惨烈!这国“国家队”半年巨亏11800亿 发生了什么?投资A股最新动作也曝光!
2022年08月18日 08:16
来源: 券商中国
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【惨烈!这国“国家队”半年巨亏11800亿 发生了什么?投资A股最新动作也曝光!】全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金遭遇惨烈巨亏。当地时间8月17日,挪威央行投资管理公司公告称,今年上半年,挪威主权财富基金合计亏损金额高达1740亿美元(约合人民币11800亿元),全球回报率为-14.4%。美股市场上半年的动荡,是挪威主权基金出现巨亏的主要原因之一。

  又一次见证历史。

  全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金遭遇惨烈巨亏。当地时间8月17日,挪威央行投资管理公司公告称,今年上半年,挪威主权财富基金合计亏损金额高达1740亿美元(约合人民币11800亿元),全球回报率为-14.4%。美股市场上半年的动荡,是挪威主权基金出现巨亏的主要原因之一。其中,对挪威主权财富基金回报拖累最大的5只个股分别是:Meta、亚马逊苹果微软英伟达

  挪威央行投资管理公司一直在加大对中国资产的配置,截至2022年年初,其在中国市场布局了676只中国股票,合计持有市值3350亿挪威克朗(约合人民币2388亿元)。有分析人士指出,今年上半年的巨亏或许令该基金更加重视分散化投资布局,未来对中国资产的投资比例或将进一步提升。

  当前,欧洲的能源危机也进一步引发市场担忧。欧洲能源密集型行业正在面临大面积停工停产的风险。当地时间8月17日,全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布,将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂;此前,全球最大锌冶炼企业之一Nyrstar、全球最古老的玻璃制造商Riedel相继宣布,计划关停部分工厂;全球大宗商品巨头嘉能可也警告称,巨大的能源成本压力几乎让欧洲所有的冶炼厂难以盈利。

  巨亏超11800亿

  当地时间8月17日,号称挪威“国家队”的挪威央行投资管理公司在其官网发布声明称,挪威主权财富基金今年上半年合计亏损金额高达1740亿美元(约合人民币11800亿元),全球回报率为-14.4%,相比基准指数的回报率高出1.14个基点。其中,第二季度的回报率为-10%,是自2020年第一季度创下的-14.6%纪录以来的最差业绩

  据此前披露的数据显示,今年第一季度,挪威主权财富基金的亏损金额为740亿美元,以此计算,该基金于第二季度的亏损金额达1000亿美元。

  其官网的最新数据显示,截至目前,挪威主权财富基金的总规模达12.322万亿挪威克朗(约合1.271万亿美元),相比2022年年初的1.338万亿美元,减少了670亿美元。该基金的投资组合中,股票占比达68.5%,固定收益类资产占比为28.3%,另外3%投资于非上市房地产,0.1%投资于非上市可再生能源基础设施。

  挪威主权财富基金的所有资产中,今年上半年,股票的回报率为-17%,表现最差;固定收益类投资回报为-9.3%,该基金在非上市房地产投资上回报率达到7.1%。

  其投资组合有超过9000只股票,基本都在海外市场,主要头寸集中于美股市场。截至2021年年底,挪威主权财富基金在股票方面的前五大持仓分别为苹果微软、谷歌、亚马逊和雀巢。

  由此可见,今年上半年美国股票市场的下挫,是挪威主权基金出现巨亏的主要原因之一。具体来看,该基金的股票持仓中,仅有能源行业的投资贡献了13%的正收益,而其他10个行业都出现亏损。其中,科技股表现尤为糟糕,回报率为-28%。

  今年上半年,纳斯达克指数的累计跌幅达28.55%,科技股巨头悉数重挫。其官网披露了其亏损最大的10只个股,今年上半年,对于挪威主权财富基金总体回报拖累最大的10只个股分别是:Meta、亚马逊苹果微软英伟达、谷歌、阿斯麦特斯拉、德国房地产公司Vonovia、奈飞

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  对于这份惨淡的成绩单,挪威央行投资管理公司的首席执行官尼古拉·唐根表示,2022年上半年,全球市场的特点是利率上升、高通胀和俄乌冲突,导致股票投资下降了超过17%,科技股的表现尤其糟糕,回报率为-28%。

