机构7月调研318家上市公司 偏爱电子、化工等行业(名单)

2018年08月02日 00:04
来源: 投资快报
编辑:东方财富网

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【机构7月调研318家上市公司 偏爱电子、化工等行业(名单)】据统计,7月份机构调研了318家公司,比上月减少近三成,其中109家公司被10家以上机构调研。从调研情况来看,机构偏爱电子、化工等行业。中小创仍是调研的重点,所占比例高达70.48%。(投资快报)

  受中报窗口期影响,接受机构调研的公司有所减少。据统计,7月份机构调研了318家公司,比上月减少近三成,其中109家公司被10家以上机构调研。从调研情况来看,机构偏爱电子、化工等行业。中小创仍是调研的重点,所占比例高达70.48%。

  7月机构 “摸底”315

  受上市公司2018年半年报披露窗口期的影响,最近两个月接受机构调研的公司有所减少,而由于绝大部分公司都在8月份才公布半年报,7月接受调研的公司更是明显减少。统计显示,刚过去的7月份有315家公司接受了机构的调研,较6月的437家减少27.23%。

  其中,获10家以上(含10家)机构调研的上市公司有111家,被30家以上机构调研的上市公司也有27家,均较上月所减少。具体来看,海康威视(002415)共计接待347家机构组团调研,成为7月最多机构调研的公司。紧随其后的是大华股份(002236),共计接待179家机构调研。第三多的是接待112家机构调研的立思辰(300010)。

  7月23日,海康威视召开2018年半年报业绩说明会,吸引了347家机构参加。作为外资重仓股,摩根大通银行、摩根士丹利公司、瑞士瑞信银行等20余家QFII参与了此次调研活动。海康威视称,基于目前对行业发展形势和公司自身状态的判断,公司还是对业务发展保持谨慎乐观的态度,公司对前三季度的净利润增长预期维持在15%至35%的区间。

  此外,汉得信息(300170)、美亚柏科(300188)、卫宁健康(300253)、环旭电子(601231)、中顺洁柔(002511)、珀莱雅(603605)、美的集团(000333)、国瓷材料(300285)、石基信息(002153)、盈峰环境(000967)、耐威科技(300456)等11家公司接待参与调研的机构家数也均在50家以上。

  从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到253家,即79.56%上市公司的调研活动有券商参与;基金公司调研169家,位列其后,参与了53.14%上市公司的调研活动;阳光私募调122家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对80家和59家上市公司进行走访。

  机构调研对上市公司股价产生影响这一问题,东方证券曾做过一项研究,表明机构调研的股票还是值得关注的。他们对2014年至2016年A股1305只股票36577人次机构调研行为,进行了研究分析,发现机构调研的股票能够获得高于一般水平的价格增长,并且对于牛市、熊市、震荡市等市场环境均成立,其中调研人数越多,频次越高的股票,股价未来的增长潜力越大,尤其是买方调研对股价增长潜力影响更大。

  此外,如果是基金经理亲自参与调研的股票更加值得关注,因为这极有可能是公司的重仓股或极有可能进入公司的核心股票池。不过,需要强调的是机构调研只是说明这家公司有值得关注的亮点,但不代表一定会买入,投资者需要结合调研机构、调研者、基金持仓、公司股东、股价、业绩等因素综合考虑。

  电子、化工等行业最受青睐

  从相关公司所属行业来看,按申万一级行业分,7月接受机构调研的318家公司中,电子行业公司最多,有33家;化工行业以30家公司接受调研次之;机械设备以29家排第三。此外,医药生物和计算机两行业也均有超过20家公司接受了调研。

  对于接受机构调研较多的电子行业,银河证券最新披露的研报显示,2018年二季度主动非债型基金电子股持仓比例为 9.67%,较 2018Q1 下降 1.39%,维持2017年三季度高点以来的下降趋势;2018年二季度前 30 名重仓股持有市值占比从 18Q1 的 91.25%继续提升至92.04%,基金在重仓股标的选择中偏好配置细分领域龙头。

  银河证券认为,中短期看,随着安卓和苹果阵营密集发布新机型、手机出货量逐渐回暖、消费电子进入三季度的传统旺季,消费电子行业回暖趋势基本确定,基金对消费电子板块的配置热度有望持续甚至提升,有望提振消费电子板块。中长期来看,中国芯发展将持续受到政府强力及全方位的支持,未来两年行业有望达到 30%左右的复合增速,继续坚定看好半导体产业投资机会。

  化工行业方面,方正证券分析师指出,在环保、供给侧改革和需求好转的背景下,化工标的2016年到现在一直处于上行期;下半年,市场普遍预期需求下行,对化工标的筛选难度加大。对标的的选择要把握业绩不放松,要寻找 2018 年下半年和 2019 年业绩仍将持续上行的公司,在需求增速下行的背景下,要确保业绩的可持续,研究的重点更多从价格增长转移到销量增长,从大宗商品转移到高技术含量的化工品上。

