要体现在产品运输距离带来的运费差异以及售后服务质量差异。

  因此,玻璃包装容器制造行业产品的盈利能力基本稳定,行业整体利润总额的提升与行业内企业的投资水平相关,在运输半径外的地区新建生产基地是提升企业整体利润水平的重要方式之一。

  2015年,全国玻璃包装容器制造行业累计完成利润总额52.71亿元,行业利润规模总额逐年增加。预计2018年利润总额较2017年相比将会增加,利润接近48亿元。

  数据来源:中商产业研究院整理

  主要企业分析

  1、广东华兴玻璃股份有限公司

  广东华兴玻璃股份有限公司成立于2001年,总部位于广东省佛山市,在全国拥有12家全资子公司,拥有82万平方米的生产基地,年产能达250万吨。广东华兴玻璃股份有限公司拥有5种料色(高白、准高白、普白、翠绿料、茶色料),7大类别包装瓶(食品、饮料、调味、保健、酒类、医药、化妆类),多个在线生产的不同型号的瓶罐产品。

  2、秦皇岛索坤玻璃容器有限公司

  秦皇岛索坤玻璃容器有限公司成立于2004年,总部位于河北省昌黎县,拥有76-153㎡现代高效节能玻璃窑炉15座,年生产能力120万吨,产品主要有啤酒瓶、红酒瓶、白酒瓶、饮料瓶、调料瓶、印花瓶等六大系列上千个品种,颜色主要有翠绿、墨绿、橄榄绿、宝石蓝、孔雀蓝、棕色、枯叶黄、高白和普白色、乳白色等。

  3、佛山市粤玻实业有限公司

  佛山市粤玻实业有限公司成立于2004年,是一家专业生产啤酒瓶、调味瓶、酱料瓶、玻璃器皿的大型玻璃瓶生产企业,关联企业包括江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司、肇庆粤玻实业有限公司,是广东区域具有较强实力的玻璃包装容器生产企业。

  4、山东华鹏玻璃股份有限公司

  山东华鹏玻璃股份有限公司成立于1998年,2016年玻璃瓶罐产量为29.19万吨左右,年产玻璃器皿3027万只左右,销售收入为主要产品包括酒水饮料瓶、食品调味品瓶、医药包装瓶等玻璃瓶罐和玻璃高脚杯等玻璃器皿。

  5、山东省药用玻璃股份有限公司

  山东省药用玻璃股份有限公司成立于1993年,主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列,2016年实现营业收入为20.57亿元。

  6、安徽德力日用玻璃股份有限公司

  安徽德力日用玻璃股份有限公司成立于2002年,是为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌,2016年实现营业收入8.72亿元。

  7、烟台长裕玻璃制品有限公司

  烟台长裕玻璃制品有限公司成立于1999年,专业生产葡萄酒瓶、油品瓶、调味品瓶、啤酒饮料瓶等玻璃包装容器,拥有古董绿、香槟绿、枯叶黄、法国绿、白料五大色系,年产能为50万吨。

(文章来源:中商产业研究院)

(责任编辑:DF358)

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