逾百份一季报揭秘国家队布局思路 证金买医药汇金忙抄底

2017年04月19日 07:15
作者:莫迟
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

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【逾百份一季报揭秘国家队布局思路 证金买医药汇金忙抄底】一直以来,资金实力雄厚且持仓稳定的证金、汇金的最新动向颇受市场关注,随着逾百份一季报的披露,以证金、汇金为代表的国家队一季度布局路线图亦逐渐浮出水面。(证券日报)

  一直以来,资金实力雄厚且持仓稳定的证金、汇金的最新动向颇受市场关注,随着逾百份一季报的披露,以证金、汇金为代表的国家队一季度布局路线图亦逐渐浮出水面。

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,截至昨日,沪深两市共有135家公司披露一季报,其中,46家公司前十大流通股股东中出现证金、汇金等国家队身影,通过进一步梳理发现,截至一季度末,证金公司共进入11只个股前十大流通股股东名单,而汇金公司则成为45只个股的前十大流通股股东,其中,国元证券鲁西化工片仔癀凯迪生态万华化学晶方科技天士力中兴通讯哈药股份人福医药等10只个股本期均受到证金、汇金联合持有。

  新进增持方面,一季度汇金公司新进茂硕电源安科瑞两只个股,截至一季度末分别持有172.59万股(第八大流通股股东)、72.73万股(第十大流通股股东);证金公司一季度新进哈药股份、人福医药两只个股,截至一季度末分列这两只个股的第八大流通股股东、第七大流通股股东,此外,一季度证金公司进一步对天士力进行增持操作,累计增持1215.96万股,截至一季度末持有4364.66万股,为公司第二大流通股股东。

  值得一提的是,从上述新进、增持数据可对国家队近期投资策略窥见一斑。汇金公司本期新进的两只个股年内股价均出现明显调整,其中,茂硕电源年内累计下跌24.08%,安科瑞年内累计跌幅也达到15.77%;而证金公司本期新进增持的3只个股均为医药股,其中,哈药股份为沪深两市医药行业首家上市公司,人福医药业务涵盖化学药品制剂、化学原料药、中药、生物制剂等多个医药细分领域,天士力是一家集现代中药、化学药、生物制药于一体的高科技企业集团。

  对此,分析人士表示,国家队资金的布局显示出上述领域以及个股的投资价值已逐渐得到体现,后市值得积极跟踪观察。

  从汇金、证金合计持股市值上看,截至一季度末,中兴通讯(268760.24万元)、天士力(214034.09万元)、海康威视(139974.65万元)、国元证券(133316.72万元)、人福医药(113868.67万元)等个股证金、汇金合计持股市值均在11亿元以上,此外,万华化学、康得新科大讯飞歌尔股份、片仔癀、凯迪生态、哈药股份等个股证金、汇金合计持股市值也均超过5亿元。从合计持股数量占公司流通股比例上看,人福医药、天士力、中元股份等3只个股该比例均超过5%,此外,中兴通讯、晶方科技、凯迪生态等个股也受到国家队的深度布局,该比例均在4%以上。

  首批一季报曝光 3只热门股汇金连续坚守七个季度

  目前一季报披露工作已正式启动。作为今年的第一份“成绩单”,上市公司2017年一季报将在未来半个月内密集出炉。《证券日报》市场研究中心根据数据统计显示,截至4月11日,沪深两市共有10家上市公司披露了2017年一季报。

  具体来看,上述10家已披露一季报公司中,一季度净利润实现同比增长的公司有8家,其中,博汇纸业一季度净利润同比增幅最大,达到1768.01%,恒通科技*ST松江等两家公司一季度净利润同比增幅也实现翻番,分别达到:223.75%、217.53%,此外,实现一季度净利润同比增长的公司还有:恒邦股份(99.48%)、博雅生物(75.03%)、南方轴承(44.84%)、宜通世纪(20.91%)、信质电机(18.50%).

