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募资约344亿美元 “蚂蚁”擎起全球最大IPO

2020年10月27日 05:36
作者:杨洁 高佳晨
来源: 中国证券报

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原标题:募资约344亿美元 “蚂蚁”擎起全球最大IPO

  10月26日晚,蚂蚁集团披露的发行定价公告称,此次A股发行价格确定为68.8元/股,H股发行价确定为80港元/股(汇率换算后为68.85元/股)。按此价格及绿鞋行使前发行后300亿总股本计算,蚂蚁集团市值约2.1万亿元,上市后有望超过贵州茅台居A股市值首位。

  蚂蚁集团将在A股和H股各发行不超过16.7亿股的新股(绿鞋前),按此计算,蚂蚁集团募资规模约344亿美元,超过沙特阿美290亿美元IPO规模,成为全球历史上最大规模IPO。

  蚂蚁集团A股代码688688,H股代码6688,预计于11月5日上市。

  超7000个配售对象参与报价

  蚂蚁集团A股公告称,初步询价工作于10月23日(T-4日)完成。发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为68.80元/股。蚂蚁集团H股发行定价与A股基本一致。根据公告,蚂蚁集团H股发行价格为80港元/股,汇率换算后,约合68.85元/股。

  蚂蚁集团公告称,若按照2019年扣非前归母净利润除以发行前总股本计算每股收益,本次A股发行价格68.80元/股对应市盈率为96.48倍;若按照2019年扣非前归母净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算每股收益,发行市盈率为123.25倍。

  蚂蚁集团授予承销商超额配售选择权。按照超额配售选择权行使前的发行后300亿总股本计算,蚂蚁集团市值约2.1万亿元。A股目前“市值一哥”是贵州茅台,10月26日收盘总市值为2.06万亿元。蚂蚁集团上市后,极有可能取代贵州茅台,成为A股市场总市值最高上市公司

  根据公告,超7000个配售对象参与报价,这约为科创板平均询价数的两倍。有效拟申购数量总和为759.93亿股,为网下发行规模的284.28倍。南开大学金融学院教授李全表示,由此足见蚂蚁集团IPO在市场上的受欢迎程度。

  80%战略配售

  蚂蚁集团在A股上市意义深远,这是A股迎来的第一家互联网科技巨头。在其示范作用下,更多像“BAT”这样的公司有望登陆A股。广发证券认为,蚂蚁集团的“示范效应”主要体现在估值体系重塑,A股优质成长股有望长期被市场赋予高估值。

  蚂蚁集团上市将为A股市场带来大量场外增量长线资金。根据招股书,蚂蚁集团在A股初始发行的16.7亿股中,战略配售股数为13.4亿股,占比80%,创科创板历史新高。根据蚂蚁集团公布的战略投资者名单和缴款金额情况,共有29家机构及公司获得13.4亿股的战略配售,合计获配金额(不含佣金)919.56亿元。

  其中,阿里旗下的天猫获配最多,达7.3亿股,金额为502.24亿元;全国社保基金合计获配约1亿股,金额为68.88亿元。此外,还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、中油资产、招商局、中国人寿财险、中国人保、淡马锡等机构。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF512)

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