贝莱德基金四季度加仓港股 两只产品反向操作快手、美团
2023年01月24日 09:54
来源: 界面新闻
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  1月20日,首家外商独资公募贝莱德基金披露了旗下三只偏股型产品的四季报。

  报告显示,截至去年四季度末,贝莱德中国新视野混合、贝莱德先进制造两只产品规模分别为44.05亿元、3.30亿元,较上季度环比小幅缩水3.24亿元、0.37亿元,报告期内两只基金净值分别下跌5.76%、7.21%。而贝莱德港股通远景视野则小幅增加0.14亿元,截至去年四季度末规模3.92亿元,期间净值增长7.47%,而同期业绩比较基准收益率11.06%。

  三只产品组合仓位较去年三季度均有所提升。其中,贝莱德中国新视野混合股票持仓占比84%,贝莱德港股通远景视野股票持仓83%,两只产品股票仓位环比均增加5%左右。而贝莱德先进制造两只产品于去年三季度成立,四季度仍在建仓期,但仓位也提升至70%。

  持仓方面,以规模最大的贝莱德中国新视野混合为例,去年四季度该基金前十大持仓个股分别为迈为股份圣邦股份美团-W禾迈股份伯特利五粮液宁德时代快手-W上海机场分众传媒

  贝莱德中国新视野混合前十大重仓股,来源:WIND

  基金经理调仓换股的思路从持仓股变动中可窥见一斑:报告期内小幅减持圣邦股份伯特利,斩仓近五成禾迈股份;去年三季度重仓的联泓新科固德威贵州茅台北方华创保利发展等个股则全部退出前十大。尤为值得一提的是,四季度基金经理加仓港股,新进了美团-W快手-W

  有意思的是,以投资港股为主的贝莱德港股通远景视野则对美团-W和美团-W予以减仓获利了结。去年四季度,美团-W仓位被卖出12%,但其仍为第一大重仓股,此外,快手-W也被减持23%。与此同时增持友邦保险青岛啤酒股份以及华润啤酒等个股,环比上期仓位分别增加57%、47%、17%。

  贝莱德港股通远景视野前十大重仓股,来源:WIND

  贝莱德中国新视野混合基金经理单秀丽、唐华在四季报中表示,随着国内防疫政策优化,海外流动性的配置主线开始逐步转向亚洲主要经济体,人民币汇率企稳回升到 6.8 以下,北向资金持续回流,A股回暖预期渐强;港股基本面跟随国内经济改善,流动性也跟随全球流动性回暖。

  针对基金投资策略,两位基金经理透露,基金布局重点仍然在一直以来看好的高品质成长方向,如受益于全球能源局格变革及技术路径迭代、增长确定性较高的光伏设备,受益于长期订单好转、利润好转的电池产业链,受益于国产替代以及需求持续旺盛的半导体板块,以及受益于国内整体经济复苏的机械设备板块。在此基础上,组合还配置了受益于疫后复苏的传媒、食品饮料航空机场等。还有一点显著变化是,四季度组合增加了对港股的配置,尤其是增加了对行业政策预期见底的互联网板块的配置。

  “进入1月份,A股市场迎来年报业绩预告和快报的密集披露期,个股基本面的兑现能力的重要性凸显,我们会密切关注个股的业绩情况,尤其是结构性可能超预期以及环比明显改善的高景气领域。此外随着疫情影响高峰逐渐过去,高频数据显示经济活动正在修复, 我们也会持续追踪疫情曲线的演进,重点关注基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。”基金经理唐华、单秀丽表示。

  贝莱德港股通远景视野由陆文杰、唐华、单秀丽三位基金经理共同管理。在季报中,三位基金经理表示,“2022年第四季度,我们的组合在仓位和个股上也做了较大变动。我们减掉了一些之前股价表现相对坚挺、基本面受疫情修复影响不大的股票,加仓了受益于防控政策放开的股票,例如食品饮料、澳门博彩、香港保险等。”

(文章来源:界面新闻)

文章来源:界面新闻 责任编辑:6
原标题:基金放大镜 | 贝莱德基金加仓港股,两只产品反向操作快手、美团
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