收购新三板公司 维科精华布局锂电池

2017年02月18日 01:17
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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【收购新三板公司 维科精华布局锂电池】维科精华今日公告,公司拟以发行股份的方式,作价9.04亿元收购关联方维科电池71.40%股权、维科新能源100%股权、维科能源60%股权。同时,公司拟以10.82元/股的价格发行股份募集配套资金不超8亿元,用于标的公司在建项目及支付交易费用。(上海证券报)

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  维科精华今日公告,公司拟以发行股份的方式,作价9.04亿元收购关联方维科电池71.40%股权、维科新能源100%股权、维科能源60%股权。同时,公司拟以10.82元/股的价格发行股份募集配套资金不超8亿元,用于标的公司在建项目及支付交易费用。

  具体来看,维科精华拟以10.22元/股的价格发行8846.77万股股份,购买控股股东维科控股、杨龙勇及耀宝投资合计持有的维科电池71.40%股权;维科控股、杨龙勇合计持有的维科新能源100%股权;维科控股持有的维科能源60%股权。其中,维科能源为持股型公司,主要资产即为维科电池28.60%的股权。

  据披露,本次交易标的资产维科电池71.40%股权的交易价格约为6.5亿元,增值率247.84%;维科能源60%股权的交易价格为1.59亿元,增值率235.48%;维科新能源100%股权交易价格为9570万元,增值率2.08%。本次交易前,上市公司已持有维科能源40%的股权。交易完成后,维科精华将通过直接及间接方式合计持有维科电池100%股权,并直接持有维科新能源和维科能源各100%股权。

  维科电池是一家新三板公司,其财务数据显示,2014年、2015年及2016年前10月实现的净利润分别为3877.63万元、1294.59万元、2592.54万元。交易对方承诺,维科电池2017至2019年度扣非净利润数分别不低于5000万元、7000万元、9000万元。如本次交易未能于2017年度内实施完毕,利润补偿期将顺延至2020年,相对应的年度扣非净利润为1.1亿元。

  据介绍,维科电池自成立起即专注于手机锂离子电池的研发、制造和销售。公司产品主要用于中高端品牌手机,目前已与下游行业知名客户联想、金立、海信、传音、HTC等手机厂商建立了良好的业务合作关系,在智能手机领域具有领先的行业地位。

  上市公司认为,交易将帮助公司获得新的业绩增长点,资产质量、业务规模及盈利能力将得到大幅度提升。维科精华坦言,受宏观环境及行业下滑等因素的影响,公司纺织业务销售收入、利润均持续出现较大幅度的下滑。本次交易完成后,上市公司除了传统纺织业务外,将新增发展前景较好的锂电池业务,有利于公司实现业务转型升级。

  此外,为提高本次交易的整合绩效,维科精华拟向公司控股东维科控股在内的两名对象定增募资不超8亿元,募集资金将用于标的公司在建项目建设及相关中介费用。据披露,募投项目包括年产3000万只聚合物锂电池建设项目、年产2Gwh锂离子动力电池建设等四个项目。

(原标题:收购新三板公司 维科精华布局锂电池)

(责任编辑:DF319)

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