又一家头部城商行收购消费金融公司 有大图谋!
2022年01月15日 00:51
来源: 上海证券报
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【又一家头部城商行收购消费金融公司 有大图谋!】南京银行13日一则公告披露,拟收购参股金融机构控股权,已获得董事会全票通过。上海证券报记者获悉,南京银行收购控股权的标的为苏宁消费金融有限公司(下称苏宁消金)。若计划顺利完成,南京银行将真正拥有一张消费金融牌照。(上海证券报)


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  南京银行13日一则公告披露,拟收购参股金融机构控股权,已获得董事会全票通过。上海证券报记者获悉,南京银行收购控股权的标的为苏宁消费金融有限公司(下称苏宁消金)。若计划顺利完成,南京银行将真正拥有一张消费金融牌照。

  不只是南京银行,前些日子,头部城商行宁波银行也收获一张消费金融牌照——接盘中国华融持有的华融消费金融70%股权,在零售金融布局上补上一块拼图。

  至此,包括江苏银行北京银行上海银行等在内的城商行均已拿下消费金融牌照。分析人士说,这将有助于城商行拓宽零售金融业务版图,完善零售业务布局。

  拟收购消金牌照

  苏宁消金成立于2015年5月,是由苏宁易购等互联网零售企业为主发起人的消费金融公司。苏宁消金目前注册资本为6亿元,苏宁易购为大股东,持股49%,南京银行为第三大股东,持股比例15%。

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  根据南京银行公告,上述收购尚待签署正式协议,且后续需经监管机构审批。若顺利完成,南京银行将彻底持有一张消费金融牌照。

  作为江苏省一家老牌上市城商行,南京银行近年来频频发力大零售板块,加码消费金融业务。效果显而易见,无论是个人银行业务营收,还是存贷款规模、管理AUM(管理金融资产规模),该行零售数据整体表现十分强劲。

  2021年前三季度,南京银行个人银行业务营收65.66亿元,同比增长34%,占母行营收的22.67%,较上年末上升2.63个百分点。个人存款余额2276.40亿元,较年初增幅10.49%,在各项存款中占比21.72%。零售贷款余额2336.01亿元,较年初增幅17.29%,在各项贷款中占比29.87%。截至报告期末,该行零售客户AUM达到5536.23亿元,增幅13.66%。

  南京银行对于发展零售板块布局和策略,有着清晰的逻辑。

  去年春天,该行副行长周文凯接受上海证券报记者采访时说,从银行的高质量发展角度来讲,零售业务确实不可或缺,特别是作为一家综合性银行,零售业务是很重要的板块。所以基于这个考虑,市场现在也形成共识,都高度重视零售业务。

  周文凯表示:“南京银行的重点是打造条线,总行层面要有很强的零售业务板块,再纵向赋能分支行,以推动零售业务的发展。这是一个调配结合的管理模式,重点强化支持条件,也就是把很多资源、考核评价、系统建设等进行合理分配。”

  江苏省还有一家银行系消费金融公司——苏银凯基消费金融有限公司,注册资本为26亿元,江苏银行持有50.1%股权,2021年4月已在昆山正式开业。

  助区域银行异地展业

  不只是南京银行、江苏银行,近年来,多家头部城商行通过发起或者收购来斩获消费金融牌照。

  最新一例是宁波银行。2021年末,宁波银行以10.01亿元、溢价50%收购中国华融持有的华融消费金融公司70%股权,拿到梦寐以求的消金牌照,助其大零售战略再下一城。

  城商行图谋消费金融牌照的原因,归结来看大致有两方面:

  一是就全行业而言,在宏观经济下行、利率市场化等环境下,银行都在加码布局零售业务,拓展财富管理业务,零售业务贡献度逐步提升;

  二是,当前消费信贷市场仍在增长,是一块增量市场,但对区域银行而言,拓展相关业务有牌照、异地展业等方面的限制。

  招联消费金融首席研究员董希淼向记者进一步解释,互联网贷款新规等出炉实施后,整个消费信贷业务受到严监管,包括城、农商行,过去借助互联网平台跨区域经营的方式如今受到严格限制,但是消费金融公司是全国性牌照,可以跨区域经营,牌照价值不断凸显。

  从这个角度不难理解,区域性银行谋求消费牌照的意图。

  要经营好挑战不小

  牌照虽然到手,但是要干好业务,面临的挑战也不小。截至去年末,全国共有30家消费金融公司已经开业,发展分化十分明显,已形成头部恒强局面。

  据零壹智库统计,从资产规模来看,根据已披露的数据,2021年上半年,20家消费金融公司平均总资产规模为257亿元,较2020年上半年同比增长16.7%。其中,招联、马上、兴业、中银、捷信、中邮、杭银7家消费金融公司高于平均水平,且排名前七的公司总资产规模达3782.8亿元,较2020年上半年的3042.7亿元增长24.3%。

  营收、净利等方面的好成绩,也都均集中在头部消费金融公司手中。截至2021年上半年,披露数据的19家消费金融公司中,5家头部公司净利润占到占19家总计净利润规模的85.4%。

  招商银行旗下的招联消费金融,无论资产规模还是营收、净利,常年稳坐头把交椅。截至2021年上半年,招联消费金融总资产为1298.4亿元,是唯一一家总资产规模突破千亿元大关的消费金融公司。

  自2010年试点以来,消费金融公司已经发展12年,部分消费金融公司发展不尽如人意。截至2021年上半年,苏宁消费金融总资产下滑幅度达69.19%、营收同比下降58.1%。

  不过,消费信贷市场增量可观,新晋者仍有“蛋糕”可分。中金公司报告认为,在征信体系逐步完善、供需两端共同拉动下,测算2025年我国居民消费信贷余额(剔除房贷)有望达到28万亿元。

  董希淼表示,消费信贷业务要经营好,其实挺困难的。既要有场景,又小额分散,客群也比较下沉,所以如果没有互联网基因、金融科技能力等,按传统模式来做,是很难经营好的,所以可以看到目前整个行业“马太效应”明显。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报 责任编辑:20
原标题:又一家头部城商行收购消费金融公司,有大图谋!
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