  通过进一步梳理上述10家公司一季报发现,前十大流通股股东名单中均有机构身影出现。其中,恒通科技、恒邦股份、振芯科技等3家公司前十大流通股股东名单中出现中央汇金资产管理有限责任公司。

  一季报披露显示,中央汇金资产管理有限责任公司持有恒通科技140.99万股,位列恒通科技第六大流通股股东,持有恒邦股份2002.83万股,位列恒邦股份第二大流通股股东,持有振芯科技1327.88万股,位列振芯科技第三大流通股股东。

  与中央汇金资产管理有限责任公司坚守上述3家公司股票均达7个季度不同的是,知名牛散周晨、周信钢(不排除重名的可能性)虽然集体持有恒通科技,但在一季度均对恒通科技进行了减持,其中,周晨减持恒通科技11.4万股至338.13万股,位列公司第四大流通股股东,周信钢减持恒通科技1.8万股至300.63万股,位列公司第五大流通股股东。

  从基本面来看,恒通科技主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装;无机集料阻燃木塑复合墙板技术和木塑集成房屋成套产品技术体系属于填补国内空白,是国家积极鼓励发展的新型墙板技术和住宅产业化技术。公司是木塑复合墙体材料和木塑集成房屋应用标准的主要制定者之一。公司开发的木塑集成房屋技术成功应用于国内最大的木塑集成房屋住宅区建设项目,被列入《村镇宜居型住宅技术推广目录》、《北京市绿色建筑适用技术推广目录》。2017年4月份,公司配股募资加码智能制造,再次引发市场关注。

  市场表现方面,今年以来,除目前处于停牌状态的个股外,上述已披露一季报的公司股票均实现不同程度的上涨。其中,博汇纸业期间累计涨幅居首,达到38.5%,紧随其后的是恒通科技,期间累计涨幅为25.34%,亿利达、恒邦股份、宜通世纪、振芯科技期间累计涨幅则分别为:6.95%、6.78%、5.92%、2.43%。

  最近1个月,上述已披露一季报的10家公司中,有6家公司股票获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,并给予预测目标价,这6只个股分别为:宜通世纪、信质电机、博汇纸业、博雅生物、亿利达、振芯科技,最新收盘价距机构预测目标价涨幅分别为:62.92%、49.67%、29.92%、26.06%、19.62%、15.85%。

  26家公司一季报出炉 7家业绩翻倍增长

  截至4月13日《证券日报》记者整理统计数据得知, A股合计有26家上市公司披露2017年一季报,其中,有22家公司业绩实现同比增长,占比逾八成。

  值得注意的是,统计数据显示,去年一季度,上述26家公司净利润合计亏损1.12亿元,而今年一季度,上述26家公司净利润合计高达18.01亿元,合计扭亏为盈增加逾19亿元。

  《证券日报》记者发现,在26家公司中有6家公司去年一季度净利润亏损,但在2017年一季度,这6家公司皆实现盈利,并且翻倍增长。

  7公司净利同比增长翻倍

  在实现业绩同比增长的22家公司中,有7家公司业绩同比增长高达1倍以上。其中,博汇纸业2017年一季度净利润同比增长近18倍。

  《证券日报》记者发现,在净利润实现成倍增长的公司中,有部分原因与供给侧改革致行业转好有关,也有部分公司业绩向好与并购重组和转型有关。

  博汇纸业 4月10日晚披露一季报称,公司报告期内实现营业收入20.41亿元,同比增长32%;净利润为1.97亿元,同比增长1768%;基本每股收益0.15元。

  对于业绩大幅上涨,博汇纸业解释称:“受益于国家环保整治及供给侧改革等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同期有所上涨,预计公司年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有较大幅度增加。”

  “公司一季度业绩超预期,吨纸盈利能力提升显著。”广发证券行业研究员赵中平分析认为,1月份和2月份期间,公司白卡纸及文化纸提价落地情况较好,公司订单排产充足,原材料木浆价格自2月中旬以来有所回落,吨纸盈利能力提升显著。

  西南证券行业研究员李佳颖分析道:“公司主要产品白卡纸在去年四季度开始提价,一季度提价速度明显加快,利润明显增厚。”根据卓创数据统计,公司“250g”—“350g”产品的白卡纸市场均价从1月初5500元/吨上涨到3月底6400元/吨,涨价约900元。

  “各类纸品经过去年四季度提价后对利润形成明显提振。由于一季度处于销售旺季,难以以此衡量全年利润。”李佳颖如是说。

  在业内人士看来,在供给侧改革下,造纸行业、钢铁行业等上市公司的业绩将普遍受益。

  6公司同比扭亏为盈

  值得注意的是,明星电缆兰花科创凌钢股份、恒通科技、*ST松江、海南橡胶6家公司业绩皆在2017年一季度实现翻倍增长。而这6家公司去年一季度皆告亏损。

  其中,凌钢股份受益于钢铁行业去产能的供给侧改革影响,在行业回暖的同时,公司2016年全年生产钢材352.73万吨、销售钢材481.90万吨,分别同比变化-2.61%、2.78%;主要钢材产品毛利率亦上涨5个百分点至10个百分点。2017年一季度,公司净利润实现1.67亿元,同比增长227.34%。

