前海开源杨德龙:预计全年A股呈前低后高走势
2022年06月14日 14:14
来源: 东方财富网
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  前海开源杨德龙在节目上表示,预计今年全年A股和港股都是前低后高的走势,属于先抑后扬。上半年前5个月出现比较明显的前4个月出现明显的下降,探到底部,然后5月份之后开始逐步收复失地。

  以下为文字精华:

  杨德龙:6月1号上海结束了两个多月的风控,严格风控开始全面放开,企业复产复工,人们也逐步恢复正常工作生活,这是立于,儿童节最好的礼物。

  加上在近日国务院出台的关于稳增长的33条措施,进一步落实在之前出台的一系一篮子刺激经济的政策,对于 A股市场企稳回升也起到很大的推动作用。股市是经济的晴雨表,这是我反复给大家强调的。并且股市是提前经济面见底。

  在4月底市场极度悲观的时候,我就给大家做了分析,预计经济会在6月份见底7月份之后开始回升,下半年经济面将会出现比较明显的回升。股市在4月底将会完成探底,随后出现反转。近期除了新能源领涨之外,白酒等消费板块也开始有所回暖,显示出人们对于后移情时代布局投资机会的提前布局。

  美联储的目标是控制通胀,我国央行的目标则是稳增长,今年受到多地爆发疫情以及严格疫情管控的影响,我国经济增速出现了明显下滑,央行没有跟随美联储加一缩表,反而是适度宽松。

  当然我国央行也不得不考虑美联储的货币政策转向,可能在宽松方面会比较谨慎,防止出现的资本外逃和人民币贬值的风险。在稳增长和稳定人民币汇率之间找到一个平衡点,这样的话美联储加一缩表对于A股市场和港股市场的影响实际上是短期的。

  美股估值是处于历史的高位,正处于从高位回落的阶段,而A股和港股的估值则是经过一年多的下跌后处于历史底部。

  两个市场的位置,两国市场的两两国股市的是位置不同,所以美联储加以缩表的影响也不一样,A股和港股更多的会由国内的经济面政策面和资金面来决定,由中国央行的货币政策来影响。

  预计今年全年A股和港股都是前低后高的走势,属于先抑后扬。上半年前5个月出现比较明显的前4个月出现明显的下降,探到底部,然后5月份之后开始逐步收复失地。

  从投资方向来看, A股重点关注消费和新能源两大方向,港股则重点关注前期跌幅比较大的科技互联网巨头。在当前仍然 A股和港股的优质龙头股依然处于历史比较低的估值,已然处于比较好的配置区间。

  如果大家对后市有信心,可以重点关注一些调整到位的优质龙头股或优质龙头基金。好的,这是给大家讲的当前市场的一些观点,供大家参考。

  提问:医药有没有机会在今年回暖?

  杨德龙:医疗板块的话在过去两年受到集采的影响比较大,现在的话还是没有恢复元气,表现也是比较差的,主要的原因是大家还看不到这些医药公司他们的出路在哪。在集采降价之后,很多公司的利润几乎化为乌有,所以在反弹的时候医药反弹是比较慢的。

  当然中药龙头是受到集采影响比较小的,表现相对比较好。创新药下游则是受影响比较大,可能这一点的影响的话短期之内还很难消化掉,所以对于A股市场也形成了比较明显的影响,大家对医药板块不要过于关注,我觉得还是有影响的。

  从中长期来看,影响市场的这些因素也要消除,可能需要更长的时间。所以在这种情况之下,大家还是谨慎一些,暂时规避这些影响。

  提问:煤炭和有色这两个板块还可以继续持有吗?

  杨德龙:我觉得现在煤炭行业的话,作为周期性行业,它的长期的表现一般,因为现在我们是要发展新能源,不是发展传统能源。煤炭因为业绩较好,有一定的投资价值,但是现在表现基本上也已经差不多了,所以医药板块、煤炭板块如果获利了,可以及时了结。

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