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每股多掏100块!高瓴豪掷10亿元吃到凯莱英定增了!

2020年10月13日 07:59
作者:邵好
来源: 上海证券报

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原标题:每股多掏100块!高瓴豪掷10亿元吃到凯莱英定增了!

摘要
【每股多掏100块!高瓴豪掷10亿元吃到凯莱英定增了!】10月12日晚间,“凯莱英”披露非公开发行股票发行情况报告书,此次定增募集资金为23.11亿元,新增1017.87万股预计于10月16日上市。资料显示,凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO研发生产外包组织一站式综合服务商。(上海证券报)

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  不让用锁价?一股多掏100块也要上!

  10月12日晚间,凯莱英披露非公开发行股票发行情况报告书,此次定增募集资金为23.11亿元,新增1017.87万股预计于10月16日上市。

  此次定增定价基准日为发行期首日,采用询价方式定价,最终确定发行价格为227.00元/股。

  定增获配对象也随之出炉,此前曾有意包揽定增的高瓴资本成为最大买家,获配股数为440.53万股,获配金额约为10亿元。

  除了高瓴,参与询价并获配的机构不少也颇有来头。

  例如,国调基金获配金额为4.62亿元,国调招商获配1.79亿元,高盛国际获配5157.28万元。

  在业内人士看来,各方积极参与定增,一定程度上是看好公司所在赛道。

  资料显示,凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO(研发生产外包组织)一站式综合服务商,也是国内目前唯一一家覆盖美国前五大制药公司从临床到商业化CDMO服务的公司。

  成为“最大买家”当然值得庆贺,高瓴资本也花了大价钱。

  一切要从8个月前说起。

  证监会2月14日发布的再融资新规,对多项核心条款作出调整,其中设置的“引入战略投资者”选项,可享“锁价八折”和“18个月限售”条件,尤受市场追捧。

  2月17日,凯莱英火速终止此前方案,并发布新方案,按照战略投资者标准,“锁价”向高瓴一家发行股份,定增价格为123.56元/股,募集约23亿元资金。

  因此,凯莱英的定增交易一度被视为再融资新规后的标杆性方案。

  此后,该方案进展看似颇为顺利,5月13日已进行了一次反馈回复,6月10日宣布收到发审委会议准备工作的函。

  然而,在此过程中,战略投资者标准出现了调整。

  3月20日晚间,证监会通过“监管问答”形式明确了上市公司定增“战略投资者”认定,在认定要求、决策程序、信息披露等多方面予以细化,被业界视为“高标准,严要求”。

  虽然被普遍视为“高标准”,但不少市场人士认为,在医药领域布局较多的高瓴资本应该符合战略投资者标准。

  然而,高瓴最终也没能直接“上车”。

  7月22日晚间,凯莱英发布定增方案修订公告,对此前披露的募资23亿元的定增方案全面调整,涉及发行对象、认购方式、发行定价、限售期等诸多方面。

  “调整幅度很大,相当于换了思路。”有投行人士表示,之前凯莱英的方案是参照引入战投的标准设计,即“锁价+18个月限售期”,如今直接改成了“市价+6个月限售期”方式,即不是引入战略投资者。

  锁价做不了,高瓴也不放弃参与询价。

  根据公司披露,此次询价中,高瓴共报出了3个价格,分别是227.36元、225.26元和223.88元,申购金额均为10亿元。

  如此大手笔的连出3个价格,高瓴可谓志在必得。

  不过照此计算,高瓴此次参与市价定增,较此前锁价定增,每股要多掏103.44元!如果同样是拿440.53万股,一共就要多掏4.56亿元。

  况且,前次高瓴希望直接包揽23亿元定增,这相当于,每股多花了一百多块,数量倒是没买够。

  多花了这么多钱,高瓴是吃亏了么?

  恐怕未必。凯莱英最新股价为274.4元/股,接近历史新高。以此计算,高瓴拿到股份的时候,已经浮盈20.88%,相当于已经有两个多亿的浮盈了。

  当然,高瓴还是少赚了。

  假如当时的锁价定增能够成行,高瓴目前的浮盈将高达122.07%。

  换一个角度,既然高瓴都选择放弃锁价定增,直接参与询价高价入股,那其他的投资机构是否也会参照操作?

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF398)

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