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三季度以来机构“摸底”609股 偏爱电子化工生物医药三行业

2018年09月06日 04:15
来源: 投资快报
编辑:东方财富网

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【三季度以来机构“摸底”609股 偏爱电子化工生物医药三行业】尽管受中报季报窗口期影响,7月下旬起接受机构调研的公司有所减少,但三季度以来接受调研的公司仍不在小数。据统计,7月份以来机构调研了609家上市公司;其中283家公司被10家以上机构调研。从调研情况来看,机构偏爱电子、化工、生物医药三行业。

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  尽管受中报季报窗口期影响,7月下旬起接受机构调研的公司有所减少,但三季度以来接受调研的公司仍不在小数。据统计,7月份以来机构调研了609家上市公司;其中283家公司被10家以上机构调研。从调研情况来看,机构偏爱电子、化工、生物医药三行业。

  机构三季度以来调研609

  尽管受上市公司2018年半年报季报披露窗口期的影响,7月下旬起接受机构调研的公司有所减少,但三季度以来接受调研的公司仍不在小数。数据统计显示,7月份以来,截止9月5日有609家公司接受了机构的调研。

  其中,获10家以上(含10家)机构调研的上市公司有283家,被50家以上机构调研的上市公司也有66家。具体来看,海康威视(002415)共计接待541家机构组团调研,为7月以来最多机构调研的公司。紧随其后的是汇川技术(300124),公司接待353家机构调研。第三多的是接待266家机构调研的键帆生物(300529)。此外,广联达(002410)、大华股份(002236)、歌尔股份(002241)和沪电股份(002463)也接受了超过200家机构的调研。

  而接受了超过100家机构调研的公司还有卫宁健康(300253)、超图软件(300036)、

  周大生(002867)、珀莱雅(603605)、贝达药业(300558)、华测检测(300012)、华东医药(000963)、埃斯顿(002747)、中顺洁柔(002511)、美亚柏科(300188)、宋城演艺(300144)、分众传媒(002027)、森马服饰(002563)、顺络电子(002138)、伟星新材(002372)、汉得信息(300170)、利亚德(300296)、立思辰(300010)、跨境通(002640)、

  立讯精密(002475)、尚品宅配(300616)和视觉中国(000681)。

  从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到486家,即79.80%的上市公司调研活动有券商参与;基金公司调研356家,位列其后,参与了58.46%的上市公司调研活动;阳光私募294家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对194家和112家上市公司进行走访。

  对于机构调研对上市公司股价产生影响这一问题,东方证券曾做过一项研究,表明机构调研的股票还是值得关注的。他们对2014年至2016年A股1305只股票36577人次机构调研行为进行了研究分析。发现机构调研的股票能够获得高于一般水平的价格增长,并且对于牛市、熊市、震荡市等市场环境均成立,其中调研人数越多、频次越高的股票,股价未来的增长潜力越大,尤其是买方调研对股价增长潜力影响更大。

  此外,如果是基金经理亲自参与调研的股票更加值得关注,因为这极有可能是公司的重仓票或极有可能进入公司的核心股票池。不过需要强调的是,机构调研只是说明这家公司有值得关注的亮点,但不代表一定会买入,投资者需要结合调研机构、调研者、基金持仓、公司股东、股价、业绩等因素综合考虑。

  电子、化工等行业最受青睐

  从相关公司所属行业来看,按申万一级行业分,7月接受机构调研的318家公司中,电子行业公司最多,有72家;化工行业以58家公司接受调研次之;医药生物以53家排第三。此外,计算机和机械设备两行业也均有超过40家公司接受了调研。

  对于接受机构调研较多的电子行业,银河证券最新披露的研报显示,2018年二季度主动非债型基金电子股持仓比例为 9.67%,较 2018Q1 下降 1.39%,维持2017年三季度高点以来的下降趋势;2018年二季度前 30 名重仓股持有市值占比从 18Q1 的 91.25%继续提升至92.04%,基金在重仓股标的选择偏好配置细分领域龙头。

