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环保限产政策松动?地方政府:不会放松

2018年09月15日 06:07
作者:王文嫣 李苑
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  上证报记者获悉,备受市场关心的《京津冀及周边地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(下称“《方案》”)或很快出台。

  对比早前发布的《方案》征求意见稿和现已在黑色产业链企业传开的《方案》会签稿来看,最大的区别如下:

  《方案》会签稿将采暖季前后空气质量下降的目标从双5%下降为双3%,并取消了对于唐山、邯郸、石家庄、天津、邢台、安阳6个城市采暖季钢铁限产50%,其他城市限产比例不得低于30%等内容表述。

  当然,最终出台的文件仍不排除调整的可能。

  消息传出后,被市场解读为环保限产措施放松,将扭转此前对于供需格局的判断,引发黑色商品、周期板块大跌。不过,到了周五,市场情绪已趋于平复。

  环保限产政策是否真的松动了?

  14日传出的《唐山市重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见(征求意见稿)》恰恰证明,地方政府并没有因为上级政策的灵活性修改而放松。

  根据这份征求意见稿,唐山市计划于2018年10月1日-2019年3月31日实施重点行业秋冬季差异化错峰生产,将按评价等级实施差异化错峰生产。评价指标分为通用指标和差异化指标两种,钢铁行业差异化指标主要为排放标准、外部运输结构、产品附加值三个方面,将钢铁企业分为ABCD四类。

  A类企业在秋冬季期间不予错峰生产;B类企业在秋冬季错峰30%左右(以高炉生产能力计);C类企业在秋冬季期间错峰50%左右;D类企业在秋冬季期间错峰70%左右,烧结(球团)工序全部停产。

  根据我的钢铁网调研,唐山仅有少数企业达到超低排放标准,完成改造且验收合格的共6家企业7台烧结机,另有少数几台烧结机已经改造完成正在等待有关部门验收,多数企业仍在积极的改造中。再加上外部运输结构、产品结构等要求,目前达到且倾向申报A类的企业不足10家。

  光大期货黑色研究总监邱跃成在接受上证报记者采访时表示,按照《方案》会签稿内容,环保政策调整对于钢铁行业确实有边际弱化影响。不过,主管部门把自主权放给了地方,地方的环保达标压力仍很大,后续或将自我加压。从需求端来看,目前螺纹钢的需求还是挺好的。

  期货方面,螺纹钢1810合约在增仓。从供应端来看,虽然环保限产措施有所弱化,但采暖季供应未必会出现明显上升。预计后期螺纹钢走势以反复震荡为主。另外,长三角、汾渭平原今年也将受到环保政策影响,具体措施还未出炉,对于黑色产业链的影响有待观察。

  兰格钢铁网研究中心主任王国清接受上证报记者采访时表示,今年的政策导向就是环保限产严禁一刀切,意味着环保达标的企业就能够稳定生产,而不达标的企业将受到制约,这也避免因劣币、良币一把抓,而抑制良币企业的发展。

  从钢价走势来说,9月份市场出现一定的调整,一方面源于近期的市场信心的影响,另一方面也源于前期钢价持续上涨,特别是淡季的大幅上涨提前透支了“金九银十”行情,期货市场自身技术面也需要适当回调。经过市场的修复,四季度钢铁市场有望高位平稳运行。上游原料焦炭价格经过第六轮调涨,目前处于高位,钢企的成本压力不断上涨。钢企在采购过程中和焦企也在不断博弈。近期焦炭价格出现一定松动,后期如果限产未及预期,焦炭可能还有进一步回调的空间。

  华创证券钢铁行业研究团队则认为,今年的限产的执行力度更多取决于空气的状况,从取消具体限产比例这一变动得出环保将全面放松的结论略失偏颇。而需求端的利好在《方案》会签稿中也有所体现,供暖季停止土石方作业这一政策从会签稿中直接取消。这意味着今年供暖季停止施工的时间将大大缩短。虽然天气因素会导致供暖季需求的减少,但环比去年来看,今年受限的需求将大大减少。

(责任编辑:DF392)

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