通信行业点评报告:加快构建数据制度体系 看好国资云等数字新基建环节投资机会
2022年06月23日 16:16
来源: 东吴证券
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  事件:6 月22 日,召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议,审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》等文件。

  加快构建数据基础制度体系,数据作为新型生产要素加快产业数字化稳步推进:本次会议指出,数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,因此要加快数据产权制度建立、健全数据要素权益保护制度,建立合规高效的数据要素流通和交易制度。当前产业数字化作为当前产业发展的大趋势,是国家发展的重要战略,因此加快构建数据基础制度体系,能有效推动数据分类分级确权使用,有效推进数据要素市场化。我们认为,加快产业数字化稳步推进,运营商为主的基础设施底座、承载算力的 IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各个产业链环节将率先受益,同时随着适度超前建设的推进,产业需求或将进一步加速。

  重视数据安全,持续看好国资云为代表的云计算大数据等环节:数据安全是数据作为生产要素发挥作用的重要保证,国家对于数据安全重视程度不断提高,因此以移动云、天翼云为代表的国资云重要性以及优势逐步显现。未来随着数据量的快速增长,高算力运算需求对基础设施提出更高要求,进一步带动云计算大数据以及AI 等技术需求稳步提升。

  建议关注的标的:运营商/国资云:中国移动(已覆盖)、中国电信(已覆盖)、中国联通(已覆盖);主设备商&服务器:中兴通讯(已覆盖)、浪潮信息紫光股份星网锐捷;汽车智能化:美格智能(已覆盖)、鼎通科技电连技术等;光模块:新易盛天孚通信(已覆盖)、中际旭创(已覆盖)、 华工科技(已覆盖);IDC:英维克(已覆盖)、佳力图(已覆盖)、奥飞数据数据港云计算&大数据:深桑达 A、优刻得(已覆盖)等;PCB: 沪电股份深南电路兴森科技(已覆盖);AI:

  海康威视(已覆盖)、 大华股份科大讯飞(已覆盖)。

  风险提示:产业数字化进度不及预期;政策支持力度不及预期。

(文章来源:东吴证券

文章来源:东吴证券 责任编辑:6
原标题:通信行业点评报告:加快构建数据制度体系 看好国资云等数字新基建环节投资机会
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