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诺亚控股三季度募集量和活跃客户数双双创新高 转型取得阶段性成功

2020年12月01日 19:09
来源: 国际金融报

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  2020年,是真正的中国财富管理启动“元年”,中国财富管理行业告别了以“刚性兑付”为基础和土壤的时代,进入了“标准化”资产的新时代,毫无疑问,未来市场考验的是财富管理机构的全方位投资能力。

  尽管面临巨大考验和挑战,一些龙头财富管理机构依旧持续领跑行业,同时不断为中长期发展蓄力,诺亚控股就是其中的代表。

  募集量创近一年新高

  标准化产品募集持续强劲

  2020年12月1日——诺亚控股有限公司(纽交所证券代码:NOAH,以下简称诺亚)公布截至2020年09月30日第三季度未经审计财报。业绩报告显示,2020年第三季度总募集量达到了287.8亿元(人民币,下同),同比增长122.2%,创下近一年新高。

  难能可贵的是,在资管新规和刚兑打破的行业寒冬下,非标产品的主动退出似乎并没有阻挡诺亚稳健发展的步伐,标准化产品募集量实现持续增长。

  诺亚从2019年第三季度开始,便放弃了“非标类固收”产品的投放,并加速存量“非标类固收”产品的退出,全面拥抱标准化产品的大海。

  经过五个季度的调整,诺亚标准化产品募集量在第三季度达到208.4亿元,同比大幅增长180.0%,环比上升16.0%,恢复到了2015年来的高位水平。

  2020年第三季度,境内外公募基金产品募集量达140.5亿元,同比上升206.3%,环比上升18.6%,在中国排名前20的公募基金中,目前诺亚已经同18家建立了深度合作关系;私募证券基金产品募集量共62.9亿元,比去年同期翻了近十倍,环比增长25.6%。

  同时,在私募股权基金产品的领先地位持续保持,募集量达到72.2亿元,同比上升107.7%,环比上升183.1%。值得一提的是,诺亚旗下歌斐资产的S基金5期在三季度成功募集了15亿元人民币,在市场化S基金中,无论规模还是业绩,都成为客户的首选特色产品。

  值得注意的是,公开市场产品募集量的持续增长带动核心业务收入实现大幅增长。

  业绩报告显示,2020年第三季度,诺亚实现销售净收入8.6亿元,环比上升14.9%。其中,财富管理端实现收入6.28亿元,环比增长15.6%;资产管理端实现收入2.22亿元,环比增长22.4%。

  这也意味着,截至2020年第三季度,诺亚已经实现2020全年Non-GAAP盈利指引下线的96%。(2020年第二季度,考虑到已经实现了2020年初净利润指引下线的70%,并对未来几个季度的业务发展充满信心,诺亚将2020年Non-GAAP盈利指引上调至9亿元至10亿元)

  活跃客户数创新高

  客户信心强劲恢复

  在标准化产品强劲募集下,2020年第三季度活跃客户数也创下新高。数据显示,包含公募基金在内的活跃客户数达到20509人,同比上升105.9%,环比上升39.5%,体现了客户信心的强劲恢复。

  其中境内外公募基金活跃客户17536人,同比增长167.6%,环比增长42.1%。同时核心黑卡客户人数创新高,截至2020年9月底的黑卡客户数为944,同比增长7.9%,环比增长4.9%;人均AUM达9106万元,领跑全市场。

  据悉,为了更好践行以客户为中心的全面增长战略,提升客户服务的体验与有效触达高净值人士客群,在理财师服务客户的最小经济模型上,诺亚提出了从单一理财师服务客户导向团队合作的“铁三角”模式,同时开启新的人才战略,继续在招募优秀人才和理财师上坚决投入资源。

  同时,经营效率持续稳步提升。2020年第三季度实现经营利润3.4亿元,同比增长48.2%,经营利润率达40.4%,较去年同期增加12.6个百分点,归属于股东的非GAAP净利润达到3.0亿元,基本保持了上季度的记录高位。

  无论是在标准化资产的领域还是服务核心客户的基础建设,诺亚的新能力还正在构建中,相信未来会有更大的成长空间。

  持续蓄势制胜未来

  领跑优势持续构建

  市场从鼓励创新到严监管,行业经过调整之后,在健康公平的财富管理新时代,无疑存活下来的机构将获得更多的市场份额。

  数据显示,2020上半年私行财富呈现爆发式增长态势,迅猛增长了1.5万亿,私行总规模达到14万亿,高净值私行客户超80万户,但仍有80%的可投资产还在储蓄账户或者是尚未做过财富管理专业配置。在如此有深度和广度的市场里,竞争格局依然碎片化,但市场份额的头部集中效应已十分显著。

  2020年是诺亚财富独立运营15年、诺亚控股上市10周年,作为财富管理行业的巨头之一,站在这个崭新的起点,诺亚按下了数字化转型的按钮,势必会一定程度加快财富管理行业的数字化进程。

  把诺亚15年来对行业的深度理解和线下运营经验数字化,提升运营的精准度和效率。聚焦KYC、KYA、KYP,理解客户、理解理财师、理解产品,再进行精准匹配。对于作为行业巨头之一的诺亚财富,也是持续蓄势制胜未来的重要转折点。

  对于诺亚本身而言,既是持续构建领跑优势,也是开启了二次创业。相信在不断蓄势前行的路上,未来诺亚仍有巨大的增长空间,持续为客户和股东创造长期价值。

(文章来源:国际金融报)

(责任编辑:DF537)

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