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早知道:国际巨头上调有机硅价格 一个月内连涨多次

2018年04月27日 07:34
作者:吴晓辉
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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  摘要:今日无新股申购;国际巨头上调有机硅价格,供需格局或持续改善;碳纤维行业成立技术创新联盟,国产替代潜力大;工信部推动基础软件核心技术突破提升,国产软件市场空间;中国启动智能高铁关键技术综合试验,相关公司有望受益;波音中国首家工厂将今年完工,竞逐万亿美元航空市场;菜鸟天猫联合启动“神农计划”,覆盖全国生鲜主产区。

  一、主题机会

  1、国际巨头上调有机硅价格,供需格局或持续改善

  全球有机硅巨头德国瓦克26日发布涨价函,上调大中华区所有功能性有机硅产品,最高涨幅达20%。业内人士透露,目前有机硅市场已接近白热化,国内外及上下游企业联袂上涨,甚至有企业一个月内连涨多次,无论有机硅原料还是下游产品很多都处在封盘缺货状态,库存则维持低位。

  评:本轮有机硅价格大涨首先是下游需求旺盛所致。因2017年房屋新开工面积同比高增速,导致有机硅下游的室温胶行业显著复苏。加之环保成本加大、政策限制趋严、今明两年基本无新增产能,有助于行业集中度提升,维持高彔气。新安股份(600596)主营有机硅、草甘膦等产品,一季度净利润同比增逾3倍,公司表示产品销量及价格均现上升。合盛硅业(603260)是煤电硅一体化的硅产业龙头,一季度净利润增长132%。

  2、碳纤维行业成立技术创新联盟,国产替代潜力大

  中国碳纤维复合材料应用技术创新联盟26日成立,聚焦前沿材料技术攻坚和应用,破解碳纤维中低端产能过剩和高端供给不足的局面。该联盟由中国产业用纺织品行业协会联合产业链相关方发起,旨在把政府与产业界、顶层设计与企业实践紧密结合起来,搭建终端应用牵引的产业链协同创新平台。

  评:与传统的金属材料相比,碳纤维具备重量轻、强度高、耐腐蚀等优势,不仅广泛应用于航天军工装备,也开始渗透到风力发电、压力容器、交通运输等一般工业领域。在需求快速增长的同时,我国碳纤维行业的自主化率仍然较低,国产替代潜力巨大。光威复材(300699)是我国军用航空航天领域碳纤维材料主要供应商,近日公告签下7.4亿元军品订单;吉林化纤(000420)去年12月获得了吉林精功碳纤维有限公司18%股权,向碳纤维材料方面延伸发展。

  3、工信部推动基础软件核心技术突破,提升国产软件市场空间

  据媒体报道,工信部表示,要支持面向党政办公的基础软件升级优化和办公平台研制,支持面向党政办公的安全可靠统一测试服务平台研制及支撑能力建设;组织力量研究桌面、服务器等领域的操作系统发展现状、趋势,形成系列研究报告;联合国家版权局等部门,将软件正版化检查工作与推广安全可靠国产软件有机结合,逐步提升国产软件的市场空间。

  评:业内表示,国产操作系统、中间件、数据库、办公套件发展历史较短,竞争力仍不强。中美贸易摩擦的大背景下,发展自主可控在国家战略层面上势在必行,而诸多自主核心技术产业为未来大规模国产化替代奠定夯实基础。根据机构测算,2019年国产软件替代Wintel比例为10%,市场规模将达1734亿元,行业成长空间巨大。可关注东华软件(002065)、东软集团(600718)等大型软件企业。

  4、中国启动智能高铁关键技术综合试验,相关公司有望受益

  据媒体报道,今年3月以来,中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”,推进中国智能高铁建设,该试验将一直持续到9月底。中国首次进行智能高铁试验时速350公里“复兴号”长编组动车组是试验的主要内容之一。综合试验还包括:CTCS3+ATO列控系统试验、智能高铁调度集中系统CTC功能试验、智能牵引供电系统试验等27项内容。

