南方基金王博:半导体弹性相对比较大
2022年07月23日 00:01
来源: 金融投资报
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  半导体是科技行业的一大支柱。科技行业主要包括半导体云计算、互联网、消费电子等。半导体的弹性相对比较大。一是产业周期,二是新产品的落地。

  A股的半导体还有一个重要的驱动因素,就是国产化率的提升或者进口替代,2018、2019年之后,进程大大加速。2018、2019年之前,A股没有什么半导体公司,后面国内的公司在下游的终端客户导入应用,大家发现国产厂商性能不错,价格便宜,所以后续有了国产替代。2019、2020年还是模拟芯片、射频芯片,后面国内的生产线也开始建设、扩产,设备和材料也在进行国产化替代,近两年材料和设备的上行周期也在持续。

  另外,今年三、四季度新一轮国产化线招标就要开始了,这可能会给相关公司带来业绩的增长。很多半导体公司大家总觉得很贵,实际上很多公司估值30倍左右,作为复合增长40%、50%的公司,这个估值不算高。科技行业除了半导体,互联网也是政策和业绩增长的底部区域,值得大家关注。

(文章来源:金融投资报)

文章来源:金融投资报 责任编辑:33
原标题:南方基金王博:半导体弹性相对比较大
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