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定增岁末解禁潮涌 四机构持中国国航浮亏11亿元

2011年12月08日 01:01

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  12月12日,上海汽车(600104.SH)2010年对机构投资者发行的近6.5亿股定向增发股解禁,拉开了年末定增“巨无霸”上市流通的序幕。

  而12月13日和12月23日,京东方A(000725.SZ)和华能国际(600011.SH)的定增股份将相继涌向市场,它们的定向增发股份数量分别高达24.9亿股和10.00亿股。

  值得一提的是,截至12月7日收盘,上述三家定增“巨无霸”二级市场股价无一例外均已跌破了去年的定向增发价格。

  其中,跌幅最大的京东方A,破发幅度达到21.29%。京东方A的定向增发价格为3.03元,而公司2011年12月7日底收盘价仅为1.99元。紧随其后的华能国际跌幅也接近二成,与5.57元/股的定向价格相比,公司7日收盘价仅为4.30元,跌幅为19.81%。

  截至目前,上述三大定增“巨无霸”中,机构持股浮亏合计分别高达25.90亿元、12.7亿元和3.51亿元。

  此外,在今年12月已经或即将解禁并有机构投资参与的定向增发上市公司中,其二级市场股价较定向增发价格跌幅超过一成以上的公司还包括京能热电(600578.SH)、江中药业(600750.SH)、丰乐种业(000713.SZ)、国电南自(600268.SH)、华孚色纺(002042.SZ)、凌云股份(600480.SH)、宏达新材(002211.SZ)、瑞贝卡(600439.SH)等。

  解禁冲击波

  统计显示,包括上述三大定增“巨无霸”在内,仅今年12月定向增发股份已经解禁或即将解禁的上市公司家数就达到了30家,合计解禁股份数量高达108.97亿股。

  对此,有券商研究员表示,在当前A股市场持续低迷的大背景下,巨量定增股份解禁对二级市场无疑是个巨大的心理压力。特别是对相关定增上市公司而言,二级市场股价面临冲击是在所难免。

  截至12月7日收盘,京东方A已经连续三个交易日收报在二元以下关口。当天,公司收报1.99元,与前一交易日持平。

  “公司不会在意二级市场的股价波动,对于定增限售股解禁带来的冲击波并不会有所担忧。因为这不是公司所能控制的,而且,股东解禁后进行减持也是他们的权利。”京东方A证券部有关人士对本报记者表示。

  据京东方A公告披露,公司2010年的定增股份由包括公司控股股东在内的6家投资者认购。其中,西南证券就出资60600.00万元认购了20000万股。截至7日收盘,仅该项投资就给西南证券带来了2.08亿元的巨额浮亏。

  对此,前述京东方A证券部有关人士强调,尽管当前股价低迷,但公司目前也没有从二级市场进行增持的想法。公司所要做的就是把经营工作做好。

  “虽然当前全球液晶显示行业景气度仍然低迷,但预计2012年液晶显示行业将恢复增长,公司业绩拐点有望在明年出现。”该人士称。

  而上海汽车即将解禁的近6.5亿定增股份,去年就被8家机构巨头悉数包揽。其中,上海润科实业有限公司、雅戈尔(600177.SH)、宝钢集团、博时基金、易方达基金、泰康资产、国华人寿、华安基金管、新华人寿保险分别认购了9519.11万股、8700万股、7928.77万股、7725.14万股、7567.57万股、7448.87万股、7304.76万股、7212.16万股、1481.87万股。

  不过,银河证券分析师邱世梁认为,当前汽车行业上市公司难以取得超越市场的超额收益,上海汽车也不例外。其配置机会需要等待经济复苏和销量逐渐企稳回升的信号后才会出现。

  此外,大成基金还出现在了华能国际2010年的定增机构名单中。当初,大成基金出资27850万元认购了5000万股。截至7日收盘,其持股浮亏已达6350万元。

  定增浮亏榜

  统计数据显示,截至12月7日,除京东方A以外,在机构投资者参与认购以及今年年内定增股份解禁的上市公司当中,多达22家公司股价较定增价格跌幅已超过二成以上,其中12家的股价更是下跌超过三成。

  它们分别为士兰微(600460.SH)、诺普信(002215.SZ)、中国国航(601111.SH)、瑞贝卡、凌云股份、新中基(000972.SZ)、广州国光(002045.SZ)、西南证券(600369.SH)、彩虹股份(600707.SH)、太原重工(600169.SH)、复星医药(600196.SH)、福田汽车(600166.SH),上述公司最新股价(复权后)较定增价分别大幅下挫45.17%、43.64%、43.58%、40.82%、38.45%、37.65%、37.32%、36.61%、35.05%、34.24%、33.17%、31.31%。

  其中,定增破发超过4成以上的中国国航和瑞贝卡,近一个月其定增股票才解禁。

  国华人寿、新华人寿、中国人保、雅戈尔等机构参与了中国国航的定增认购,分别认购了4800万股、6560万股、5615.87万股和5000万股。由于中国国航股价大幅下挫,如果持股不变的话,仅上述4家机构浮亏合计超过11亿元之巨。

  而在瑞贝卡的定增名单中,中信证券山西证券等机构相继现身,分别认购了600万股和131万股。但二级市场上,瑞贝卡股价几近腰斩。截至目前,中信证券山西证券两家券商持股浮亏合计为3640.41万元。

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