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科技驱动价值

2021年01月08日 16:22
来源: 东方财富研究中心

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  东方财富网邀请到了浙商基金智能权益投资部总经理查晓磊和华安证券研究所金融工程首席分析师严佳炜做客《财富大咖秀》栏目,查晓磊在节目上表示,浙商基金作为公募基金管理人,上而下提出了科技驱动价值的公司愿景,通过科技的手段来帮助更好的做投资管理、组合管理,以及为持有人设计相应的基金产品

  以下为采访实录:

  严佳炜:各位尊敬的投资者,大家早上好,今天的主题是“投资的下一站:大数据人工智能”,那我们今天就和大家一起分享一下我们在金融科技领域的一些探索。先自我介绍一下,我是华安证券所长助理、金融工程首席研究员严佳炜。今天我们非常荣幸地邀请到了浙商基金智能权益投资部总经理查博士。我们一起和大家探讨一下,金融科技的一些前沿领域,以及浙商基金在金融科技方面的一些成果,人工智能、大数据在投研方面的一些应用,以及浙商基金相关产品序列。首先有请查博介绍一下您这边整个团队的情况,给我们展示一下浙商基金在大数据人工智能、金融科技这块的布局。

  查晓磊:好,首先各位屏幕前的投资者朋友们早上好,我是浙商基金智能权益投资部的查晓磊,今天也是非常感谢有这样的机会跟华安证券的金融工程首席严佳炜严老师,和我一起来跟大家做这样的分享和交流。首先就是浙商基金作为一家公募基金的管理人,我们从上而下提出了科技驱动价值的,我们自己公司的愿景,所以不管自上而下还是自下而上,我们公司比较强调通过科技的手段,这里面主要的科技手段就是大数据包括一些人工智能的方法,来帮助我们更好的去做投资管理,去做组合管理,包括设计相应的基金产品然后给到我们持有人,这是公司大的战略层面的一个愿景。具体来讲,因为我们这边主要是做权益方面的投资和产品的管理,所以在具体的应用方面,我们经过大概从15年到现在,大概可能有五年左右的时间,所以从一开始的大数据到后面的人工智能,其实在最终的产品应用上,其实也是逐步摸索过来的,相当于逐步有了自己的一些感受,或者是一些具体在产品管理过程中的一些切身的感受,包括也是逐步形成我们自己比较有特色的产品线,所以我们现在浙商基金权益产品线,应该说每一条都是跟科技、跟人工智能关系度是比较大的,我们现在大概有四条比较核心的产品线。

  第一个就是通过AI的方式直接构建组合的,我们叫做AI驱动的产品,或者是偏股型权益型这样的产品,第二产品线就是主动管理的产品,但是就是说,AI系统会有一个辅助,或者通俗一点叫加持,我们叫AI辅助下的主动管理这样一个产品线。第三个产品线就是我们AI的β产品线,通过AI的方法做指数增强的策略。第四个产品线就是AI在我们用到多资产类别,跨大类资产配置的,目标收益或者偏绝对收益的产品线。基本上在我们AI的框架下也是有四条产品线的布局,所以这是对我们公司,包括产品上大体总的介绍。

  严佳炜:刚才查博详细地给我们介绍了浙商基金在金融科技方向的规划与布局,以及四条相关产品线。关于浙商基金,我也做了一些功课,了解到浙商基金在人工智能、大数据领域的布局在国内资管界中相对是非常早的,在2015年浙商基金就确定了“科技驱动价值”的发展理念。我们回过头想一下2015年我们生活中的科技应用,当时微信、支付宝这些平台,刚开始大规模的普及。因此,浙商基金能够在2015年就开始进行人工智能的布局,这在国内大资管的公司中还是走在时代前列的,非常具有前瞻性。

  那我们刚才聊的是浙商基金的情况,我也向各位投资者介绍一下华安证券的金融工程团队。华安证券作为一家总部位于安徽的上市券商,2020年在研究所尹沿技所长的带领下,搭建了完整的卖方研究团队,部门大力扩张卖方研究业务,力图打造成为卖方市场影响力的新兴力量。我们研究所目前有70多名研究员,涵盖了几乎所有的研究领域。然后我这边主要是带队金融工程团队,目前组内一共4名成员,其中大部分有五年以上的卖方金融工程经验。

  我们金融工程团队的研究方向除了刚才提到的金融科技领域外,还包括以下几块,一块是传统量化研究,例如因子选股、行业轮动、择时等等,这方面的研究我们一直在做,一直在创新。第二块是基金产品研究,资管新规后,净值型标准化的基金在配置中的比例会越来越高,所以在基金研究这一块,我们有相当多的人力物力在进行布局,这是我们整个团队在研究上的情况。查博也不妨介绍一下,你这边手下团队、人员结构等。

  查晓磊:说到人员包括组织架构,确实浙商基金在我们整个刚才讲的科技驱动价值这样一个愿景下,我们在组织架构层面确实也做了自己的一些探索,其实最主要在我们权益部门,我们可能把传统的基金公司,比如有主动管理和量化投资两个部门其实在我们浙商基金内部是把他合二为一,所以我们不倾向把原有的部门和两个团队区分那么开,我们希望两个来自不同背景的,一方面是来自主动管理,大家去做公司研究,去做行业基本面研究,另外就是从我们原来做量化的研究到后来就是说涉及到AI方面金融科技方面的研究,就是把两边的人员结合起来,所以在组织架构上我们是一个大的权益部门。

  其实也是牢牢围绕着我们科技驱动价值,包括我说我们提出了我们自己的一个投资策略的体系,叫做AI+HI,希望把AI的优势和我们HI主动管理人的智慧的研究的优势相互结合起来,所以这个结合就要有一个组织架构方面的配合,两边可能我在有一些资产管理公司量化和主动管理某种意义上大家有种竞争的关系,在我们内部一定是相互赋能、相互融合的关系,所以在具体到团队人员,我们现在有大的权益部门,首先投研一体化,大概有20多个同事,里面大概有6个左右的同事涉及到量化,涉及到AI方面的,包括我们也从科技类公司,比如说之前在百度的向博士,之前在百度有比较长时间人工智能的经验,还有做量化研究的同事,另外还有十几个是主动管理研究员,包括主动管理的基金经理,大家在研究的专长、研究的擅长包括研究的领域是各有侧重的,但是对于我们产品输出来讲,我们希望把大家的不同方面的聪明才智,把不同方面的技能整合到一起,相互赋能、相互协作,体现到我们刚才讲的浙商基金四条产品线当中。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF506)

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