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2021年一季度疫苗批签发报告:大品种批签发快速增长 行业高景气度持续

2021年04月08日 11:14
来源: 东吴证券

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  核心产品批签发情况如下:

  13价肺炎疫苗:全球疫苗销售额最大品种,目前仅有辉瑞沃森生物的产品在国内获批,2020年批签发量1088.8万支,其中辉瑞沃森生物分别批签发642.3万支(同比+35%)和446.5万支;202Q1批签发493.7万支,其中辉瑞沃森生物分别批签发329.4万支(同比+177%)和164.3万支,考虑到国内13价肺炎疫苗目前极低的渗透率,预计国产13价肺炎疫苗将持续快速放量趋势。

  HPV疫苗:2020年批签发合计1543.2万支(同比+42%),其中二价批签发314.6万支(万泰生物批签发245.6万支,GSK批签发69.0万支),四价批签发721.9万支(同比+30%),九价批签发506.6万支(同比+52%);2021Q1批签发合计434.9万支(同比+182%),其中二价批签发148.4万支(万泰生物批签发84.7万支,GSK批签发63.6万支),四价批签发166.0万支(同比+47%),九价批签发120.6万支(同比+191%)。HPV疫苗累计至今批签发共3924.0万支,对应1308万人份(全部按每人3支计算),目前国内HPV疫苗渗透率依然较低,国产和进口HPV疫苗仍然处于快速放量状态。

  四联苗:康泰生物独家产品, 2020年批签发量合计为556.3万支(同比+17%),2021Q1批签发135.0万支(同比-12.9%),根据草根调研,预充式四联苗目前招标已基本完成,预计2021将恢复快速放量状态。

  五联苗:赛诺菲巴斯德独家产品,2020年批签发量合计为630.3万支(同比+37%),2021Q1批签发80.0万支(同比-23.6%)。

  Hib疫苗:2020年批签发量合计1114.6万支(同比+56%),2021Q1批签发234.3万支(同比+10.4%),其中康泰生物批签发143.5万支(同比+379.1%),沃森生物批签发90.9万支(同比+56.1%)。

  水痘疫苗:2020年批签发量为2758.4万支(同比+32%),其中百克生物批签发875.6万支(同比+22%),批签发占比32%,长春祈健批签发863.1万支(同比+66%),批签发占比31%。2021Q1批签发量为704.4万支(同比+94%) ,其中长春祈健批签发282.2万支(同比+1905%,百克生物批签发207.4万支(同比-8%,上海所批签发152.9万支(同比+48%),科兴疫苗和上海荣盛批签发分别为50.8万支和11.0万支。

  百白破疫苗:2020年批签发达到5138.4万支(同比-30%),其中武汉所批签发2737.8万支(同比-45%),沃森生物批签发1213.1万支(同比+7%),成都所批签发1187.5万支(同比+4%)。2021Q1批签发274.6万支,同比下滑82%,其中成都所批签发254.5万支,沃森生物批签发20.1万支。

  狂犬病疫苗:2021Q1狂犬疫苗批签发合计1429.2万支,同比增长29.3%,其中Vero细胞冻干狂犬疫苗1277.0万支,同比增长82%;人二倍体狂犬疫苗33.5万支,同比下滑66.9%。分品种来看,批签发占比最大的品种是Vero细胞冻干狂犬疫苗,占所有狂犬疫苗89%;分公司来看,批签发最多的是成大生物,批签发共674.0万支,占所有狂犬疫苗47%。

  EV71疫苗:2020年批签发为1551.3万支(同比-18%),其中武汉所批签发683.9万支(同比+26% ),昆明所批签发697.5万支(同比-28%),科兴生物批签发169.9万支(同比-55%)。2021Q1批签发量554.9万支(同比+54%),其中Vero细胞肠道病毒疫苗批签发315.2万支,人二倍体细胞肠道病毒疫苗合计批签发239.7万支(同比+2%)。

  23价肺炎疫苗:2020年累计批签发1739.3万支(同比+84%),其中成都所批签发708.5万支(同比+108%),沃森生物批签发574.5万支(同比+61%),康泰生物批签发408.5万支(同比+358%),默沙东批签发47.8万支(同比-70%)。2021Q1批签发417.9万支(同比+180.3%),秦总成都所批签发218.8万支(同比+108%),科兴生物批签发74.0万支,康泰生物批签发63.2万支,沃森生物批签发61.9万支(同比+32.8%)。

  轮状病毒疫苗:2020年批签发1080.3万支,默沙东五价轮状病毒疫苗批签发399.3万支(同比-15%),兰州所单价轮状病毒疫苗批签发680.9万支(同比+24%)。2021Q1五价轮状病毒疫苗批签发量为67.8万支(同比-42%),兰州所轮状病毒疫苗批签发量为134.0万支(同比-46%)。

  投资建议:重点推荐康泰生物(300601.SZ)、智飞生物(300122.SZ)、万泰生物(603392.SH)和长春高新(000661.SZ),建议关注康华生物(300841.SZ)、康希诺(688185.SH)。

  风险提示:再次出现行业安全事件影响消费者信心的风险;政策监管趋严,未来可能存在政策出现重大变化对行业产生影响的风险;市场竞争加剧的风险。

(文章来源:东吴证券

(责任编辑:DF506)

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