前海开源杨德龙:市场下半年表现好于上半年
2022年09月23日 08:14
来源: 东方财富网
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  前海开源杨德龙在节目上表示,半年报已经披露完毕,出现了多数行业增速放缓的情况,但是经济其实在改善,下半年的经济基本面会比上半年要好。

  以下为文字精华:

  提问:近期美元指数创下20年新高,人民币汇率的下跌也引发了市场关注,为什么人民币会下跌?

  杨德龙人民币汇率最近出现了下跌,其实人民币这一轮贬值主要是美元的影响,因为美元指数创出20年的新高,美元指数上升,其他货币都会下降,人民币跌的算是少的。

  人民币下跌的话也和中美货币政策偏差有关,美联储为了应对通胀在加息缩表,而我们为了应对经济下滑,采取的是适度宽松。美国加息国内降息,这就会导致美元走强,而人民币走弱,人民走弱。如果说贬值幅度不大,有利于我们出口的产品更具有竞争力。有人担心人民币会不会出现大幅贬值,我认为可能性不大。

  一个原因是国内经济已经开始复苏,经济基础可以支撑人民币保持长期稳定。另外一个原因就是人民币汇率前几年已经破过7,所以市场波动的区间容忍度有提升,大家不必过于担心,对资本市场的影响相对也比较小。

  提问:简单解读一下上半年中报的情况?

  杨德龙半年报的话已经披露完毕,半年报反映了经济面的变化,就是因为今年受到超预期因素的影响,所以半年报出现了多数行业增速放缓的情况,但是我们经济其实在改善,所以下半年可能会比上半年表现要好。

  上半年我们也看到一些相对来说比较突出的行业,比如说新能源新材料新能源汽车、光伏、风电、新能源等行业大发展,很多实现了翻倍的增长,特别是上游的锂钴资源业绩大幅上升,这也是为什么今年新能源汽车、光伏、风电都表现比较突出,因为确实代表了经济转型的方向。

  提问:A股市场最近震荡加剧,究竟什么原因,当前的市场风格是不是已经切换了啊?

  杨德龙当前市场的话还是属于震荡调整的过程之中,也就是可以说是黎明前的黑暗,因为影响市场的一些因素正在改善,但是还没有消除。

  比如说部分地方疫情反复,所以消费最近调整比较多,那么在疫情防控住之后,经济肯定会复苏的,消费调整比较充分了,实际上已经有了布局机会。

  提问:近期市场震荡加剧,同时以新能源为代表的赛道股连续下挫,是不是也预示着赛道股已经见顶了?

  杨德龙新半军属于赛道板块的话,赛道股波动起来比较大,其实相对于半导体军工来说,新能源属于业绩能够释放出来,并且具有明确的政策支持预期的板块。所以新能源调整大家可以积极布局。芯片主要是业绩支撑不足,所以我觉得还是谨慎一些,军工和地方局势有关,波动也相对比较大,这一点要注意。

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