东盟农业科技投资不断增加 区域生态系统仍处早期阶段
2022年09月23日 10:14
来源: 新华财经
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  对于东南亚国家联盟(东盟)来说,农业是经济发展的关键贡献者,部分东盟国家农业产值占国内生产总值比重较高。同时,东盟国家城市化进程带来的农村劳动力减少,以及城市人口食物需求增大,均要求提高农业生产效率。在此背景下,东南亚各国政府和私营部门正寻找方法来支持农业综合企业和当地生产,加大农业科技投资。

  鉴于东盟地区的大部分农业主要由低收入小农户所经营,因此东盟地区农业的进一步发展需将小农户置于农业科技前沿和核心地位。这对于农业投资和金融服务等领域的企业家来说,将是一个巨大的机遇。但相对于早期投资和创新资金而言,东盟的区域农业科技生态系统尚未达到东亚、欧洲和北美市场的成熟度。2019年,东南亚农业食品技术投资4.23亿美元。

  东盟地区的企业家和私营部门越来越重视农业科技和创新商业模式,为小农户的数字市场和金融准入、生产和供应链服务以及农产品技术和创新提供市场解决方案。

  虽然东盟有许多新兴的农业科技初创企业和机会可以促进该地区的农业科技生态系统,但其农业科技投资也面临诸多挑战。一是,政策框架和基础设施投资在支持东盟粮食和农业生态系统的数字化和新技术方面还面临区域不平衡的问题。二是,整个东盟的金融包容性仍然存在问题,特别是在农村农业社区。此外,在技术层面上,尽管大数据物联网潜力巨大,但大规模采用数字农业仍有许多障碍。

  一、农业是东盟经济发展的关键贡献者,农业科技投资一直在增加

  对于东盟来说,农业是经济发展的关键贡献者。部分东盟成员国(AMS),如柬埔寨和缅甸的农业种植业及渔业占GDP比重达23%、越南达15%、印度尼西亚达14%。农业也是这些国家劳动力就业的主要部门,菲律宾的29%和老挝的72%的劳动力主要从事农业。此外,通过建立东盟经济共同体蓝图和愿景《2016-2025年东盟粮食、农业和林业合作战略计划》,AMS正致力于发展一个与全球经济充分融合的具有竞争力、包容性、弹性和可持续性的粮食、农业与林业部门。

图表一。png

  东盟国家城市化带来的农村劳动力减少,以及城市人口增加带来的食物需求增大,都要求提高农业生产效率。长期存在的问题,例如快速城市化将继续对农村农业劳动力市场构成挑战,因为工人们越来越努力在城市地区寻找高薪工作。再叠加,随着人口增长而带来的东南亚消费者对更多和更好质量食品的需求增加。因此,迫切需要提高土地和劳动生产率,这需要农业科技创新的发展,以及良好和支持性的国内政策环境。

  在此背景下,东南亚各国政府和私营部门正在寻找方法来支持农业综合企业和当地生产,加大农业科技投资。多年来,农业科技的投资一直在增加,重点是提高农业质量、效率和可持续性。根据《2020年东盟农业食品科技创新投资报告》显示,2019年,东南亚农业食品科技初创公司总共获得了4.23亿美元的投资,涉及99笔交易。从投资金额和交易数量来看,最大的类别是店内餐饮和零售科技,紧随其后的是在线餐饮和零售。

  从国家来看,新加坡和印度尼西亚遥遥领先。2019年,新加坡和印尼在争取农业科技投资方面,分别吸引了1.77亿美元和1.65亿美元的资金。这是所有其他东盟国家资金总额的五倍多。新加坡和印尼在交易数量上也遥遥领先。排在第三位的是马来西亚。排名第四的越南,则主要是依靠本地投资占据资金总额的大部分。缅甸自2010年开始开放经济以来,市场自由化的步伐继续加快,风险投资也在稳步增加。考虑到缅甸在经济活动方面的重点是农村,农业食品和相关企业吸引了大量投资者的兴趣,2019年在五笔交易中获得了超过1000万美元的资金。

图表二。png

  二、东盟区域农业科技生态系统仍处早期,农业科技投资将助力完善

  东盟区域农业科技生态系统还处于早期。东盟经济发展迅速,但农业仍是大多数成员国的主要产业和就业来源。东盟是大米、棕榈油和海产品等多种农产品的主要出口地区。由于东盟地区的大部分农业是由低收入的小农户从事的,因此东盟地区农业的进一步发展需要把这些小农户放在农业科技前沿和中心位置。这对于农业投资和金融服务等领域的企业家来说,或是一个巨大的机遇。

  2022年6月,东盟和东亚经济研究所(ERIA)发布了一份《建立多产创业生态系统:印度和东盟的共同经验》报告。报告指出,相对于早期投资和创新资金而言,东盟的区域生态系统尚未达到东亚(即中国、日本和韩国)、欧洲和北美市场的成熟度。2022年4月,由Startup Genome发布的《全球农业科技与新食品生态系统报告》显示,根据绩效、资金、初创企业经验和知识进行评分,东亚在最佳生态系统排名前25位中占20%,而北美在前25位排名中占48%。而2019年开始的新冠肺炎疫情进一步影响了东盟地区的食品供应链,并恶化了市场准入——影响到该地区农业产业中占大多数的数百万低收入小农。

图表三。png

  2019年东南亚农业食品技术投资4.23亿美元,资本的流入将助力东盟农业科技生态系统完善。数据显示,2019年东盟农业食品技术生态系统中的大多数交易都发生在种子阶段,倾向于下游类别,如在线餐厅、食品商店、店内零售和餐饮技术。较少的资金流向了专注于农业、植物生物技术或替代蛋白开发等领域的上游初创企业。这反映了整个东南亚的科技生态系统,与欧洲、北美或东北亚的同行相比,东南亚仍处于发展的早期阶段。如果想要进行根本性的、颠覆性的创新,就需要更多高密集、高价值和高风险的资本。预计在较长一段时间内,随着更多的资本流入该地区,东盟的农业科技生态系统将会逐步完善。

