美联储主席人选初定 鲍威尔获连任提名 副主席是她!如何影响金融市场?
2021年11月23日 00:07
来源: 证券时报
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【深夜重磅!美联储主席人选初定 鲍威尔获连任提名 副主席是她!如何影响金融市场?来看详细解读】鲍威尔获得连任提名,意味着当前美联储的政策仍将延续。布雷纳德的货币政策主张偏温和,但在数字货币和银行监管方面则相对激进。(证券时报)

  美国时间周一,美国总统拜登宣布提名杰罗姆·鲍威尔连任美联储主席,并提名莱尔·布雷纳德担任美联储系统理事会副主席。

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  消息公布后,美元指数短线拉升。

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  美股集体高开,截至发稿,道指、标普500指数涨超0.8%,纳指涨超0.7%。银行股普涨,富国银行一度涨超4%,截至发稿涨超2%,美国银行摩根大通一度涨超2%,截至发稿涨超1%。

  在白宫发布的声明中,拜登认为,尽管美国在摆脱新冠疫情危机中仍面临挑战,但在使经济恢复生机和让美国人重返工作岗位方面已取得了巨大进展。自拜登上任以来,已经创造了超过 560 万个工作岗位,失业率下降至 4.6%,而且美国的经济增长速度超过了其他发达国家。

  拜登认为,美国经济的成功,与鲍威尔和美联储采取果断行动密不可分,缓解了新冠疫情的影响并使美国经济重回正轨。鲍威尔在前所未有的挑战时期发挥了稳定的领导作用,包括现代历史上最大的经济衰退和对美联储独立性的攻击。

  此外,美联储理事之一莱尔·布雷纳德 (Lael Brainard) 在美联储发挥了关键的领导作用。她与鲍威尔合作,帮助推动了美国经济强劲的复苏。

  白宫认为,鲍威尔和布雷纳德与政府一样重视确保经济增长广泛惠及所有工人。这就是为什么他们对美联储的目标进行了具有里程碑意义的重新评估,以将其使命重新集中在所有工人的就业需求上。

  美国需要美联储稳定、独立和有效的领导,以推进其保持低通胀和稳定物价的双重目标,以及创造一个强大的劳动力市场,使工人获得更好的工作和更高的工资。

  拜登表示,他对鲍威尔和布雷纳德的经验、判断力和诚信充满信心,他们将继续履行这些使命,并帮助工薪家庭更好地重建美国经济。

  拜登在美联储理事会中仍有三个空缺席位需要填补,其中包括负责监管的副主席这一重要职位。拜登打算从 12 月初开始进行这些任命,并致力于改善董事会组成的多样性。

  美联储政策将延续但鲍威尔仍面临信任危机

  鲍威尔获得连任提名,意味着当前美联储的政策仍将延续。

  在新冠疫情爆发后,美联储推出了史无前例的一系列贷款计划,同时还将利率降至接近零的水平,并制定了每月债券购买计划,这将使央行持有的美国国债和抵押贷款支持证券增加超过4万亿美元。

  但随着美国经济的复苏,就业形势的好转,通胀压力也逐渐显现。美国核心的通胀指标已经创下了30年的新高。压力之下,鲍威尔已表示将开始减少债券购买,每月减少约150亿美元。但对于何时加息,大多数美联储官员都表示,至少在债券购买逐渐结束之前,他们不会考虑加息。

  尽管鲍威尔获总统提名连任,但在民主党控制的参议院,他并不受欢迎。民主党的一些进步派一直对鲍威尔颇有微辞,他们认为鲍威尔领导下的美联储放松了金融监管,未能有效控制华尔街的高风险行为,并可能引发下一场金融危机的风险。

  其中,民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)就多次发声反对鲍威尔连任,她认为鲍威尔削弱了金融业监管和银行压力测试标准,是一个“危险人物”。

  此外,美联储多位高官陷入了“炒股风波”,也让鲍威尔颜面尽失。从去年至今,至少有三位美联储地区分行主席因为在美联储发布政策前进行股票、基金的交易而备受指责。

  其中,达拉斯联储主席卡普兰去年进行了总规模至少1800万美元的股票买卖,涉及苹果亚马逊达美航空等,其中多笔交易金额高达百万美元。2020年年底,卡普兰个人投资账户持有27只股票。但这些交易都经过了达拉斯联储总法律顾问的审查。

  而波士顿联储主席罗森格伦则持有四只房地产投资信托(REITS),价值大约为15.1万至80万美元,这些信托基金持有按揭抵押贷款支持证券(MBS),当他进行多达37笔交易的同时,美联储恰好购买了近7000亿美元的MBS。

  上述两位地区联储主席都在事件被曝光后清仓个人所持所有股票,两人也在披露其个股交易后相继辞职。

  随后,美联储副主席理查德·克拉里达又被爆出在2020年2月27日将100万至500万美元的债券基金变现,并买入了股票基金。值得注意的是,这一天正好是鲍威尔发表声明指出随着疫情恶化可能采取政策行动的前一天。

