今日，A股低开高走，创业板指走势最强，涨逾1%，上证50、沪深300则连续6日上涨，并均创近1个月以来新高，两市成交6817亿元。

　　盘面上，船舶、航空制造、光刻机、公共交通等板块涨幅居前，铜缆高速连接、元宇宙、车路云、苹果概念等板块跌幅居前。

　　万得实时监测数据显示，电力设备行业获得逾25亿元的主力资金净流入，国防军工、机械设备、医药生物、公用事业等获得超10亿元净流入。只有计算机、传媒等少数行业出现主力资金净流出。

　　展望后市，国泰君安指出，在市场整体信心并未明显恢复的前提下，中小盘超跌反弹的延续性仍待观察；同时中小盘指数及标的目前估值仍处于较低水平，在反弹趋势确定后再参与仍然有较大空间。综上所述，现阶段应谨慎调整仓位，并在反弹趋势确定性提升后积极参与。

　　国联证券认为，随着半年报业绩预告披露以及海外降息预期的提前，市场反弹或在即，重视风格切换。根据最新半年报预告的回测，市场二季度盈利增速不会弱于一季度。半年报业绩预告的预喜率约为40%，与前两年大体持平。如果降息周期开启，国内流动性压力缓解，估值或逐步修复。

　　热点方面，国防军工股全线走强，船舶、航空制造、大飞机、军民融合等细分板块纷纷强势上攻。三角防务、中航重机、华秦科技、中航光电等涨幅居前。ETF涨幅前10位的基金有6家与军工相关，并均涨超2%。

　　日前，上海市多部门联合印发《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》提出，到2026年，国产民用大飞机生产能力大幅提升，上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右，实现新增投资700亿元以上，大飞机产业规模达到800亿元左右。

　　华泰证券表示，大飞机制造产业涉及配套企业数量广泛，对科技和经济发展带动能力强，能够有效促进我国航空领域的产业升级。当前C919大飞机在机载设备和发动机环节国产化水平较低，国外厂商和中外合资厂商配套比例较高，随着机载系统子链和发动机子链的持续建设，国产装备配套比例和价值量占比有望持续提升，或将带来更丰富的产业投资机遇。

　　光刻机概念股今日放量高开高走，板块指数一度涨近3%。

　　蓝英装备开盘仅约2分钟就直线20%涨停，逼近年内最高点；双乐股份同样20%封板，成交较昨日增加数倍；京华激光则开盘一字涨停，芯源微、东方嘉盛、凯美特气等亦涨停或涨超10%。

　　国际半导体产业协会（SEMI）发布最新报告称，预计2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元，创下新的纪录。SEMI表示，半导体制造设备销售总额预计将在2025年实现约17%的增长，达1280亿美元。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。

　　平安证券认为，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。

（文章来源：证券时报·e公司）