A股今日入摩 外资早已悄悄潜入!外资重金买入不止23股 北上资金创下纪录

2018年06月01日 00:37
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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【A股今日入摩 外资早已悄悄潜入!外资重金买入不止23股 北上资金创下纪录】6月1日,A股正式“入摩”!受此影响,大跌后的A股31日迎来强势反弹,而买入主力正是外资!从4月以来,外资就开始加大对A股的布局,北上资金5月份净流入额达到509亿元,创下A股历史纪录。(券商中国)

  点击查看>>>沪深港通资金流向

  当我们在期待A股入摩大典之际,外资却悄悄地进村了!

  6月1日,A股将正式“入摩”!受此影响,大跌后的A股31日迎来强势反弹,而买入主力正是外资!

  先来看以下四大数据:

  31日沪股通买入125.90亿,占沪市总成交金额的6.798%,创下近三年新高,也是互联互通以来的第二大单日买入金额。

  31日沪股通流入MSCI纳A板块金额明显放大,买入金额增加至112.7亿元,也就是说差不多90%都是买入MSCI成分股。

  从4月以来,外资就开始加大对A股的布局,北上资金5月份净流入额达到509亿元,创下A股历史纪录。

  5月份,北上资金净买入额超过20亿元的股票共计23只股票,总体来看,这一数据更为惊人,北上资金5月份净买入这23股共耗资2147亿。

  种种迹象表明,外资已悄然进入A股市场,而且,买入资金仍在加速。更重要的是,不少投资者存在一个误区:6月1日外资才开始慢慢买入A股。一位业内人士指出,“如果了解MSCI规则就会清楚,MSCI被动型基金将会在5月31日进行买入操作,而且还会选择在临近收盘时完成相关的布局。”

  上交所31日发布的公告也证实了这一点。上交所公告表示,据了解,主要被动基金已完成建仓。

  看点一:海外资金尾盘杀入,主要被动基金已完成建仓

  6月1日起有226只A股被纳入MSCI中国指数,正式“入摩”。那么海外资金到底什么时候开始买入呢?

  不少投资者认为,6月1日会迎来大批的外资机构进入A股市场,并购买相应的成分股,但实际上,相关的追踪MSCI的被动型基金31日就出手了,尾盘已经完成建仓。

  “很多股民对MSCI指数的拟定和布局存在不少的误解,如果了解MSCI规则就会清楚,MSCI被动型基金将会在5月31日进行买入操作,而且还会选择在临近收盘时完成相关的布局。”一位业内人士表示。

  上交所31日发布的公告也证实了这一点。

  据上交所统计,31日沪股通流入MSCI纳A板块金额明显放大,买入金额增加至112.7亿元,创年内单日最高,约为近一个月平均水平(44亿元)的2.5倍。要知道全天沪股通买入125.90亿人民币,也就是说差不多90%都是买入MSCI成分股。

  146只样本股上涨率91%,无个股涨停,涨幅超过5%的个股仅7只。从尾盘表现看,最后5分钟, MSCI纳A板块上涨0.13%,推动上证综指上涨2.94个点,涨幅0.1%。沪股通买入MSCI纳A板块金额20.28亿元,占其全天买入金额的18%。

  重点来了,上交所公告指出,据了解,主要被动基金已完成建仓。上交所全力维护市场稳定运行,基本实现了A股纳入MSCI指数的平稳过渡。A股开启了全面进入国际股票市场的新引擎。

  看点二:白马股大幅反弹迎接A股“入摩”

  A股在继昨日暴跌后,31日大幅反弹迎接A股“入摩”。

  不少白马股,也就是MSCI成分股纷纷大涨,其中颇受海外资金喜欢的食品饮料、家电、医药、餐饮等大消费板块的白马股集体发威,伊利股份更是以少有的涨停之势收盘。

  食品饮料行业上演涨停潮,双塔食品、海欣食品等数10只股票集体封死涨停。

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  贵州茅台31日大涨3.48%,买入金额达到12.95亿元;中国平安尾盘资金流入明显,大涨2.44%;格力电器大涨4.79%;青岛海尔大涨6.7%等等。

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  值得注意的是,31日沪股通数据较为异常,沪股通单日买入125.90亿人民币,占沪市总成交金额的6.798%,创下互联互通以来的第二大单日买入金额,而且超出均值很多。

  券商中国记者统计沪股通买入金额的历史数据发现,单日买入金额超过百亿的一共有9次,除了31日和2014年11月17日首次开通沪股通以外,其他均为2015年,也就是两次股灾期间,并且有4次都是在沪指大跌超过5%的情况下大举买入,足见外资的理性和敏锐。

