资金大幅流入智能电网板块 个股惊现涨停潮 驱动逻辑何在?
2021年11月25日 20:49
作者: 马钰
来源: 财联社
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【资金大幅流入智能电网板块 个股惊现涨停潮 逻辑驱动何在?】“十四五”期间,南方电网的电网建设将规划投资约6700亿元,投资额相比“十三五”期间同比提升36%,其余电网公司也在陆续给出后续的投资规划。多券商机构纷纷跟进调研,一致表示特高压领域、数字化建设等是未来重点方向。(财联社)


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  “十四五”期间,南方电网的电网建设将规划投资约6700亿元,投资额相比“十三五”期间同比提升36%,其余电网公司也在陆续给出后续的投资规划。多券商机构纷纷跟进调研,一致表示特高压领域、数字化建设等是未来重点方向。

  今日开盘,智能电网板块指数一路猛攻,创出新高,板块近20只个股纷纷涨停,中辰股份开盘即拉出20%涨停,许继电气国网英大神马电力长高集团科林电气白云电器安靠智电纷纷涨停,多股逼近涨停,还有一些涉及相关概念的股票如朗新科技也有所表现。

  值得注意的是,今年特高压板块受资金青睐,呈现趋势性上涨。其中,11月以来中辰股份大涨45.9%,许继电气最近11个交易日大涨58%。智能电网有什么新逻辑吗?未来关注哪些领域?

  消息面上,日前,南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网的电网建设将规划投资约6700亿元,投资额相比“十三五”期间同比提升36%。以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

  目前,国家电网尚未公布“十四五”电网发展规划,不过国家电网事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上提出,未来五年计划投入3500亿美元,推进电网转型升级,国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿,年均4775亿元。

  基于过往数据和双碳要求,“十四五”至少应该达到年均5000亿以上。同时将在十四五期间规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。

  我国特高压电网项目中的成本主要包括基建、线路、铁塔和站内设备,随着特高压电网投资逐步推进,特高压电器的市场规模有望扩大。为了匹配新能源发电的大比例接入,我国特高压建设在未来5-10年会进一步加快,特高压产业投资将持续加码。

  多家机构表示:这些领域是关注重点

  东吴证券表示,“十四五”期间电网投资总额稳中有增,新型电力系统背景下,电网侧投资额有望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜。预计2021-2025年电网投资稳定在4700-5000亿元区间,2021年计划投资4730亿元,同比增长3%。

  但“十四五”期间,电网面临着新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题。针对这些矛盾,未来电网投资重点将聚焦在网架建设(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分布式电源及新型负荷的智能化方案)、数字化(调度、信通)、抽水蓄能等方向。增速方面,预计配网智能化迫切性更强、有望走得更快,布局相关二次设备的领先企业有望受益。

  英大证券表示,“为适应以新能源为主体的电力系统新形态,南方电网做了诸多应对性规划。将利好:1)柔直特高压领域,如核心器件为IGBT、整流器、变流器。2)数字化建设,如调度系统、配网智能化;3)储能行业,抽水蓄能以及新型储能。”

  特高压设备企业开启2-3年的景气周期

  特高压建设周期一般为2-3年,设备企业业绩有望在未来2年迎来集中释放。特高压投资中,设备投资约占25%-35%。据机构测算,2021-2022年特高压主设备的交付金额分别为791和629亿元。

  特高压设备包括一次设备(供电系统主体)和二次设备(控制及软件设备),其中一次设备产值占变电设备的市场份额的80%。并且特高压设备具备较高的准入门槛,市场集中度较高。根据国网每年的招标结果显示,约有七成的市场份额是被前六大设备商占据,头部厂商稳定受益。

  中邮证券指出,中长期来看,在能源结构转型的背景下,预计“十四五”期间,国内电气化率将持续提升,特高压产业发展前景依旧广阔。落脚到A股市场,特高压设备企业开启2-3年的景气周期,板块趋势性机会比较确定。

  短期重点关注受益于投资额集中释放的主设备龙头。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:中国西电国电南自平高电气特变电工

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:18
原标题:资金大幅流入智能电网板块,个股惊现涨停潮,逻辑驱动何在?
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