  评:一系列综合试验是对智能高速铁路的列车编组、牵引控制系统、调度指挥系统、通讯信息系统和安全保障系统的一次综合集成试验。试验成果将为京张高铁、京雄城际等智能铁路建设提供技术支撑。具备相关关键技术的公司,有望参与到本次智能高铁综合试验及后续智能高铁的建设。辉煌科技(002296)是铁总微机监测系统、DMIS系统、CTC系统定点企业,公司交通WiFi技术领先。鼎汉技术(300011)在解决地面和信号以及通信的相关供电市占率高,在车站信息化与安全检查方面也有布局。

  5、波音中国首家工厂将今年完工,竞逐万亿美元航空市场

  据报道,波音公司CEO丹尼斯-麦伦堡表示,波音计划今年内在中国拥有一家新的工厂,以完成部分波音737喷气飞机的装配工作。这意味着这家航空业巨头正在从容应对中美贸易紧张关系。建设中的飞机完成中心位于上海附近。波音曾表示,需要依靠这个中心来抗衡其竞争对手空客公司。

  评:据波音公司预测,中国未来20年将需要6810架新飞机,总价值约6.85万亿元人民币,中国将成为首个总价值超万亿美元的航空市场。由于单台波音737零部件达到600万个,首家工厂完工将吸引一大批配套产业公司参与。关注博云新材(002297)、洪都航空(600316)。

  6、菜鸟天猫联合启动“神农计划”覆盖全国生鲜主产区

  菜鸟与天猫联合宣布启动“神农计划”,将在全国开设100个原产地生鲜仓库,覆盖全国生鲜主产区,将工业级标准引入生鲜供应链全领域,用算法和黑科技帮助农户卖水果、运水果。

  评:菜鸟“神农计划”启动上线后,将把生鲜仓库从城市往前移,开设到全国的各个生鲜原产地,把供应链标准带到田间地头,让生鲜商品像工业标准品一样流转。首个菜鸟原产地标准化仓库在陕西咸阳市武功县启用。菜鸟ET物流实验室相关负责人表示,新零售背后是一套新物流,新物流依托新技术,菜鸟除了尝试使用无人技术之外,还会用智能算法为生鲜商品的销售、布货提供智能决策,并帮助原产地优化整个种植产业。关注诺力股份(603611)、宏辉果蔬(603335)。

  7、乐视网2017年亏损138.78亿元,会计师对年报无法表示意见

  乐视网(300104)4月26日晚披露年报,公司2017年营收为70.25亿元,同比下降68%;净利为亏损138.78亿元,上年同期盈利5.55亿元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:无法表示意见。公司同时披露2018年一季报,净利为亏损3.07亿元,上年同期盈利1.25亿元。

  二、交易提示

  1、新股申购

  今日无新股申购

  2、停牌公司一览

QQ截图20180426234354.jpg

  3、复牌公司一览

QQ截图20180426234406.jpg

  4、除权除息一览

QQ截图20180426234425.jpg
QQ截图20180426234439.jpg

  5、限售解禁一览

QQ截图20180426234501.jpg
QQ截图20180426234515.jpg

  三、昨夜今晨外盘

  1、美股

  美东时间周四,美股全线收涨,道指涨逾200点,纳指大涨近2%。Facebook、AMD等公司财报亮眼,股价大涨,强劲的财报帮助主要股指扭转了之前低迷的走势。标普500指数收涨1.04%,报2666.94点。道指收涨0.99%,报24322.34点。纳指收涨1.64%,报7118.68点。

  2、原油

  WTI6月原油期货收涨0.14美元,涨幅0.21%,报68.19美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.00%,报74.74美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨0.84%,报443.10元,周一(4月23日)录得上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的收盘纪录高位445.30元。

  3、黄金

  COMEX6月黄金期货收跌4.90美元,跌幅0.4%,连续第二个交易日下跌,报1317.90美元/盎司,创3月20日以来收盘新低。

  4、欧股

  欧洲STOXX600指数收涨0.94%,报383.75点。

(责任编辑:DF010)

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