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蚂蚁集团A+H股定价揭晓 合计融资约2300亿元

2020年10月27日 06:04
作者:徐蔚
来源: 上海证券报

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  蚂蚁集团A+H股的IPO定价昨日同步揭晓。

  10月26日,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定本次发行价格为68.80元/股,网上和网下申购日期为10月29日。

  同时,蚂蚁集团在港交所公告,H股定价为80港元/股,刨除汇率影响后与A股发行价基本持平。预计H股将于10月27日开始公开发售,11月5日上午9时开始交易。按照A+H同步发行的规划,A股大概率也将于11月5日上市。

  按68.80元/股的发行价格计算,最终蚂蚁集团A股发行总市值约2.1万亿元。值得一提的是,按10月26日收盘价计算,目前A股市值最高的公司是2.06万亿元的白酒龙头股——贵州茅台。这意味着蚂蚁集团上市后,轻轻松松就可以拿下A股市值第一的宝座。

  按68.8元/股和80港元/股的发行价计算,超额配售选择权行使前,蚂蚁集团A股、H股分别融资1149.45亿元、1336亿港元,合计约2300亿元人民币,成为全球史上最大IPO。

  根据A股发行安排,蚂蚁集团网上顶格申购上限为31.7万股。根据以往的数据推测,蚂蚁集团的中签率在0.2%左右。如果顶格申购,那么可获配号634个,乘以中签率之后的结果大于100%。也就是说,顶格申购蚂蚁集团的中签率或高达百分百。

  战略配售为蚂蚁集团IPO一大看点,根据发行安排,蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占“绿鞋机制”前总发行股数的80%,占“绿鞋机制”后总发行股数的69.57%。这部分资金来自场外增量资金且有锁定期。

  发行公告中详细披露了蚂蚁集团在科创板IPO的战略投资者阵容。浙江天猫技术有限公司成为认购金额最大的战略投资者,全国社保基金紧随其后。此外,蚂蚁集团在科创板的战略投资者还包括:中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油招商局、五矿等大型国企。

  随着蚂蚁集团申购在即,其对市场的影响也引起普遍关注。巨型蓝筹股登陆的同时,是否会对A股市场资金面产生影响?

  华西证券回顾了巨无霸IPO项目——中芯国际京沪高铁邮储银行工业富联上市前后万得全A指数的涨跌幅,结果显示,巨无霸上市带来的资金分流效应并不显著。以中芯国际为例,上市前数周市场仍在持续上涨,上市日及询价日前后,市场确因资金分流出现一定程度下跌,但后期市场快速消化,并未出现剧烈扰动。华西证券认为,A股在全面深化改革、引入外资以后,大规模IPO的短期冲击正在逐渐弱化。

  兴业证券表示,蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300与科创50纳入为成分股,届时预计有31.4亿元的被动型资金和100亿元的主动型资金买入。若蚂蚁集团上市后在资金推动下表现亮眼,一方面可能会吸引个人投资者主动跟随配置,另一方面可能出现机构跟随交易,形成正反馈循环,使其他科技成长板块面临更剧烈的资金再平衡。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF512)

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