  东盟地区的企业家和私营部门越来越重视农业科技和创新商业模式,为小农的数字市场和金融准入、生产和供应链服务以及农产品技术和创新提供基于市场的解决方案。近年来,一批农业科技初创企业推出了产品和解决方案,近一半的现有企业都是在过去4年成立的。ERIA在《建立多产创业生态系统:印度和东盟的共同经验》报告给出了多个农业科技投资成功案例。

  例如,2021年TaniHub Group为印尼的一家农业科技初创公司筹集了6560万美元的B轮资金。通过其B2B电子商务平台,TaniHub连接了45000多名农民和350000名买家,通过简化分销渠道,帮助农民为作物赚取更多收入;农场、餐馆、供应商和其他企业之间的中间人减少。这家初创企业还推出了TaniFund,这是一个金融科技平台,为农民提供贷款,同时还与政府机构合作,为更多农民提供住宿,并拓展海外业务。

  印度尼西亚还出现了众筹平台,使投资者能够直接为独立农民提供资金,以换取预期的利润份额。这种方法有助于提高产量,因为表现良好的农场通常通过增加投资获得回报。例如,CROWDE是一个众筹平台,允许智能手机用户在全国各地的农场投资少量资金,并在关键工具上给予农民折扣奖励。

  在新加坡,创新型的地方初创企业也在增长。替代蛋白质产业有机会满足消费者日益增长的需求。如新加坡人造海鲜技术研发商Shiok Meet,在2021筹集了3000多万美元,并计划在新加坡建立一个研发生产设施。与此同时,私营部门与政府机构合作,加快食品技术的新创新,例如新加坡科技研究局和新加坡淡马锡投资公司之间的创新,以建立食品技术创新中心。而另一项倡议是亚洲可持续食品平台,旨在应对扩大替代蛋白质生产以及加速亚洲可持续食品增长的挑战。

  在柬埔寨,几家农业科技初创企业正在东南亚启动并扩大规模,以改造该地区7100万个小型农场。例如,总部位于金边的农业科技初创公司智能农场援助(Smart Farm Assistance)致力于建立一个收集作物、土壤和天气数据的平台,以支持更好的农业决策。在这些初创企业的帮助下,柬埔寨各地的农业可以变得更智能、更数据驱动、更少依赖劳动力。此外,像Grocerdel这样的电子商务农业科技企业正在蓬勃发展,也正致力于为柬埔寨各地的消费者提供来自小规模农民的新鲜本地产品。

  在泰国,国家电子和计算机技术中心正在建设智能农场,以提高农村农民的生产力和生活质量。同时,亚洲理工学院高等教育机构正在展示物联网的能力。除了更广泛地推广农业科技外,小农、农业公司、研究机构、社区和政府之间的密切合作可以进一步促进农业发展。

  三、东盟农业科技投资面临挑战,金融包容性仍需增强

  虽然有许多新兴的农业科技初创企业和机会来促进东盟地区的农业科技生态系统,但AMS也需要解决几个关键挑战。

  首先,政策框架和基础设施投资在支持东盟粮食和农业生态系统的数字化和新技术方面不平衡。一些东盟国家成员,如新加坡已在食品安全方面推进了技术和创新战略,而其他AMS则没有。此外,东盟国家的多样性(不同层次的经济和监管体系、饮食偏好以及分散的生产和供应链)仍是该地区面临的构建综合解决方案的长期挑战。

  新加坡是一个高度城市化、人口稠密的地区,面积狭小,在传统农业和粮食生产方面没有多少优势。然而,作为东盟的金融、技术和商业中心,新加坡是该地区农业食品技术投资的首要目标。新加坡独特的关键优势在于,这里的企业生态系统(如特殊化学品、农产品、食品加工和服务)具有专业知识,能够帮助初创农业科技企业商业化,并向亚洲其他市场扩张。2019年,新加坡初创企业通过37笔交易共融资1.77亿美元。

  其次,整个东盟的金融包容性仍然存在问题,特别是在农村农业社区。东盟各国政府必须建立框架,修订法规,促进利益相关者之间的合作和跨区域项目,以确保东南亚不会错过农业科技带来的机遇。跨领域、跨地区的投资者将凸显其重要性,他们具有的资金、技术、行业资源优势可能会迅速改变原有竞争格局。

  同时,东盟小农主导的农业格局,也为农村金融技术公司带来机遇。东盟地区的城市化中产阶级迅速增长,但东南亚的农业部门仍由低收入的小农主导。这些小农通常位于偏远的农村地区。这将推动一些专注于农村金融技术的公司的发展,包括寻求更好地将农民与客户及供应商联系起来的初创公司。

  此外,技术层面上,尽管大数据物联网潜力巨大,但大规模采用数字农业仍有许多障碍。世界经济论坛与东盟秘书处合作成立的“增长亚洲”组织指出,在东南亚7100万小农中,只有2.5%的人使用世界领先的60种农业数字解决方案。例如,在柬埔寨,大多数农民是农村小农,只有10%至24%的农业社区能够使用智能手机。尽管如此,网络覆盖面已不再是农村作物种植户的障碍。移动服务提供商不断在全国范围内扩大覆盖范围,特别是在农村地区,这使得移动蜂窝网络成为许多农村地区互联网连接的主要来源。

(文章来源:新华财经)

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原标题:【国际金融观察】东盟农业科技投资不断增加,区域生态系统仍处早期阶段
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