一季报揭秘自营盘持股:上市券商盯上了煤炭和钢铁

2018年05月02日 01:05
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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2017年的收入总额超越经纪业务,成为券商第一大收入来源,这略微意外的表现让券商自营业务在2018年成为业内关注的焦点。然而,由于A股一季度表现震荡较大,券商自营业务似乎瞬间低落,整体承压影响券商业绩表现。随着上市公司2018年一季报披露完毕,《每日经济新闻》记者通过数据统计发现,上市券商自营在一季度积极调仓,重点加仓对象锁定黑色金属。

  2017年的收入总额超越经纪业务,成为券商第一大收入来源,这略微意外的表现让券商自营业务在2018年成为业内关注的焦点。然而,由于A股一季度表现震荡较大,券商自营业务似乎瞬间低落,整体承压影响券商业绩表现。随着上市公司2018年一季报披露完毕,《每日经济新闻》记者通过数据统计发现,上市券商自营在一季度积极调仓,重点加仓对象锁定黑色金属。

  中信、中金龙头地位难撼动

  相比2017年上证50一骑绝尘的上涨,2018年的A股市场多变了许多。1月地产、金融等板块狂飙,2~3月中小创起事,在这样快节奏的情形下想要抓住市场机会,不仅对普通投资者是一道难题,对于大型机构亦是难题。

  《每日经济新闻》记者注意到,从上市券商1~3月的月报情况来看,除了1月自营业务表现相对较好外,2月和3月该项业务都拖累了券商整体业绩。蓝筹股逐渐疲软,也促使各大上市券商纷纷出手进行调仓整理。

  最新数据显示,今年一季度,各大上市券商最新入驻了141只个股的前10大流通股东之列,其中,协鑫集成华菱钢铁湖南盐业飞科电器德展健康以及大禹节水都受到两家上市券商的青睐。

  从各大上市券商的重仓持股数量来看,中信证券中金公司依旧是众上市券商自营业务里面的两大龙头。

  数据显示,中信证券一季度入驻了67家上市公司的前10大流通股东名单,其中,持有海康威视神州泰岳红日药业以及赛轮金宇四只个股超过5000万股。不过值得注意的是,在一季度,中信证券减持海康威视1812.14万股,另外三只个股持股并未有太大变化。

  在一季度里,中信证券最新增仓持股较多的个股为协鑫集成、嘉凯城唐山港以及华菱钢铁,日前,协鑫集成因筹划收购半导体材料制造企业刚刚停牌。

  同样,中金公司一季度入驻了64家上市公司前10大流通股东名单,与中信证券相差无几,其一季度持股数量较大公司有罗牛山云铝股份天海投资以及绿地控股

  如果说中信证券和中金公司目前形成上市券商自营业务的第一梯队,那么,华泰证券和银河证券则成为第二梯队,这两家券商一季度重仓个股数量分别为45家和36家,虽然低于中信和中金,但又明显高于其他券商自营持股。

  中泰证券非银金融分析师戴志锋日前指出,券商去年自营的投资风格较稳健,同时蓝筹行情推动投资收益提升,在多层次资本市场建设稳步推进的过程中,券商自营可把握机遇,加强大类资产配置能力,寻求多元化发展以优化收入结构,保持收益相对稳健。

  加大对煤炭钢铁的关注度

  《每日经济新闻》记者根据数据统计还发现,上市券商一季度加大了对中小创的投资力度,新进了66只中小创个股,并占据了前10大流通股东的位置。如华泰证券持股英博尔、龙星化工长方集团;中金公司持股丰元股份的比例均超过个股流通股比例的3%。

  不过,券商一季度最为青睐的板块,当属黑色金属,不少上市券商显著增加了对于钢铁和煤炭的关注度。

  数据显示,今年一季度,有7只个股在2017年年报的基础上,被上市券商增持超过1000万股,分别是云铝股份、瀚叶股份中国石化宁沪高速大秦铁路、嘉凯城以及海峡股份,其中,云铝股份被中金公司增持了1880.05万股,排名第一。

  而在新入驻个股前10大流通股东的名单中,河钢股份马钢股份、华菱钢铁、神火股份百川能源吉电股份、罗牛山、江淮汽车中信国安以及皖江物流等近20只个股被券商显著买入,上市券商持有这些个股均超过2000万股。

  从板块集中度来看,上市券商对钢铁、煤炭以及能源三大板块买入较多,特别是加大了对黑色金属的关注度。

  深圳一位不愿具名的私募经理告诉《每日经济新闻》记者:“这两年在经纪业务下滑的大趋势下,券商加大了自营业务比例,在结构性、整体有收益的行情中,券商的最大优势就是自营,在2017年取得成功后,今年这块业务仍是券商重中之重。毕竟从大趋势来看,A股是长期向好的,所以,投资中研究好券商目前的投资思路,对自身投资也有帮助,可以从中借鉴。”

  另一方面,《每日经济新闻》记者还注意到,在今年一季度,券商还“押宝”海南板块成功。

  在海峡股份的前10大流通股东中出现三家券商,其中,中信建投持股372.3万股,成为该股的第六大流通股东,中金公司和中信证券则分别加仓1018.89万股和90.57万股,以持有1223.3万股和373.27万股成为海峡股份的第三大和第五大流通股东。而受到市场关注的成泉投资,则在一季报减仓海峡股份超过700万股,退出了该股的前10大流通股东之列。

  与此同时,中金公司还在一季度大举买入海南瑞泽,以持有1071.93万股的数量新进入该股的前10大流通股东之列。太平洋证券虽然出现减仓,但也依然持有海南瑞泽1600.01万股。

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-05-01


(责任编辑:DF370)

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