11月14日，天津渤海国有资产经营管理有限公司（简称“渤海国资”）在深交所完成2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）的簿记发行。

　　该债券由浙商证券全程担任牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人，募集资金10亿元，期限3+3+2年，票面利率3.68%，全场倍数2.78，创下天津同评级同期限同规模科创类债券发行利率历史新低。

　　渤海国资是泰达控股所属的核心产业主体子公司，于2008年5月注册成立，是贯彻天津市委、市政府战略部署，由天津市国资委出资设立重要产业平台，是天津市实施制造业立市战略和产业转型升级的重要载体。

　　该公司旗下拥有力生制药（002393.SZ）、天津发展（00882.HK）、王朝酒业（00828.HK）、滨海投资（02886.HK）4家上市公司，并着力发展战略性支柱产业和新兴产业，先后出资80余亿元设立7支产业结构调整基金，成功投资中环股份、康希诺、凯莱英等上市公司。

　　2024年4月，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，特别指出“重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，鼓励政策性机构和市场机构为科技型企业发行科创债券融资提供增信支持”。

　　在此背景下，渤海国资于今年6月，向深交所申报了科技创新公司债券的注册。本次债券的成功发行，是渤海国资首次亮相深交所债券市场，全场认购倍数达2.78倍，受到各类投资机构的认可与支持，有效提升了公司在资本市场的公信力和影响力。

　　事实上，自2012年进入公开市场以来，渤海国资累计发行各类债券985亿元，获得了资本市场的广泛认可，连续11年保持公司主体评级AAA（稳定）水平。而渤海国资于资本市场备受青睐的背后，也离不开其母公司泰达控股在构筑新质生产力版图方面的挥斥方遒。

　　2024年7月，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。在时代背景的推动下，天津国资的骨干企业——泰达控股，如今在战略性新兴产业、未来产业领域大步迈进。相继布局超表面光学芯片、源网荷储等新兴产业项目。

　　通过发挥上市公司资本运作功能，泰达股份完成华润集团所属广东润电4家垃圾发电企业并购，力生制药完成江西青春康源制药的并购。以“算力算据算用算服”为建设方向，努力打造“软件技术策源地、软件企业生态区、软件产业增长极”的天津软件园于今年10月正式开园。同时，以低空经济和空天信息产业为方向的泰达科创城，也正在着力打造商业航天、低空经济等战略性新兴产业增长新引擎。

　　据介绍，未来在泰达控股的统一部署下，渤海国资将不断夯实现有产业基础，以先进制造业和高新技术产业为主要发展方向，依托在股权投资、产业基金和资产管理方面的丰富经验，重点布局医药、信息、环保、科技等领域，推动更多原创性技术突破和颠覆性科技成果转化，助力提升天津国资国企在新质生产力发展中的主力军作用，为天津制造业立市大局和国资国企高质量发展贡献一份“科创力量”。

（文章来源：券商中国）