  从这里也能看出,31日大盘大涨的功劳或大部分来自沪股通。

  看点三:MSCI名单再次调整,中兴通讯、东方园林等被剔除

  MSCI成分股的名单一直备受市场关注。昨日晚间,MSCI连续发布临时公告,对成分股进行最新调整,一共涉及7只个股被剔除。

  MSCI调整成分股主要还是两个原因,一个就是停牌问题,一个就是互联互通。

  因停牌被剔除的有5只股票。截至5月30日,东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈、中兴通讯五只股票仍在停牌,将暂时不被纳入到MSCI中国指数(MSCI China Index),也将从MSCI A股全球通指数(MSCI China A Inclusion )和MSCI中国A股大盘指数(MSCI China A Large Cap Indexes)剔除,调整将自6月1日起生效。

  因无法互联互通被剔除的有3只,由于海南橡胶已因停牌原因被剔除,所以共7只。根据港交所调整互联互通北向渠道标的的公告,西南证券、海南橡胶、上海建工等三只股票将于2018年6月11日被调出沪股通标的,届时投资者将可卖不可买。为了避免潜在的市场反向流动,MSCI将剔除上述股票。

  至此,MSCI自今年5月14日公布的即将纳入A股的234只成分股,被最终确认调整为226只。对于MSCI成分股而言,如果不解决停牌和互联互通问题,就存在被指数调出的风险。

  此外,指数编制公司MSCI主席兼执行官亨利·费尔南德兹(Henry Fernandez)31日表示不排除未来会纳入创业板及CDR渠道上市新经济A股。

  看点四:北上资金净买入509亿元,创历史新高

  今年2月以来,A股开始不断走低,昨日更是创出一年新低,不少个股遭市场恐慌式抛售。然而,A股的疲软却没有吓退海外资金,相反,海外资金在悄悄地买入。

  根据东方choice统计数据显示,A股从4月以来,北向净流入资金大幅增加。 截至31日收盘,沪深股通5月净流入额达到509亿元,创整个沪深股通开通以来单月资金净流入的最高纪录。其中,沪股通流入267.96亿元,深股通流入240.55亿元。

  而4月份,在A股月跌幅2.7%的情况下,北向资金净流入也达到386.50亿元,这使得4月和5月两个月北向资金净流入总计达到895.01亿元。

  再来看看历史上,北向资金月度净流入前五名中,其中有三个月都发生在2018年,分别是2018年1月、4月和5月。其他两名分别是2014年11月和12月,要知道这两个月还是沪股通刚刚开通的时候。

  通过沪港通数据我们不难发现,进入2018年,海外资金明显加大了A股布局力度,而且是随着A股指数走低,买入的力度却有所加大。

  从总量来看,自沪深股通开通以来,沪股通累计净流入2644.35亿元,深股通累计净流入2147.74亿元,流入资金皆创历史新高。

  看点五:北上资金5月份2147亿扫货23股

  我们来看看北上资金最新的选股风格。

  5月份,北向资金通过沪股通净买入前十名的股票分别为,贵州茅台、五粮液、海螺水泥、中国平安、美的集团、格力电器、大族激光、招商银行、上汽集团、万科A。其中有7只股票的净买入额超过100亿元。

  净买入额最多的三只股票为贵州茅台、五粮液、海螺水泥。其中贵州茅台的净买入额达到462亿元,排名第二的五粮液净买入额也达到了409亿元,二家白酒企业的被外资净买入的力度摇摇领先其他行业。值得注意的是,外资的汹涌买入使得茅台单月大涨13.37%,五粮液的月度涨幅更是达到16.18%。

  以下是5月份北向资金净买入额超过20亿的股票排名,共有23只股票。

  看点六:入摩后到底能为A股带来多少资金

  正式入摩后,到底能为A股带来多少资金呢?

  富达国际基金经理周文群指出,A股正式入摩后市场预计将吸引接近40亿美元的被动型基金及约150亿美元的主动型基金投资,也就是共190亿美元。

  “指数纳入的影响将在长期变得越来越显著。但短期内影响有限,原因是 A 股”入摩“触发的资本流入预计仅为 184 亿美元至 194 亿美元 ,资金数额太小,不足以撼动自由流通股市值约高达 3.4 万亿美元的 A 股市场。”瑞银资产管理中国股票主管施斌表示。

  根据申万宏源的测算,按照5%的市值纳入因子,2018年被动增量资金可能达到1000亿左右,而在更远的未来,100%纳入将到1.8万亿左右的增量资金。

  看点七:私募公募纷纷推出MSCI产品

  6月1日A股正式入摩,不少私募公募机构已经率先布局MSCI,已经或者计划推出MSCI相关产品。

  据记者了解,私募方面,申毅投资、凯丰投资、双隆投资等多家私募基金已发行或计划推出MSCI中国A股指数的相关产品,其中多为指数增强策略产品。

  申毅投资董事长申毅表示,除了大盘指数和产品,他们还将推出对标中证500的中盘、小盘指数和产品。申毅认为,接下来一两年内整个市场对标MSCI指数做投资的风气会比较盛行,在跟MSCI指数有类似特性的情况下,我们希望通过精选个股来跑赢指数。