  其实,今年5月,尼古拉·唐根已经提前向挪威国会释放了悲观信号,其表示,更大的不确定性和风险将会是这家全球最大主权基金的新常态,受多方因素的影响,该公司现在可能面临30年来最大的变化。

  值得一提的是,挪威主权财富基金不仅是全球规模最大的主权财富基金,更是全球投资界的传奇。尽管2022年上半年遭遇滑铁卢,但在过去的24个财年中,19个财年都取得了正收益。

  投资A股的最新动作

  挪威央行投资管理公司一直在加大对中国资产的配置。

  最早始于2004年,挪威主权财富基金的投资组合中,第一次出现中国市场股票资产,投资额为4.86亿挪威克朗,占当期股票投资总额的比例仅有0.12%。

  在此之后,该基金对中国市场的投资额一路攀升。截至2021年12月31日,其在中国市场布局了676只中国股票(注册地或者公司主要营收来自于中国内地的公司),合计持有市值3350亿挪威克朗(约合人民币2388亿元),占基金总比例的2.7%。

  该基金重仓的中国公司股票中,核心资产的特征明确。截至2021年底,该基金在中国投资的前十大重仓股包括,腾讯、阿里巴巴、美团、建设银行贵州茅台工商银行招商银行中国平安京东药明生物

  当前A股正进入半年报披露期,挪威主权财富基金的最新动态也渐渐浮出水面。以生益科技为例,其最新披露的半年报显示,挪威中央银行于今年第二季度进行明显加仓,相比一季度末,增持股数达1426.6万股,增持幅度达167%。

  值得一提的是,2022年3月,挪威央行投资管理公司网站显示,正在招聘两类中国操盘手,一类掌管中国在岸股票资产,另一类掌管中国离岸股票。挪威央行投资管理公司对媒体表示,它对候选管理人的投资风格并无特别偏好,但管理人需要重视投资公司的环境、社会、治理等问题。

  其在2021年度报告中指出,中国出现了一个庞大的消费品市场,与此同时,互联网正在改变中国,目前在支付技术、在线游戏、社交网络等方面,中国领先全球。

  有分析人士指出,美股市场的大跌,或许令挪威主权财富基金更加重视分散化投资布局,将更加重视中国资产,未来对中国资产的投资比例或将进一步提升。

  欧洲能源危机愈演愈烈

  另一个欧洲巨头——德国公用事业公司 Uniper也陷入巨亏的泥潭之中。

  当地时间8月17日,德国最大的俄罗斯天然气进口商Uniper公司公布了最新财报,今年上半年净亏损达123亿欧元(约合人民币848亿元)。在财报中,该公司无法给出2022年的前景展望,预计会出现亏损。

  对于巨亏的原因,Uniper表示,超过一半的净亏损是由于来自俄罗斯的天然气供应大幅减少,通过北溪1号管道的天然气供应减少到只有原来的五分之一。这一损失还包括27亿欧元的减值,与被取消的北溪2号管道有关,该管道是由 Uniper提供资金支持的。

  当前,欧洲的能源危机正愈演愈烈,欧洲天然气价格于8月16日一度大涨10%,创出每兆瓦时251欧元的历史新高,相当于400美元/桶的石油。

  更紧迫的是,欧洲的天然气价格正在引爆电力市场,导致欧洲电价飙升至一年前的6倍。

  欧洲能源密集型行业正在面临大面积停工停产的风险。当地时间8月17日,全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布,由于高电价的不利条件,将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂。

  当地时间8月16日,全球最大锌冶炼企业之一Nyrstar宣布,将从9月1日起关闭旗下的荷兰Budel锌冶炼厂,随后隔夜伦锌价格大涨超6%。另外,全球最古老的玻璃制造商、位于奥地利的Riedel也计划关门停产。

  8月初,全球大宗商品巨头嘉能可也警告称,能源危机对欧洲精炼锌供应正在造成实质性威胁,巨大的能源成本压力几乎让冶炼厂难以盈利。

(文章来源:券商中国)

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原标题:惨烈!这国“国家队”半年巨亏11800亿,发生了什么?投资A股最新动作也曝光!欧洲巨头突然宣布:停产
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