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汇付天下赴港IPO 第三方支付上市潮来临

2018年03月17日 03:10
来源: 华夏时报

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原标题:汇付天下赴港IPO 第三方支付上市潮来临

摘要
3月13日,香港交易所公告显示,汇付天下有限公司(下称“汇付天下”)向港交所提交上市申请。法定股本为3800000000股,每股面值0.0001港元,联合保荐人为中信里昂证券和J.P.Morgan。招股书显示,2015年、2016年、2017年年底,汇付天下的经调整后净利润为-570万元、1.199亿元、1.66亿元。

  又一家第三方支付公司提交了上市申请。

  3月13日,香港交易所公告显示,汇付天下有限公司(下称“汇付天下”)向港交所提交上市申请。法定股本为3800000000股,每股面值0.0001港元,联合保荐人为中信里昂证券和J.P.Morgan。招股书显示,2015年、2016年、2017年年底,汇付天下的经调整后净利润为-570万元、1.199亿元、1.66亿元。

  《华夏时报》记者梳理发现,除了汇付天下之外,第三方支付公司拉卡拉和漫道金融(宝付)等也均在冲刺IPO。“未来肯定有一批第三方支付公司能够持续上市。” 易观分析师王蓬勃在接受本报记者采访时坦言。

  对此,某支付机构从业者朱捷亦表示,目前第三方支付企业上市环境不利的因素,主要是没有支付机构独立上市成功的案例;有利环境则是大家对支付的认可度越来越高,国内移动支付非常发达。

  汇付天下赴港IPO

  早在2016年初就有消息称,在1月24日举办的公司年会上,汇付天下宣布正式启动IPO。经过两年的筹备,3月13日,汇付天下终于在港交所提交了上市申请,不过,《华夏时报》记者注意到,具体融资金额并未披露。

  据介绍,该项融资30%将用于增强研发能力、20%用于寻求战略联盟以及资产及业务的选择性收购、10%用于招聘、10%投资直销渠道、其他用于偿还借款或运营资金。

  资料显示,汇付天下成立于2006年6月,主要业务包括第三方支付和金融科技等。招股说明书中则称,汇付天下在中国独立第三方支付服务提供商中排名第三,占7.7%的市场份额;而在中国所有第三方支付服务提供商中排名第7,占2.0%的市场份额,支付宝、财付通和银联商务位列前三,而前两者合计占据了市场59.8%的份额。

  对于汇付天下上市的问题,王蓬勃分析指出,对企业来说还是有利的,虽然监管比较严格, 但从第三方支付企业目前所处的发展阶段来讲,当费率逐渐降低,急需开发增值服务拓展市场的时候,能够融资,确保资金稳定以及开拓市场还是有好处的。对行业来说,正向的影响多一些的,因为第三方支付无论从流量还是数据还是未来发展潜力来讲都属于绩优股。朱捷也坦言,这对行业来说是重大利好。

  不过,虽然汇付天下自2016年开始扭亏为盈,但主要收入仍来自支付业务。招股书透露,2015年、2016年、2017年年底,汇付天下的经调整后净利润为-570万元、1.199亿元、1.66亿元。同时,上述3年汇付天下86.2%、92.4%及94.0%的收入源自支付服务,交易量分别为4486亿元、6419亿元、11400亿元。

  值得注意的是,汇付天下在上市之前,剥离了几家互联网金融企业,即旗下上海易日升金融服务有限公司(下称“易日升金融”)、成都金融资产交易中心股份有限公司(下称“成都金交所”)等互金公司密集变更为非关联方。

  根据招股书显示,2017年11月30日,易日升金融、成都金交所的股本权益被出售给周晔、刘钢及穆海洁,不再视为上市主体的关联方。资料显示,易日升金融由汇付天下和东易日盛家居装饰集团股份有限公司共同投资成立;成都金交所由汇付天下、成都金控集团等4家单位共同出资组建。

  “剥离企业恰恰是因为这几个互金企业可能在盈利情况下,没有达到上市标准,所以先剥离,也能保留几个未来的重要发力点。”王蓬勃向《华夏时报》记者分析指出。

  第三方支付相继冲刺IPO

  与此同时,《华夏时报》记者梳理发现,在汇付天下之前,拉卡拉和漫道金融早就在上市的道路上。

  早在2017年3月,拉卡拉支付对外公布了首次公开募股(IPO)计划,拟发行不超过4001万股,目标登陆深交所创业板。

  今年1月17日,漫道金融的招股书在证监会网站预披露更新,该公司拟赴上交所公开发行不超过4100万股,募集资金8.84亿元。

  此前,亦有消息称,富友支付也正在进行上市的筹备工作。

  对于最新进展,一位拉卡拉内部人士向本报记者表示,“我们还在排队中”;富友支付方面人士则表示,不方便透露。

  “像宝付这种企业,业绩增长很快,从宝付的前两次招股书中就能看出他们整体交易规模增速很快,只要达到上市标准就应该上市。”王蓬勃分析指出。

  他还进一步表示,现在的第三方支付市场,特别是互联网支付和移动支付,完全没有达到行业天花板,未来增长速度依然值得期待。

  国海证券的研报分析指出,未来几年在流水规模持续扩大下,支付利润将步入上升通道。此外,以支付为基础,融合营销、金融、管理等增值服务将给支付企业带来广阔的业务空间和利润增长点,第三方支付产业链从硬件到软件,科技+运维彰显竞争实力,长期将打开盈利天花板。

  来自央行的数据显示,2017年非银行支付机构网络支付额同比增长44.32%,达143.26万亿元(不含红包类业务量);笔数同比增加74.95%,达2867.47亿笔。

  不过,值得一提的是,这几年来,监管部门对第三方支付企业的监管持续收紧,第三方支付行业罚单频现。

  据不完全统计,目前已有28家支付机构被注销牌照。

  对此,王蓬勃亦坦言,个人觉得第三方支付目前遇到的问题主要有两个:一个是可持续发展的问题,如何寻找新的业务增长点, 还有一个是在强监管成为行业常态的时候,如何保证合规稳定发展。

(责任编辑:DF309)

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