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去年利润缩水45% 但分红派息又回来了!汇丰股价应声躁动

2021年02月23日 20:54
来源: 上海证券报

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  分红派息又回来了,汇丰银行的投资者为之一振!

  汇丰银行23日午间发布超出市场预期的2020年财报,并同时宣布派发股息,直接带动其股价下午开盘后,直线上扬,一度涨逾6%,市值重新站上1万亿港元大关。不过,截至记者发稿,汇丰控股盘中股价回落至涨0.75%。

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  公告显示,汇丰银行全年经调整除税前利润121.5亿美元,下跌45%,超过市场预估的117.4亿美元。更为重要的是,“消失的”分红又回来了——汇丰银行表示,董事会已宣布,就2020年度拟派发每股0.15美元的股息。

  去年4月1日,汇丰控股曾发布公告称,决定取消派发2019年第四次股息,以及在2020年底前,暂停派发季度和中期股息,以及暂停股份回购事宜,引发市场一片哗然。

  在展望未来时,董事会顺带夸了一把汇丰。“董事会相信,竞争实力强如汇丰的银行,未来必定机会处处,关键在于我们必须妥善部署,方可捕捉机遇。”

  汇丰首席执行官祈耀年表示,“我们2021年开局良好,并对本年度余下时间的表现审慎乐观。”

  分红又有着落了

  汇丰银行今日发布2020年财报数据显示,2020年度,汇丰银行列账基准除税前利润88亿美元,较2019年下跌34%;经调整利润为121亿美元,下跌45%;列账基准收入为504亿美元,同比减少10%;列账基准营业支出为344亿美元,同比下降约19%;净利息收益率为1.32%,较2019年下跌26个BP。

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  汇丰将利润下降归结于,预期信贷损失及其他信贷减值准备增加,以及收入下降。汇丰同时表示,营业支出的减少,抵销了部分跌幅。数据显示,汇丰该年度经调整营业支出降低11亿美元,下跌3%。

  低息环境是外资银行过去一年的重要挑战之一。对于营收减少,汇丰解释称,主要由于低息环境对所有环球业务造成影响,但环球资本市场业务则受益于全年市况波动促成的客户交易活动增长,收入增加27%,抵销了部分跌幅。

  祈耀年表示,利率环境的改变使得汇丰不再预期2022年,将有形股本回报率提高至10%——12%。“当前我们将有形股本回报率的中期目标定于10%或以上。”

  另一处令市场惊喜的点在于,汇丰银行表示将恢复派息。公告显示,汇丰银行将就2020年度拟派发每股0.15美元的股息。

  祈耀年称,股息极为重要,但增长能力同样不容忽视。汇丰董事会已采纳一项旨在日后可持续派息的政策。自2022年起,计划逐步将目标派付比率设定在列账基准每股普通股盈利的40%至55%之间,并可就非现金重大项目(例如商誉或无形资产减值)灵活调整每股普通股盈利。“我们2021年开局良好,并对本年度余下时间的表现审慎乐观。”祈耀年说。

  一直以来,分红稳定的汇丰是港股投资者追捧的公司。然而,2020年4月1日,基于英国央行审慎监管局的要求,汇丰控股发布公告称,董事会决定取消派发2019年第四次股息,以及在2020年底前,暂停派发季度和中期股息,以及暂停股份回购事宜。

  消息发布当日,汇丰控股收盘大幅9.51%,市值蒸发800多亿港元。

  亚洲市场最为硬核

  近日,有外媒援引消息人士报道,汇丰预计将宣布撤出美国的消费银行业务。汇丰将退出在美国的150家分支机构,并计划在中国和其他快速增长的市场(包括新加坡和印度)进行扩张。截至发稿,记者向汇丰求证,尚未得到确认回复。

  从公告数据来看,亚洲尤其是中国是汇丰的重要收入来源市场。从按地区分布来看,亚洲市场颇为硬核,盈利水平远超其他地区——单计亚洲业务,税前利润为128.32亿美元,远超中东及北非、北美、拉丁美洲等地区,且其盈利完全覆盖了欧洲、拉丁美洲的亏损

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  “中国仍然是全球增长的最大动力来源,其经济复苏最为显著,当中以国际贸易的反弹最强劲。《区域全面经济伙伴关系协定》势将推动亚洲区内的经贸活动更加蓬勃。”汇丰集团主席杜嘉祺说。

  公告还显示,2020年,汇丰在实现三项优先策略(将资金调离表现欠佳的业务、减少成本及精简架构)方面进展理想。具体而言,董事会与管理团队紧密合作,制订计划,加快亚洲业务、财富管理业务及集团新科技等主要增长领域的发展和投资。

  从业务占比来看,环球市场及资本市场业务最为硬朗。经调整除税前利润中,环球市场及资本市场业务以高达39.7%的占比位居首位,财富管理及个人银行业务以34.1%居于次位。

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  此外,今日,汇丰集团旗下恒生银行也披露了2020年财报。数据显示,恒生银行2020年扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前的营业收入净额为港币360.68 亿元,减少17%,原因是净利息收入及非利息收入均有所减少。营业利润减少30%,为港币201.25亿元。此外,受疫情影响,全球利率下跌令息差收窄,净利息收入因此减少17%。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF142)

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