  值得一提的是爆出“黑天鹅”事件的医药生物行业成为调研重点,在7月有25家公司接受了机构的调研。券商分析师认为,虽然医药板块受到长生生物事件出现大幅波动,但人口老龄化背景下的疾病谱变迁、消费升级背景下的优质医疗服务需求背景下,随着事件处理逐渐清晰,医药板块有望走出新一轮行情,在此之前如何通过调研回避“黑天鹅”显得比较迫切。

  分析认为应多关注机构调研股,其逻辑主要集中在三点,一是机构投资者的调研行为不会无的放矢,通常只有当某家上市公司具备业绩成长、资产重组、业务扩展、政策扶持等关注点后才会引来机构投资者的深入调研。其次,机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后,通常都会择机布局相关上市公司的股票。第三,券商、基金等机构投资者在调研过程中发现潜在投资目标后,会建议客户主动跟踪关注,从而提振相关个股的交投活跃度。

  研公司三分之二为中小创

  从机构调研来看,重点也为中小创。统计数据显示,7月机构调研的315家公司中,沪市公司只有34家;深市主板公司稍多,但也只有59家,两者加起来占比仅29.52%,三分之一都不到。很显然中小创持续为机构调研的重点对象。其中创业板公司有88家,中小板公司有134家,分别占比为27.93%和42.54%。

  据深交所统计,1634家深市中小创公司预计2018年半年度业绩将实现同比增长,预计合计实现净利润1863.45亿元至2303.70亿元,平均每家上市公司实现净利润1.14亿元至1.41亿元,同比增幅为4.50%至29.19%。

  其中,中小板905家公司预计实现净利润1354.69亿元至1704.33亿元,平均每家实现净利润1.50亿元至1.88亿元,预计同比增幅5.80%至33.11%。创业板729家公司预计实现净利润508.76亿元至599.36亿元,平均每家实现净利润0.70亿元至0.82亿元,预计同比增幅达1.17%至19.19%。

  从企业性质上看,目前深市中小创公司中共有140家国有企业以及集体企业,这140家公司预告平均实现净利润1.89亿元至2.34亿元,同比增长13.38%至40.63%。另外,共1494家民营企业预告平均实现净利润1.07亿元至1.32亿元,同比增长3.16%至27.46%。深交所认为,这呈现出深市中小创国有企业、民营企业共同发展、齐头并进的良好局面。

  博时基金首席策略分析师魏凤春表示,从历史纵向来看,创业板和中小板的估值水平处于历史较低水平,但结合市盈率和利润增速来看,创业板和中小板并没有体现所谓的成长性优势。大盘股在过去一段时间和当下都具有更好的利润增速、更低的绝对估值水平。魏凤春建议从传统的大小盘差异、蓝筹和中小创判断中跳出来,聚焦龙头。

  业内人士分析指出,目前中小创的估值已经接近了市场在2016年低点时的估值水平,当前是布局A股的良好时机,中小创板块中有丰富的成长股机会。农银睿选混合基金经理颜伟鹏认为,当前我国处在新一轮长技术周期的起点,这一轮以大数据、人工智能、云计算等为标志技术的革命,正在全球范围内掀起新的工业转型竞赛。唯有率先完成结构优化和技术突破的国家,才能够在下一阶段的较量里赢得主动。

  7月接受超过20家机构调研的公司



参与调研机构数
股票代码股票名称被调研次数合计基金公司证券公司阳光私募保险公司海外机构其他
002415海康威视13474333551551132
002236大华股份317938293071065
300010立思辰21121815265--48
300170汉得信息11043529128118
300188美亚柏科3952517212--30
300253卫宁健康175162592--23
601231环旭电子170718132225
002511中顺洁柔1681628104--10
603605珀莱雅16317208--117
000333美的集团36217556226
300285国瓷材料25562282--17
002153石基信息554151626211
000967盈峰环境154112653--9
300456耐威科技15351974--18
300529健帆生物149121681111
002024苏宁易购84710845--20
002065东华软件14251963--9
300316晶盛机电4422171255
300607拓斯达141131652--5
300616尚品宅配33641251212
300070碧水源1349372110
300577开润股份13491341--7
002867周大生333131231--4
002528英飞拓132379----13
002180纳思达6315641104
002925盈趣科技130--791--13
300433蓝思科技3307931--10
300747锐科激光1295152115
603959百利科技2291035----11
000802北京文化6294941--11
002419天虹股份229866324
002138顺络电子5281191--23
300146汤臣倍健128207------1
600176中国巨石1281015--111
300072三聚环保1284131----10
000902新洋丰12761243--2
002781奇信股份1274114----8
000933神火股份126182----15
002008大族激光22426----86
601138工业富联1231342--13
000338潍柴动力8232884----
002191劲嘉股份3236831--5
600299安迪苏12321431--3
002470金正大1237112----3
002642荣之联123152--114
000988华工科技22221122--5
000685中山公用1222122----6
300498温氏股份2221244----2
002202金风科技1322--121--71
002430杭氧股份52215411--1
002151北斗星通122162--211
300088长信科技1222112115
000681视觉中国121112--1--7
000582北部湾港121--561--9
002777久远银海1216522--6
002570*ST因美1214101----6
002640跨境通1205611--7
300496中科创达120953----3

(原标题:机构7月调研318家公司 偏爱电子、化工等行业)

(责任编辑:DF387)

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