下调2020-21年盈利预测 中金削时代中国控股标价9%
2021年01月21日 11:24
来源：
凤凰网港股
原标题：【券商聚焦】下调2020-21年盈利预测 中金削时代中国控股标价9%
中金发研报指，该行预计2020年时代中国控股(01233)核心净利润同比下降4%至52亿元，这主要受疫情导致交付延期的影响(2020年交付面积240-250万平，2019年为290万平)。然而，中金认为公司一级土地开发业务较强劲的盈利(约12.5亿元)将部分抵消上述影响。该行预计公司将保持30%的派息率，对应7.7%的股息收益率。
中金分别下调公司2020-2021年盈利预测8%和9%至52亿元和60亿元，对应同比下降4%和同比增长15%，主要由于交付延期。
中金下调时代中国控股(01233)目标价9%至14.36港元(对应4.1倍2021年市盈率，较当前股价具备22%的上涨空间)，以反映盈利调整，维持跑赢行业评级，主要基于城市更新资源将支撑公司中长期业绩增长，且2020年盈利疲弱已反映在股价中，当前估值具备防御性(3.4倍2021年市盈率和56%的NAV折让)。
（文章来源：凤凰网港股）
(责任编辑：DF532)
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