  而就连鲍威尔自己也陷入风波当中。一份新的财务披露表格显示,鲍威尔去年10月在道琼斯指数暴跌前不久从个人账户出售了价值至多500万美元的股票。

  最后,这场风波以美联储宣布禁止其官员持有个股,并对官员的其他投资活动进行限制而告终。鲍威尔在一份声明中表示,这些严厉的新规提高了门槛,以便向公众保证,所有的高级官员都将一心一意地专注于美联储的公共使命。

  “炒股风波”虽然告一段落,但鲍威尔仍然需要重新获得公众和国会的信任。

  美联储理事会将迎来大换血

  美联储理事会共设理事7位,在拜登确认美联储主席人选和副主席后,美联储理事会目前只有6位理事,仍有一位空缺。除了鲍威尔外,目前理事会成员还包括两位副主席理查德·克拉里达(Richard Clarida)和兰德尔·夸尔斯(Randal Quarles),以及3位理事米歇尔·宝曼(Michelle W。 Bowman)、莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)(被任命为副主席)、克里斯托弗·沃尔(Christopher J。 Waller)。

  其中,克拉里达的理事任期将于2022年1月到期,而夸尔斯已经宣布将于今年年底之前辞职,加上目前空缺的理事,总统拜登将有机会提名3位美联储新任理事。

  美联储目前的6位理事当中,只有布雷纳德是民主党人,是美国前总统奥巴马在任时提名,鲍威尔、宝曼和沃尔则都是特朗普在任时提名。美联储理事会如此大规模换血是否会影响到货币政策走向,仍有待理事人选的最终确认。

  副主席布雷纳德是谁?

  美国总统拜登宣布提名美联储现任理事莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)为美联储副主席。

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莱尔·布雷纳德(Lael Brainard) 来源:美联储官网

  布雷纳德在2014年被提名进入美联储理事会担任理事一职,是目前美联储理事会6位理事中唯一一位民主党人。目前她在美联储的职位包括金融稳定委员会,联邦储备银行事务委员会,消费者和社区事务委员会,支付、清算和结算委员会的主席。

  布雷纳德1962年出生,1989年毕业于哈佛大学,获得经济学博士学位。1990年到1996年,布雷纳德赴麻省理工学院斯隆管理学院担任应用经济学教授助理和副教授。在克林顿执政期间,她曾担任副国家经济顾问和克林顿的副助理,她还是克林顿在七国集团的个人代表。

  布雷纳德的主张

  从布雷纳德过往在美联储的投票记录,以及公开发言看,布雷纳德的货币政策主张偏温和,但在数字货币和银行监管方面则相对激进。

  在货币政策方面,布雷纳德一直是美联储主流,这意味着她倾向于保持低利率刺激以促进就业增长,而不是担心通胀。她和前美联储主席、现财政部长耶伦的理念十分相似。

  此外,布雷纳德的影响力还体现在三个方面,包括气候变化对金融机构影响、央行数字货币的实施以及银行监管方面。

  气候变化一直是布雷纳德重点关注的事项。就在今年10月7日,她发表了一个有关“气候情景分析”的演讲。在演讲中,布雷纳德表示,美联储应进一步评估大银行对气候变化相关金融风险的敞口。

  布雷纳德表示,气候变化将可能带来持续的风暴、洪水、干旱等自然灾害并对经济造成伤害,作为负责监管银行体系的美联储正在开发情景分析工具,以模拟气候变化的经济风险并评估整个金融体系的弹性。她还表示,美联储将提供有关气候变化的监管指导,以帮助银行降低风险。

  她建议相关银行开始规划应对他们可能面临的气候相关问题的金融风险,此类规划应该进行“一致、可比和最终强制性披露”,这表明银行在未来某个时候将不得不对外进行相关风险披露。

  在演讲中,她强调,“这些努力有助于确保金融体系能够抵御气候变化相关风险,并为向可持续的经济发展做好准备。”

  在数字货币方面,相比鲍威尔模棱两可的态度,布雷纳德则是数字美元的坚定支持者。她认为,数字美元的好处包括在危机时期快速向人们付款,并为没有银行账户的人提供服务。她还指出,中国和其他一些国家已经开发了自己的数字货币,美联储应该有紧迫感。

  “美元在国际支付中占据主导地位。如果世界上其他主要国家提供数字货币,而美国没有,我会觉得很憋屈。”她说。“对我来说,这听起来不像是一个可持续的未来。”

  在银行监管方面,布雷纳德过往的投票记录显示,她持续反对放松对银行的监管,包括放松资本金、流动性和年度例行检查等。2018 年 4 月,美联储理事会提议放宽限制银行杠杆的规则时,布雷纳德表示反对;2018年10月,理事会还提议放宽对资产在2500亿至7000亿美元的国内银行部分资本和流动性要求,布雷纳德又投了反对票。在2019 年 3 月,布雷纳德是美联储理事会中唯一投票赞成要求美国大型银行持有额外资本缓冲以使金融体系更能抵御冲击的人。

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(文章来源:证券时报)

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