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基金也疯狂 十年带来高额收益

2015年06月08日 16:47
来源: 理财周刊

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短短5个月,股票型基金的平均收益率为了85%,混合型基金的收益率为65%,152只偏股基金的净值翻番,2只最牛基金的收益率超过了200%。在疯狂的牛市行情中,基金的表现让人叹为观止。

  短短5个月,股票型基金的平均收益率为了85%,混合型基金的收益率为65%,152只偏股基金的净值翻番,2只最牛基金的收益率超过了200%。在疯狂的牛市行情中,基金的表现让人叹为观止。

  牛市中基金的成绩表实在太过炫目。比起大多数散户炒股的成绩,专业机构投资者显然用事实证明了自己的存在价值。这也致使近几月来出现一波基金投资的高潮。一些业绩优秀的基金公司,规模增长亦十分迅速。在迅速扩大的基金投资者队伍中,也涌现了大量小白级投资者,对基金为何物仍不甚明了。本期《封面文章》便是给这些投资者来一次全面普及。

  财富效应

  今年上半年,公募基金收益迅速飙高。统计显示,截至5月底,公募基金中主动型股票基金今年的平均收益率达85%,混合基金平均回报率也达到65%,多达152只偏股基金年内收益率超过100%,最牛的两只基金收益率更是超过两倍。

  从基金公司角度看,共有6家基金公司旗下主动基金规模加权平均回报超过1倍,成为前5月的大赢家。

  这些激动人心的数字,引发了基金的新一波热潮。大量新入市的投资者追逐而至。整个市场规模急速扩大。

  仓位较高的股票型基金充分分享了今年以来牛市收益。从统计看,今年前5个月,421只主动型股票基金和322只混合型基金平均单位净值增长率分别达到84.84%和65.56%,同期沪深300指数涨幅为36.99%。

  股票型和混合型基金中,前5个月收益率超1倍的基金数量分别达到108只和44只,合计152只。在主动股票型基金中,添富移动互联 、富国环保和华宝服务优选排名前三,收益率分别达到193.28%、189.6%和183.23%,另有汇添富社会责任等9只基金收益率在150%以上。

  就各家基金公司的表现看,共有6家基金公司旗下主动偏股基金规模加权平均回报超过100%,浦银安盛基金以133.27%排名第一,汇添富基金则以123.21%排名第二,银河基金上投摩根基金、财通基金易方达基金同样成功实现旗下主动基金整体收益翻倍。大摩华鑫、宝盈基金中邮创业基金等公司旗下主动偏股基金整体回报均在95%以上。

  十年带来高额收益

  而从上一个牛市的起点至今,近10年时间里,基金的财富效应也极为可观。基金的长期投资者成为获益最多的群体。

  在当年为数不多的股票型基金中,一些基金10年获得了近10倍回报,堪称惊艳,亦凸显了优质基金的长期投资价值。

  根据Wind咨询统计,具有10年历史的62只基金中,表现最好的是华夏大盘 (传奇的王亚伟的一枚标签),过去10年复权增长超过27倍。其后则是泰达宏利成长,10年的收益达到近14倍。嘉实增长银河稳健中银中国博时主题 、国泰金鹰 、景顺长城内需增长 、嘉实服务 、华安宝利 、泰达宏利行业、大成精选 、嘉实成长 、富国天益 、中海优质、鹏华50 、华宝兴业宝康消费 ,都是当年的一代名基。如果投资者买入并持有至今,收益都已经超过10倍。

  这也再次给我们启发,在A股这样波动较为剧烈的市场里,买入并持有主动选股型基金,其长期收益往往是极具吸引力的。但需要注意的是,投资者应该通常在牛市的起点买入,或者在市场较低位时进入,并且选择了合适的基金。

  基金的优点

  相对于其他投资产品,公募基金更适合于普通散户。其重要优点之一便是信息公开透明,基金的持仓(包括其买入的重仓股 ),产品的基本形态(比如基本策略,股票持仓的比例)都有契约详细规定,这保证了中小投资者的知情权,也更能清晰地理解自己买入的是怎样的产品。在这一点上,公募基金优于私募基金、银行理财产品等类别。

  另一个优点是流动性很好,开放式公募基金支持随时申购和赎回(赎回后一般需几天到账),十分灵活方便。

  同时基金产品十分多样,从极为保守的保本类产品、债券类产品到股票型产品应有尽有,总有一款适合你。而且投资者可以选择一笔买入或者定期定额的方法投资于基金。借助简单工具实现理财目标,基金的确是普通散户最好的选择,没有之一。

(责任编辑:DF150)

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