  除了私募以外,公募基金们早在几个月前就开始为A股纳入MSCI指数积极布局。

  据统计,今年以来市场上共成立了13只MSCI主题基金,合计首发规模达到138亿元人民币。此外,证监会网站披露数据显示,目前还有华夏MSCI中国A股国际通指数发起式、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、富国MSCI中国A股国际通指数增强等11只MSCI主题基金正在排队等候审批。

  “可以预期的是,随着增量资金的入市,机构资金在配置MSCI的同时,再度配置白马股的预期也在逐步提升。公募基金竞相布局MSCI指数产品,白马股慢牛行情有望延续。”一位行业人士表示。

  看点八:入摩五大期待

  瑞银资产管理中国股票主管施斌认为,A股“入摩”有五个方面值得期待:

  1、海外投资者将更加积极地参与A股市场

  实际上这种趋势已经初步显现,沪港通和深港通持仓量一直在增长。随着改革持续推进,以及海外投资者对中国的结构性变化和存在机遇的逐步了解,预计会有更多外资流入中国 A 股市场。

  2、上市公司标准提高,基本面策略机会增多

  随着海外投资者更加积极地参与 A 股市场,内地上市的公司将面临更严格的监管,必须将信息披露和治理实践与国际标准接轨。这对投资者以及整体市场来说都是利好消息。

  3、未来A股“入摩”步伐将增大

  中国股市将会被全面纳入全球指数,“入摩”只是其中一步。然而,从部分纳入到全面纳入是一个长期过程,不会一蹴而就。对比来看,韩国和中国台湾从初步纳入到最终全面纳入分别经历了 6 年和 9 年。

  4、A 股“入摩”影响深远

  从长远来看,上述因素所带来的变化将改善 A 股市场的结构和基本面。但我们并不认为这次“入摩”会在短期内明显提振 A 股市场。

  5、挑选公司仍然需坚持“质量至上”

  看好 A 股“入摩”,但仍需牢记从长期而言,公司质量才是驱动业绩表现的根本因素,而不看它是否是某一指数的成分股。因此,中国的长期投资者需仔细分析 A 股上市公司的竞争力,而不能只关注它们是否被纳入 MSCI 新兴市场指数。

  看点九:入摩对A股的意义

  A股的正式入摩可谓意义重大。

  首先,中国已占全球 GDP 的 14.8%。从市值来看,上交所和深交所也已成为世界第 4 大和第 7大交易所。MSCI 这次纳入 A股,将更好地体现中国和新兴市场的整体情况。

  其次,施斌表示,A 股“入摩”也是对中国经济改革成绩的肯定。“入摩”之后,投资者将了解到,沪港通和深港通等项目的长足推进已经在很大程度上将中国在岸市场与全球金融体系整合在一起。

  而改革在拓宽准入渠道的同时,也创造了投资机遇。A 股是 MSCI 指数的一部分,密切跟踪基准指数的投资者将不得不配置 A 股成分股。

  同时,指数纳入将为 A 股市场带来更多长期机构投资者,这将带来不同的投资实践(以长期投资为导向,更偏向价值驱动),以及改变市场结构,因为目前而言个人投资者在交易行为上仍占据多数。

  总之,从多方面来看,施斌认为A 股“入摩”都意义重大。它也为我们的观点提供了有力的支撑:改革为中国经济带来了深刻变化,并为投资者创造了众多机遇。

  看点十:A股正式纳入MSCI启动仪式在上海举行

  5月31日下午,A股正式纳入MSCI的启动仪式在上海举行。

  MSCI首席执行官亨利费尔南德兹表示,中国资本市场的开放程度很可能会超过市场普遍预期:

  首先,中国下一阶段经济发展需要更多股权或风险资本的支持,而非以前的银行贷款。

  第二,中国的贸易伙伴要求中国能够更多参与到全球市场当中去。

  第三,这种变革会很快到来,是因为现在中国的经济与政治改革都非常强大与统一,具备超过以往的灵活性。

  上交所总经理蒋锋在致辞中表示,今天的成功纳入,源于QFII、RQFII以及沪港通等多种投资渠道的建设、各项交易制度的完善和政策的开放,更源于国际投资者对中国资本市场改革开放成果的认可,印证了中国资本市场正逐渐扩大的国际知名度和国际影响力。今天的成功纳入,不是终点而是起点。

  深交所副总经理李辉表示,引入境外投资者是中国资本市场以开放促改革的重要方式,证券交易所作为资本市场的核心机构和重要平台,在其中发挥着重要作用。深交所积极回应市场关切,持续推动制度、服务与国际接轨,以更优质的产品和服务对接更广泛的境外投资者群体。

(责任编辑:DF142)

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