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一季度券商股权承销座次排定 华泰证券承销金额夺冠

2018年04月03日 00:52
来源: 国际金融报
编辑:东方财富网

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【一季度券商股权承销座次排定 华泰证券承销金额夺冠】2018年一季度股权承销排行榜显示,华泰证券、中信建投、中信证券位居前三位;10家券商股权承销金额超过100亿元;华创证券等中小券商凭借财务顾问大单逆袭,跻身前十;中信证券、中信建投、中金公司位列一季度承销收入前三甲。(国际金融报)

  近日,媒体发布一季度榜单,券商股权融资承销情况浮出水面。

  2018年一季度股权承销排行榜显示,华泰证券、中信建投、中信证券位居前三位;10家券商股权承销金额超过100亿元;华创证券等中小券商凭借财务顾问大单逆袭,跻身前十;中信证券、中信建投、中金公司位列一季度承销收入前三甲。

  10家券商股权承销过百亿

  进入2018年,随着严监管推进,A股IPO速度有所放缓。数据显示,2018年一季度,股权融资总金额为5077.98亿元,同比下降12.5%。

  数据显示,2018年一季度股权承销排行榜前十位分别是华泰证券、中信建投、中信证券、国泰君安、中金公司、国信证券、招商证券、华创证券、华福证券、申万宏源承销保荐。

  记者发现,与2017年全年前十榜单相比,今年一季度的排位情况发生了变化。其中,华泰证券由去年年底的第五位跃居第一位,今年一季度承销金额为761.72亿元;中信证券、中金公司分别滑落2个、3个位次。

  2018年一季度,共有10家券商股权承销金额超过100亿元。在这10家券商中,既有在股权承销这一领域长期保持龙头地位的大型券商,也有发展势头迅猛的“新贵”。

  中小券商凭大单逆袭

  与2017年相比,华创证券、华福证券两家中小券商上升速度较快,分别由2017年底的第39位上升至第8位、由第43位上升至第9位。

  以华创证券为例,一季度股权承销金额为122.09亿元,远超去年全年股权承销金额(74.5亿元)。华福证券今年一季度承销金额115.2亿元,在去年全年承销金额(55.31亿元)的基础上翻了一番。

  记者发现,这两家券商排名上升均得益于在定向增发领域完成的财务顾问大单。

  2018年2月1日,作为财务顾问,华创证券帮助深天马A(000050.SZ)实施定向增发,募资规模111.09亿元。2月6日,华福证券帮助恒力股份(600346.SH)实施定向增发,募资规模115.2亿元。

  从一季度券商主承销收入排名来看,中信证券、中信建投、中金公司位列前三甲。

  值得一提的是,2018年3月28日,作为主承销商,中天国富证券帮助长城科技(603897.SH)通过IPO首发募资7.88亿元。其一季度主承销收入0.59亿元,排名第11位。此外,其在一季度独立财务顾问排名中,跃居第三名。

  记者获悉,作为2016年底组建的投行团队,中天国富证券有“小西南”、“小招商”的业内称谓,因为其有大量骨干来自这两家券商。中天国富证券董事长余维佳就曾是西南证券总裁。

  “不过,仅看一季度数据,还不能全面反映行业情况。券商每年股权承销业务时间分布并不均匀,一季度排名有一定的偶然性。先发优势足,业绩开门红,就可能排名靠前,但综合来看,大券商增长会更为稳定。”一位业内人士表示,“虽有中小券商承销金额排名暂时靠前的情况,但如承销项目数量较少,则说明单笔承销金额较大,能否形成常态依然有待观望。”

  严监管令承销收入收紧

  数据显示,一季度,新股发行速度大幅放缓,募集金额同比下降42.77%,首发家数同比下降72.59%。

  IPO承销方面,中信证券、华泰证券、中信建投和广发证券并列为IPO承销数量第一,四家共承销16笔,承销金额分别为61.92亿元、57.04亿元、54.8亿元和16.62亿元。

  Choice数据显示,2017年整体券商承销保荐收入达到149.84亿元,相比2016年的89.03亿元上涨68.3%。2017年整体承销保荐费率平均为7.51%,比2016年上升了0.59个百分点。

  广证恒生分析,从保荐机构声誉看,对于大型融资项目,承销保荐商可能会用较低的费率吸引企业。这在帮助大企业融资的同时,也有利于提高自身的知名度,吸引更多客户,增加机构承销保荐收入。

  另外,广证恒生还表示,从IPO业务本身看,一方面发行规模越大,每股分摊的承销固定成本越小;另一方面,由于较大的IPO项目存在规模经济,会使得随着发行规模增加,发行的平均费率下降。

  此外,监管趋严,首发过会速度放缓,也给券商承销收入带来影响。

  近日,证监会发布《证券公司投资银行类业务内部控制指引》(简称《内控指引》),主要包括四方面要求:一是着力解决业务活动管控不足,过度激励等导致投行类业务风险产生的根源性问题;二是突出投行类业务内部控制标准的统一;三是完善以项目组和业务部门、质量控制、内核和合规风控为主的“三道防线”基本架构,构建分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的投行类业务内部控制体系;四是强调投行类业务内部控制的有效性。

  华东某券商投行人士告诉《国际金融报》记者:“《内控指引》对接下来投行业务的开展将会产生影响。今年监管更严格,项目的过会难度也会增加,可能会对券商承销保荐收入产生一定影响。而且接下来对照文件进行规范操作,预计要比之前付出更多的成本和精力。”

(原标题:一季度券商股权承销座次排定,华泰证券承销金额夺冠,中信证券承销收入第一)

(责任编辑:DF305)

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