  银河证券认为中短期看,随着安卓和苹果阵营密集发布新机型、手机出货量逐渐回暖、消费电子进入三季度的传统旺季,消费电子行业回暖趋势基本确定,基金对消费电子板块的配置热度有望持续甚至提升,有望提振消费电子板块。中长期来看,中国芯发展将持续受到政府强力及全方位的支持,未来两年行业有望达到30%左右的复合增速,继续坚定看好半导体产业投资机会。

  化工行业方面,方正证券分析师指出,在环保、供给侧改革和需求好转的背景下,化工标的2016年到现在一直处于上行期;下半年,市场普遍预期需求下行,对化工标的筛选难度加大。对标的的选择要把握业绩不放松,要寻找 2018 年下半年和 2019 年业绩仍将持续上行的公司,在需求增速下行的背景下,要确保业绩的可持续,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上。

  值得一提的是爆出“黑天鹅”事件的医药生物行业成为调研重点,在7月有25家公司接受了机构的调研。券商分析师认为,虽然医药板块受到长生生物事件出现大幅波动,但人口老龄化背景下的疾病谱变迁、消费升级背景下的优质医疗服务需求背景下,随着事件处理逐渐清晰,医药板块有望走出新一轮行情,在此之前如何通过调研回避“黑天鹅”显得比较迫切。

  分析认为应多关注机构调研股,其逻辑主要集中在三点,一是机构投资者的调研行为不会无的放矢,通常只有当某家上市公司具备业绩成长、资产重组、业务扩展、政策扶持等关注点后,才会引来机构投资者的深入调研。其次,机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后,通常都会择机布局相关上市公司的股票。第三,券商、基金等机构投资者在调研过程中发现潜在投资目标后,会建议客户主动跟踪关注,从而提振相关个股的交投活跃度。

  三季度以来接受超过50家机构调研的公司



参与调研机构数
股票代码股票名称被调研次数合计基金公司证券公司阳光私募保险公司海外机构其他
002415海康威视354173498424114169
300124汇川技术23537354542136110
300529健帆生物426658495120186
002410广联达223452474018765
002236大华股份522662363381176
002241歌尔股份1221332438121393
002463沪电股份1321750426613141
300253卫宁健康219943432611268
300036超图软件219562283420149
002867周大生418243353220--51
603605珀莱雅21813742248266
300558贝达药业11704126289362
300012华测检测31683135428248
000963华东医药11635933818436
002747埃斯顿615830392353028
002511中顺洁柔315447371711240
300188美亚柏科51512731333--57
300144宋城演艺214652272611--30
002563森马服饰21413832227140
002027分众传媒11414033264829
002138顺络电子91372934184445
002372伟星新材412021291471135
300170汉得信息21193537138124
300296利亚德13115828104754
300010立思辰21121815265--48
002640跨境通21032117196139
002475立讯精密11022912259--25
300616尚品宅配61011634143430
000681视觉中国2100945133--30
002859洁美科技1961921162137
601138工业富联395218761237
002841视源股份2892512124330
300661圣邦股份1881312183--40
002285世联行28772753242
000050深天马A787121943344
300523辰安科技2842122810--23
002293罗莱生活284332278--14
603898好莱客381103017--221
002912中新赛克180183397--13
300602飞荣达1791317285--16
002127南极电商1761526144--17
002508老板电器6721412182521
601231环旭电子170718132225
300136信维通信4691216431319
000710贝瑞基因268716144--27
002191劲嘉股份567221984--14
300037新宙邦1671228112113
002612朗姿股份267929117--10
002851麦格米特16420296----9
300458全志科技2631410144--21
000333美的集团36216566226
002230科大讯飞16172482--19
300633开立医疗459161395--16
603579荣泰健康35963273--10
002419天虹股份35819177635
002024苏宁易购1358151245121
000418小天鹅A156161311338
002153石基信息656161726211
002493荣盛石化25671784116
300316晶盛机电55629113255
300285国瓷材料25562282--17
300676华大基因254223--144
000967盈峰环境154112653--9
300456耐威科技15351974--18
002311海大集团15213677212
002925盈趣科技25031091--24

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(责任编辑:DF392)

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