  此外,明星电缆的主营业务收入也实现触底反弹,公司2017年第一季度实现营业收入1.73亿元,同比增长29.62%;净利润为389.33万元,实现扭亏为盈。

  兴业证券行业研究员苏晨分析称,公司营业收入和净利润触底反弹,业绩增长符合市场预期。“2016年公司管理层更新换代,新管理层坚持‘一带一路’战略部署,深化拓展海外市场,2016年海外业务实现收入7967万元,同比增长了138%。2017年公司将继续执行借船出海与EPC总承包的海外发展战略。2017年第一季度公司海外业务收入6308万元,已达到2016年海外业务营收的79.17%,公司海外业务发展势头迅猛,未来增长可期。”

  在上述公司中,*ST松江则在重组大背景下,从去年一季度报亏3.6亿元到今年一季度扭亏,盈利4.23亿元实现业绩“大翻身”。与此同时,公司还披露重组预案称,“公司拟以11.84亿元收购卓朗科技80%股权”。

  据悉,卓朗科技主业为利用虚拟化等云计算技术,提供软件开发、系统集成解决方案等“一站式”IT 服务。交易对方承诺卓朗科技2017年至2019年扣非后净利不低于9000万元、1.1亿元及1.3亿元。

  超七成医药公司季报预喜 机构预计5只股涨逾40%

  国家统计局近日发布了2017年3月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比下降0.3%,同比上涨0.9%;PPI环比上涨0.3%,同比上涨7.6%。

  对此,方正证券表示,CPI处在低位表明通胀压力不大,货币政策没必要大幅收紧,而PPI处在高位表明企业盈利持续改善,这是典型的新周期黄金期。

  从主要数据分类来看,3月份,医疗保健、居住、教育文化和娱乐、交通和通信价格同比分别上涨5.3%、2.4%、2.3%和2.0%,合计影响CPI同比上涨1.44个百分点。在医疗保健方面,中药价格同比上涨5.8%,西药价格同比上涨6.5%,医疗服务价格同比上涨4.9%。

  今年以来,除了政策利好不断外,产品价格的回暖给医药企业贡献了更多业绩。截至4月12日,已有98家医药公司披露了一季报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数超过七成,以振东制药紫鑫药业、片仔癀、太安堂以岭药业双龙股份众生药业福瑞股份上海凯宝等为代表的中药类上市公司一季度净利润均有望实现同比增长。

  民生证券认为,医药行业的防御性和增长性为长期配置提供了较好的风险对冲,配置医药行业在当前市场中有较大可能取得较好的相对收益机会。

  除民生证券外,4月份以来,广发证券华安证券招商证券、渤海证券、华创证券等多家券商也纷纷表示看好医药行业后市表现,其中,渤海证券建议积极关注估值合理,业绩有望迎来拐点并具有成长性的个股,推荐东北制药(维生素C价格持续上涨,带动原料药业务利润回升)、普洛药业(开展高毛利CMO业务,2016年四季度业绩同比和环比增速较快,原料药有涨价预期),常山药业(肝素原料药价格回升,低分子肝素钙注射液销量稳步增长,一季报预增50%).

  事实上,今年以来,医药行业上市公司股价已有所表现,除次新股表现突出外,东北制药期间累计涨幅达到36.2%,华东医药紧随其后,期间累计涨幅为24.59%,中国医药复星医药江中药业期间累计涨幅也均在20%以上,分别为:22.12%、21.74%、21.54%,此外,广誉远(19.77%)、瑞康医药(19.41%)、万孚生物(18.02%)、上海医药(17.89%)、片仔癀(17.47%)、恒瑞医药(17.27%)等个股期间累计涨幅也位居前列。

  进入4月份,医药行业上市公司仍被普遍看好,有43只医药股获机构看好并给出预测目标价,其中,康缘药业山大华特荣泰健康欧普康视长生生物等5只个股最新收盘价距机构预测目标价上涨空间均超四成,分别为:72.71%、49.89%、44.31%、42.96%、42.49%。

  对于股价上涨空间最大的康缘药业,安信证券表示,公司产品结构改善,看好营销改革,预计公司2017年至2019年的收入增速分别为19.22%、17.15%、16.64%,净利润增速分别为16.87%、19.64%、16.38%,成长性突出;维持“买入-A”的投资评级,12个月目标价为30.00元。

(责任编辑:DF070)

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